在很早很早以前，在西方，有一對老夫婦。他們只有一個兒子，還是一個商人。兒子為了想掙到大錢，便不遠萬里隨著商隊去了中國。可是，這一去就是三四年沒有了音信。老兩口在家里想念兒子，又怕兒子在中國出了什麼意外，他們越想越害怕。後來二人收拾了一下，帶上他們那兩只可愛的狸貓，就踏上了去中國的尋兒之路。
他們歷經千辛萬苦才來到中國。讓他們萬萬也沒有想到是，中國也太大了，兒子到底去了哪里？應該去哪里尋找？老夫婦一下子暈了頭。再加上一路的勞累和水土不服，他們來到中國以後，時間不長就去世了。他們帶來的那兩只貓，也在這里失去了主人的呵護，成了流浪貓。
這兩只狸貓一只是兒貓，一只是女貓。在異國他鄉，沒有了主人的喂養，生存成了頭等大事。以前，主人活著的時候，它們吃著香腸、鮮魚，和主人一起睡在溫暖的房間里。生活得無憂無慮，自由自在。現在該怎麼辦呢？到哪里去尋找香腸和鮮魚？去哪里找到溫暖的地方住宿呢？三天過去了，饑腸轆轆的狸貓還是沒有吃上一點東西。
這時候，只見從前面來了幾條惡狗。它們看見了這兩只狸貓，當時都嚇了一跳，認為是兩只老虎來到了城里。可是，它們仔細一看又不像老虎，老虎哪有這麼小的。氣得幾條狗也不多想了，它們也都是幾天沒有吃東西了，先把這兩只小東西抓住再說。想到這里，幾條惡狗突然向狸貓發起了進攻，嚇得兩只狸貓撒腿就跑。
它們常年生活在主人的房間里，從來不出門鍛煉，現在它們哪里是這幾條惡狗的對手。時間不長狸貓已經累得精疲力盡了。在這危急關頭，狸貓突然來到了一棵大樹跟前，情急之下，兒貓喊道︰“快點爬樹！”。
女貓听了也沒有多想，伸出鋒利的爪子，不由得便往樹上爬去。等到幾只狗來到大樹跟前時，兩只狸貓已經艱難地爬到樹上一丈多高了。狗們看著狸貓爬到樹上去了，它們在樹下面狂吠著干轉圈。
兩只狸貓回頭看了一眼樹下的狗，嚇得差一點從樹上掉下來。心想︰怎麼突然之間想到爬樹躲避了呢？並且還真的爬上了樹。它們以此想到，要是想在江湖上混，看來沒有一招半式的還是真不行。它們想到這里，四只爪子配合著又繼續往樹上吃力地爬去。一個時辰過去了，兩個時辰過去了。兩只狸貓躲在樹杈上，餓得渾身直打哆嗦。可是，往樹下看看，那幾條可惡的狗還在樹下貪婪地看著樹上。
天漸漸黑了下來，樹下的那幾條惡狗已經不見了。兩只狸貓商量了一下，之後便快速從樹上出溜了下來。然後悄悄地離開了這座城市，跑到野外來了。它們來到野外也沒敢停留，又繼續往前跑去，它們想只要是跑到大森林里，那幾條惡狗就找不到它們了。
兩只狸貓來到大森林的時候，已經明天了。它們這才松了一口氣，溜達著想在這里找點吃的。可是，就在這個時候，女貓驚喜地說道︰“快看，前面有一只大貓。”
兒貓听了仔細一看，這哪里一只大貓，這一定就是傳說中的老虎。只見老虎趴在草叢中一動不動，集中精力地注視著前方。過了一會，從老虎的前面走來了一只漂亮的小鹿。還沒等小鹿反應過來，老虎就很敏捷地突然跳起來，輕松地把小鹿撲在了身下。然後張開大嘴一口咬斷了小鹿的脖子，美美地享用起它的美餐來。狸貓們看到這里，饞的它們直流口水。兒貓看了半天，對女貓說道︰“看來，咱們要想在這異國他鄉生存下來，一定要有一身捕獵的本事才行。”
女貓听了也說道︰“你說得對，可是，我們到哪里去？又向誰去學本事呢？”
兒貓說︰“眼前就有一位好師父，就看咱們怎麼利用這個機會了。”
等到老虎吃完了美餐，兒貓才大搖大擺地來到了老虎的面前。它心里很清楚，老虎吃飽了，它是不會再傷害別的動物了。老虎看見了狸貓馬上一愣神，心想︰這個小東西怎麼這麼像我？它是不是想冒充森林之王做壞事？想到這里，老虎大聲問道︰“唉！你這個小個子，是干什麼的？”
狸貓穩住了神，說道︰“虧你還是百獸之王，連你們的祖師爺都不認識了嗎？難道你們的爸爸爺爺們沒有告訴過你，你們捕獵的本事是誰教的嗎？沒有本事你們能當上百獸之王嗎？”
狸貓一連串的問話，把老虎給問暈了。兒貓又趁熱打鐵，說道︰“我今天來，就是檢驗你們來的。你們是不是整天價坐吃等穿，把捕獵的本事都給忘了。”
老虎听到這里，多少還是有點不相信兒貓的話。它便多了一個心眼，小心地問道︰“你說你是我們的祖師爺，怎麼才能證明你說的話是真的？”
兒貓猶豫了一下，馬上說道︰“我不拿出來一點真本事，看來你是不會相信我就是你們的祖師爺。”
兒貓說完，就爬上了身邊上的一棵大樹，然後又快速地從樹上下來。對看直了眼的老虎說道︰“這回你相信了吧？你還不趕快把你捕獵的本事，演練一遍給我看看。”
老虎此時看來是對兒貓深信不疑了，趕忙把自己捕獵的三招真功夫，一撲，二掀，三剪演練了一遍。把兒貓看得是目瞪口呆，不得不佩服這百獸之王的本事，它也牢牢地記住了這三招捕獵的功夫。
兒貓忍著饑餓，又對老虎說道︰“看來你捕獵的功夫沒有荒廢，不過這只是演練。現在你馬上去捕捉一只獵物來，讓我看看你的真本事。”
老虎听完轉身跑了，時間不長，只見老虎嘴里叼著一只山羊來到兒貓面前。兒貓看見了山羊，趕忙喊來了女貓，它們也美美地飽餐了一頓。從今天起，兩只狸貓在這里天天吃著山羊肉，練起了老虎的那三招捕獵的功夫。等到老虎給狸貓送來第三只山羊的時候，它們已經在這森林里練了一個多月了。已把老虎的那三招捕獵絕技，練得是滾瓜爛熟。
有一天，兒貓對女貓說道︰“咱們捕獵的功夫已經學會了。今天實戰一下，去捕捉幾只獵物看看。”
兒貓說完，領著女貓來到森林深處，藏在一處荒草里靜靜地等待著獵物的出現。不一會，它們看見來了一匹狼。這匹狼不但個頭高大，身體還非常強壯。嚇得它們趴在荒草里沒敢露頭，它們很明白自己不是狼的對手。狼走了以後，又來了一頭野豬，還來了一只傻 子。看著這些高大的獵物，它們根本不敢跳出來撲殺。
就這樣，它們一直等到快黑天了，才終于出現了一只和自己身個差不多的兔子。這時候，它們早已經沒有了耐心，一起竄出草叢撲向這只兔子。兔子看見狸貓嚇了一跳，它也可能認為是遇見了老虎，趕忙就地打了幾個滾躲過了兩只狸貓。當它看清這兩個像老虎的一樣的小動物不是老虎時，兒貓已經把它撲倒在地。兔子現在已經不害怕了，也使出自己的看家本領，和兩只狸貓廝打在了一起。畢竟是好拳難敵四手，兔子看看敵不過兩只狸貓，馬上一個起跳跑到樹林里不見了。
這時候，它們突然听見後面傳來了一陣笑聲。笑聲過後，從草叢里出來了一只狐狸。狐狸對狸貓說道︰“我觀察你們好幾天了。你們雖然長得很像老虎，但畢竟不是老虎。你們一定是從很遠很遠的地方來到吧？”
兩只狸貓看了看比自己高大的狐狸，也沒敢再動手撲殺。又听見它抖摟出來了自己的老底，不得不對狐狸說出了自己的來歷。最後對狐狸說道︰“我們也是沒有辦法，為了生存，才冒險來到了大森林里。欺騙了老虎，學了它幾招捕獵的本事。可是，這里全是大獵物，我們還是捕殺不了。”
狐狸看了看兩只狸貓，又說道︰“你們也幸虧是遇到了我，現在老虎還沒有發現你們是冒充的。等到老虎發現了你們在欺騙它，它一定會把你們撕碎。你們還是趕快離開這里吧。”
狸貓听了狐狸的話嚇了一跳。很為難地問道︰“我們人生地不熟的，去哪里才能生存下去呢？”
狐狸看了看這兩只可憐的狸貓，對它們說道︰“也只有到有人類居住的地方，你們才能生存下來。那里有很多的老鼠，專門偷吃人類的糧食。這種動物很小，憑你們現在的功夫，對付它們那是綽綽有余。”
俗話說，听人勸，吃飽飯。狸貓采納了狐狸的忠告，告別了狐狸走出了森林。傍黑天的時候，它們來到了一個村鎮里，在這里，它們又毫不費勁找到了一家糧店。然後悄悄地來到了糧店的後院，想找到糧店的倉庫。它們想︰如果和狐狸說的一樣，那糧倉里一定有很多偷糧食的老鼠，先捉兩只老鼠填飽肚子再說。誰知道剛進院，突然竄出來了一條大黑狗。大黑狗看見了這兩只狸貓，馬上又嚇得蹲到牆角里去了。狸貓看見黑狗害怕的樣子，忙對它說道︰“你不用害怕，我們不是老虎，我們是來幫助你家的主人捉老鼠的。”
黑狗听了，又仔細地看了看這兩只狸貓。這才過來說道︰“你們到底是什麼東西？我怎麼從來都沒有見過。你們要是能捉老鼠那真是太好了，糧倉里的老鼠不但偷吃糧食，還在糧食里拉屎撒尿。主人什麼辦法都想了，就是趕不走這些可惡的老鼠。”
狸貓听見黑狗這麼說，就吹噓說︰“我們是本領高強的貓，出生在一個美麗富饒的國家。不遠萬里來到你們的國家，就是來為民除害的。”
黑狗听了狸貓的這一陣胡吹信以為真。便領著狸貓來到了糧倉門口。可是，糧倉的屋門緊閉著並且還上了鎖。想從門口里進去，看來是不可能了。狸貓又圍著倉庫轉了一圈，最後它們發現，整座倉庫，只有屋山牆上面有專門留的氣眼，別的地方一點縫隙都沒有。兩只狸貓看到這里，發現氣眼正好緊靠著一棵槐樹。它們便一起爬上了槐樹，然後順著樹杈就爬進糧倉里去了。黑狗看到這里，對這兩只狸貓，更是佩服得五體投地。
到了晚上，倉庫里也不知道從什麼地方，突然就來了十幾只老鼠。它們已經習慣了這種偷吃糧食的生活，從來也沒有想到，會有一種動物來獵殺它們。連聰明的人都拿它們沒有辦法，別的動物它們根本就沒有放在眼里。兩只狸貓看見了這群養得肥胖的老鼠，一下子來了精神。悄悄地來到了老鼠的後面，瞅準時機，箭一般地撲了上去。這群老鼠哪里是兩只狸貓的對手，一會的工夫，十幾只老鼠就都見了閻王。
第二天主人來到糧倉里一看，除了被兩只狸貓吃掉的四只老鼠以外，空閑地上還躺著已經死去的一片老鼠。在一旁的空麻袋上，躺著一對可愛的像老虎一樣的小東西。主人看到這里，心想︰一定是這兩只小動物，替我抓住了這些討厭的老鼠。這時候，兩只狸貓已經看見了糧倉的主人來了。馬上“喵”“喵”地朝著他叫了兩聲。它們本來就是人養大的，現在見了人也是倍加親切。
主人看見這兩只狸貓在討好他，又看看捉了這麼多的老鼠。他馬上就喜歡上了這兩只狸貓，並收養了它們。從此以後，它們就在這里專門捉起了老鼠。糧倉里糧店里沒有老鼠了，主人就給它們做好吃的，還天天睡在主人溫暖的炕上。它們非常明白，主人喜歡它們，是因為自己會捉老鼠。只要認真地去替主人捉老鼠，主人一定會對它們格外地照顧。時間不長，糧店里養了兩只會捉老鼠的貓的事情，很快傳遍了整個村鎮。後來，這兩只狸貓生了六只小狸貓。都被開糧店和開飯店的老板們給高價買走了。就這樣，貓就在中國安了家。幾千年過去了，它們一直遵循著，從祖輩上流傳下來的祖訓，練好捕殺本領，替人類捉老鼠，才能有更好的生活。