就在莽白糾集各部首領在阿瓦城喝下咒水，發兵騰越的時候，明軍暗衛已經將他們的動向傳回了雲南。
已經前往大理的神機營三千士兵兜了個圈子，向鐵壁關悄悄集結，從大理暗暗撤回的一萬精銳也迅速抵達了騰越前往鐵壁關，大明僅有的三千騎兵也都悄然抵達鐵壁關。
明軍抵達鐵壁關後，仿照磨盤山部署，埋設了大量地雷，神機營的火炮也都架設完畢，火力覆蓋了整個鐵壁關。三千鐵騎則遁入緬甸境內，準備迂回攻擊緬軍後軍，與鐵壁關明軍形成前後夾擊之勢。
莽白對明軍的部署絲毫沒有察覺，喝完咒水後，便親自統兵分水陸兩路向邊境進發，他滿腦子都是吳三桂對他的承諾。
“諸位，平西王來信，承諾不管我們佔領多少土地，他都不會收回，誰佔領就賞賜給誰，現如今明軍主力已經被平西王牽制，騰越空虛，是我們建功立業的大好機會，望諸位頭人奮勇爭先，為自己的部族奪取更多的土地！”莽白鼓動著緬甸各部族首領的野心，他自己也是非常貪婪，對富饒的騰越和瑞麗垂涎已久。
得到承諾的緬甸士兵發出一聲聲嚎叫，興奮地加快了行軍速度，烏泱泱地向中緬邊境行進。
緬甸是一個部落聯盟組成的國家，莽白之所以當上緬王，也不過是他的部族比其他人強大一些，所以不用利益吸引，是無人幫他賣命的。
幾日功夫，緬軍前鋒部隊抵達緬關，就地扎營等待吳三桂的消息。明軍暗衛全程監控緬軍動向，並不停將消息傳到鐵壁關主將沐天波手中。
就在緬軍等待吳三桂進攻命令的時候，神機營的彈藥大批運到了鐵壁關。
“將士們，此戰乃我神機營首戰，必須勝利，我不希望你們丟了太子殿下的臉，丟了大明的臉，大明萬勝！”沐天波站在高處，對年輕的神機營士兵大聲喝道。訓練和作戰是兩回事，但是現在的雲南的這些大明士兵，都是從尸山血海中拼殺出來的，臉上毫無懼色。因為距離緬關不遠，士兵們並未大聲回答，但是臉上的神情卻向沐天波表明了他們必勝的信念。
永歷十六年十二月，清軍突然主動出擊，吳三桂精銳的兩千關寧鐵騎，人馬皆披甲，突破武定府明軍防御，明軍雖然拼死抵抗，但仍然被迫退出了武定府，武定府重新被清軍掌控。
馬寶在率部撤出武定府後，心中憋屈無比，但對名震天下的關寧鐵騎，他毫無辦法，對付騎兵的最好辦法就是騎兵。雲南本地只產駑馬，只能用于運輸之用，根本不能當戰馬使用，連現在的三千鐵騎都是集中了所有明軍馬匹和磨盤山之戰繳獲的清軍馬匹勉強拼湊出來的。
“侯爺，咱們還要退嗎？”總兵高啟隆問道，他神色也有些不好，這次的清軍突擊，明軍損失不算大，但是卻與騎兵對戰的無力感，讓士氣有些低落。
“就地扎營，加強戒備，清狗的騎兵不敢入山！”馬寶這時有些慶幸雲南多山，騎兵的威力大打折扣，要不然，這次的戰斗將會是一場大敗。
“將情況上報朝廷，太子殿下當有應對之法，我等先耐心在此地固守！”馬寶決定不再冒險，準備將情況上奏後等待朝廷命令。
昆陽城。
明軍已經做好了攻城的所有準備，一架架雲梯，盾車，攻城弩密密麻麻地在昆陽州城前排開，讓昆陽清軍守軍不由頭皮發麻。
“向王爺求援，明軍太多了，守不住！”清軍守將吳威興臉色陰沉，派出斥候乘船前往昆明求援。明軍的人數和裝備大大超出了他的意料，讓他感覺到了極度的危險。
李定國和賀九儀等明軍高級官員也在遠處打量著昆陽州城，如果拿下昆陽城，糧草輜重從水路走會方便許多，但是如果攻城代價過大，李定國寧願繞道呈貢進軍昆明。
在武定雙方第一場戰斗發生後，清軍依靠關寧鐵騎的幫助，將明軍大部都趕出了雲南府，長時間高密度的作戰，也使關寧鐵騎人馬疲累不堪，撤往了昆明城附近大營休整，明軍趁機又開始進攻，殺得清軍步兵節節敗退，武定府也再次被明軍奪回。
蠻莫宣撫司，緬關。
個頭矮小，膚色黝黑的緬軍已經越過緬關，按不同部落排成長隊向雲南境內進發，數萬人的隊伍排成長龍，在狹窄的官道上緩緩行進。
“陛下，明軍會不會在鐵壁關設伏，我們當小心為上！”一名漢人通事擔憂地道，緬軍這樣大大咧咧的行進，一旦中伏，後果會非常嚴重。
“你這膽子也太小了，平西王說了，明軍已經傾巢出動，而據我們的細作打探道的消息，明軍在騰越除了三千軍留守外，連神機營都派往大理去了，我們還怕個什麼。就拿三千禁軍，我們緬甸這麼多戰士。一人一口吐沫都能把他們淹死。你是不是想阻撓陛下進入騰越才在這里危言聳听，你到底是何居心？”還沒等莽白說話，莽白身旁一個尖嘴猴腮的部落首領就不屑地質問道。
本來還覺得漢官所言有理的莽白听到那位首領的話後，頓覺有理，不滿地瞪了漢人通事一眼，下令道︰“無需多言，就算鐵壁關有埋伏，就現在的情況，明軍人數也不會太多，擊潰了便是。各部落勇士，加快腳步，過了鐵壁關，十日不封刀！”
莽白其實最怕的是前段時間在緬甸縱橫無敵的那支明軍騎兵，但是根據細作打探，大明騎兵已經前往雲南府節制平西王的關寧鐵騎去了，其他的明軍，莽白還真沒放在眼里，就他了解的那些大明官員之無能和**，軍隊能有多強大。
漢人通事頓時臉色一白，不敢在多言，只是悄悄地趁人不備遠遠落在了後軍，他預感鐵壁關肯定要出事，自己先做好了逃生的準備。
很快，緬軍前鋒已經進入了鐵壁關，後面的軍隊緊跟著絡繹不絕地進入了明軍的伏擊圈。（www.101novel.com）