和之國將軍府一夜驚變，大蛇御庭番眾全員死于非命，和之國安插在黑炭大蛇身邊的間諜，被君麻呂一個又一個輕松的拔除，他們都成為骷髏暴龍獸的進化食糧。
骷髏暴龍獸對自己的主人透露，它有繼續變強的希望，只要能服下更多新鮮血肉，有望能成為傳說中的究極體，可以更好地幫助主人完成大業。
和之國什麼都稀缺，但最不缺少的就是人，君麻呂向黑炭將軍請示完之後，可以隨意使用國內百姓的身體，讓他們乖乖的獻上血肉，成為骷髏暴龍獸進化的生物燃料。
發生如此大事，第二天白天鬼島方面終于收獲消息，負責情報工作的黑色瑪利亞，在凱多老大面前無法保持淑女的形象，不停問候著君麻呂的女性長輩。
暗門左衛獸這只玩具巨熊，在一旁安慰自己的主人，不要為了別人氣壞身體，百獸海賊團可以繼續安排眼線，進入和之國的將軍府收集情報。
“黑炭大蛇平時這是小看你了，不聲不響培養出一支我不知道的隊伍，你到底有多少驚喜要帶給我”，凱多坐在自己的位置上，臉上雖然勾勒出一抹笑容，但手上的酒杯已經被他捏碎，他在克制自己的怒火。
天幕曝光之後，原本雙方保持默契你好我好大家好，凱多不派人試探黑炭大蛇的底氣，黑炭大蛇不干預百獸海賊團在和之國的生意，但昨晚那場血腥變故，很可能要將事情推到不可知的方向發展。
黑炭大蛇所屬的勢力，一夜之間拔光將軍府內的眼線，之後他在想做什麼，百獸海賊團的成員們只能往壞處想，和之國的兵工廠生意難道開不成？海樓石的開礦生意難道也要停止？
鬼島兩個最重要的經濟器官，都長在和之國的身上，突然有一天被本地人拿捏的風險，一直視和之國為後花園的凱多，有些不適應這種轉變。
至于君麻呂截胡失去理智的骷髏暴龍獸，讓百獸海賊團上下大為光火，明明是獸災大人苦口婆心要來的資源，就這樣白白便宜給外人，有些船員已經萌生去搶回進化獸的想法。
進化獸是百獸海賊團最大的秘密，同樣是最厚重最厲害的底牌，等有一天團里擁有更多的進化獸，百獸海賊團便可以在海上四處出擊，為凱多大人佔領更多的地盤和人口，讓百獸海賊團的旗幟插滿每一片海域。
“對方形勢如此囂張，是仗著自己的後台夠硬嗎？會不會是一戳就破的紙老虎”
“派哪位干部去試探一下”？
百獸海賊團當然不會吞下這口惡氣，來此地開會的干部，想推舉出一位人選，去試探黑炭大蛇將軍府內的真實水平。
上一次杰克敗北已經讓百獸海賊團顏面盡失，這一次要吸取上一次的教訓，炎災燼決定自己要去一趟，為老大排憂解難，想試探出黑炭大蛇到底有多強。
原本凱多想親自去一趟，如果宇智波斑不出現，他就當場捏死傀儡將軍，狐假虎威的過家家游戲，鬼島之主已經失去耐心。
燼主動攬下任務，打消老大親自去一趟和之國的想法，臨行前凱多囑咐兩句︰“這一回不要留手，殺光敢擋在你面前的人，我會全程關注這場戰爭”。
凱多將這次試探行為定義成戰爭，這是鬼島對和之國的又一次宣戰，上一次還是光月御田活著的時候，上一次百獸海賊團還跟黑炭大蛇是盟友，時間能將人與事改變的面目全非，讓很多人無法回到從前。
燼帶著百獸海賊團的無限期許，不過在走之前黑炭玉有些不放心，憑借副船長自己一個人去單打獨斗，可能有陰溝里翻船的風險。
如果副船長都沒有找回面子，那坐在上面的凱多大人就避無可避，必須主動出面去迎接風險，萬一遇到宇智波斑百分之百是沒有勝算的。
“炎災大人您先不用著急走，最近有一只新的進化獸來到我身邊，屬性方面正好適合你，就讓它跟您去一趟和之國”，黑炭玉將炎災叫帶到屋外的一片空地，她的身後又一次出現空間波折，一只半人半獸的怪物從里面飛出。
這只神秘而強大的生物，全身的羽毛漆黑如墨，燃燒著熊熊的黑色火焰，它的背部一雙巨大的黑色翅膀展開，仿佛能夠遮天蔽日，提供了強大的飛行能力。
每一次揮動翅膀，都能帶起一陣狂風，讓人感受到它的威嚴和力量，落到地面之後平地生風，掀起大量的灰塵。
降落在地面之時，它那沉重的身軀留下了兩只巨大的鳥腳印，這些鳥腳印深深地印在土地上，仿佛在訴說著它的存在和力量，進化獸身軀高度輕易的突破百米。
“它是完全體黑暗迦樓羅獸，脾氣正好跟你合適，而且也是一位玩火的行家”，黑炭玉為眾人介紹身旁的鳥怪。
黑暗迦樓羅獸的眼中，閃爍著一種神秘的光芒，仿佛它能夠洞察一切，對于玉大人挑選的戰斗伙伴，進化獸沒有表示反對意見，它願意跟面前的人類共同成長。
燼走到屬于自己的進化獸跟前，感受著從對方身體傳來的熱氣，那股生生不息的黑色火焰，讓人類有些著迷，他越來越覺得自己吃了一顆廢果食。
古代種惡魔果實給他增加血量上限，卻讓燼多了一個怕海水的致命缺點，所提供的飛行能力他又看不上，還不如靠自己的翅膀飛行。
真要跟強者進入勢均力敵的戰斗，燼會舍棄惡魔果實的力量，全身心解放來自于本身種族的力量，這才讓他坐上百獸海賊團第二把交椅。
“我不會丟下自己的同伴逃跑，不管遇到什麼危險，迦樓羅獸我都會和你共進退”，燼發表真男人的感言，他向著進化獸舉起自己的拳頭。
進化獸明白他的意思，黑暗迦樓羅獸與人類對拳相撞，伙伴契約正式達成，一人一獸將在未來不離不棄，會跟著對方戰斗到最後。
隨後燼與黑暗迦樓羅獸一起在天空翱翔，百獸海賊團伙伴們的殷切期盼之下，一人一獸飛往和之國空域
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