a股11月08日 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善
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市場顯現積極變化，預期有望逐步改善。三季度資產價格並未反映國內經濟的積極變化，投資者對政策有較高期待，同時前期海外美債利率上升也對國內資金面和情緒面也帶來沖擊。近期市場回調至關鍵關口後，估值所處位置已計入過于悲觀預期，市場明顯具備較好投資吸引力，且幾方面正在發生積極變化1）萬億元國債發行好于市場預期，中央金融工作會議也釋放較多積極信號，四季度仍然是政策的關鍵窗口期；2）匯金持續增持四大行和指數etf，為市場注入流動性有助于扭轉資金面負反饋，同時社保基金等長線資金積極發聲並抬升倉位水平，近期較多上市公司也密集發布回購和增持計劃，反映重要投資者對于市場價值的認可；3）中高層互動增多，改善投資者風險偏好；4）國經濟呈現降溫跡象，美債利率從5的高位快速回落，對人民幣匯率及資金流向帶來支持。向後看，認為在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對于後續表現不必過于謹慎，市場中期機會仍大于風險。配置層面，在政策預期和風險偏好改善背景下，認為前期超跌並且具備周期反轉和景氣上升的成長賽道有望階段性相對跑贏，如科技硬件、醫藥和高端制造等，高股息資產中期具備配置價值但短期彈性或相對不足。
題材上:1）算力: 板塊周二排名前三的，其中算力就佔2個，個股以恆潤、中貝通信為代表的高辨識度個股卷土重來，中貝通信封死漲停，四川長虹也表現不錯。要注意的是市場對于算力的炒作進一步延伸至cpo方向，午後cpo概念股異動拉升，當然也有新易盛的一則廁所小道消息有關，cpo（先進封裝）指數走出三連陽，有望突破前高。龍頭是文一科技，走出2連板。穩健的朋友可以關注一下國企的 002281光迅科技，位置低，且周二大陽突破短線新高，若板塊繼續發酵，她也會補漲，關注回踩後的低吸機會，不要追漲！
2 光刻機:事件驅動1【中信證券核心“卡脖子”設備，國產替代蓄勢待發】中信證券研報指出，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一，光刻機處于核心“卡脖子”狀態，光刻機及半導體設備產業鏈將有望同步受益。2傳準備成立光刻機集團，集中優勢資源，快速突破重要的半導體的關鍵瓶頸！3上海微電子又有新專利，進展不斷。
3）傳媒（短劇）: 龍頭天威視訊，早上集合競價，一度超87億封單，這個力度絕對是大超預期的，充分說明資金對它的看好，開盤後板上也幾乎沒有什麼拋壓，成交相對上交易日進一步萎縮。明天大概率又是一字板。標的留意002995天地在線，她和天龍股份及天威視訊也都是天字輩，博弈有資金繼續做補漲。
4 ai p: 是周二的發酵的一個新概念，屬于消費電子的範疇，可以留意下新題材ai p的持續性，這個方向還是具有想象力的。
天龍股份（非薦股） 汽車零部件+參股芯片公司方向，精密制造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案商,業務涵蓋模具加工、制造、自有房屋租賃、設備租賃自營和代理各類貨物和技術的進出口,，五金工具、電器配件、特斯拉，傳感器，胎壓監測，國產芯片，新能源車， 22天13板10連板。
000628高新發展（非薦股） 擬購買華鯤振宇70股權方向，主營業務為建築業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋房地產開發、商品房經營、興建高新區內公共設施、為區內企業生產和生活配套服務,建築裝飾、裝修憑資質經營工業與民用建築工程、土石方工程等工程建設項目投資項目咨詢等。， 14天12板。 華為翝騰， 算力概念，國產芯片，華為概念， 智慧城市，ppp模式 ，參股期貨，
恆實科技（非薦股） 是國內領先的數字能源、通信技術服務及智能物聯應用解決方案商及運營商主營業務包括計算機系統服務銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、通訊設備、企業管理咨詢專業承包機械設備租賃會議服務技術進出口、代理進出口、貨物進出口。 5g概念 國產軟件 智能家居 大數據 智能電網 物聯網
002889東方嘉盛（非薦股） 光刻機寄售維修方向，國內領先的一體化數字供應鏈服務商業務涵蓋貨物進出口技術進出口進出口代理國際貨物運輸代理陸路國際貨物運輸代理海上國際貨物運輸代理航空國際貨物運輸代理道路貨物運輸，:供應鏈管理服務貿易代理國內貿易代理會議及展覽服務互聯網銷售。, 8天7板2連板， 光刻機膠 冷鏈物流 人工智能 數字經濟一帶一路 機器人概念
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002929潤建股份（非薦股） 通信信息網絡和能源網絡的管理和運維者,是領先的數字化智能運維服務商,，主營業務包括供電業務輸電、供電受電電力設施的安裝、維修和試驗基礎電信業務建築智能化系統設計特種設備安裝改造修理雷電防護裝置檢測建設工程施工建築工程設計建築勞務分包。數字化智能運維、數字化解決方案、智慧節能解決方案、產品集成等服務和綜合解決方案,虛擬電廠平台成為第一批參與深圳市精準響應的“自控式”虛擬電廠，參與深圳超過50次的需求響應交易，實現領先落地並在多個城市推進。 5g概念 無人機 充電樁 大數據 送轉預期 風能 太陽能 雲計算 新能源
002682龍洲股份（非薦股） 新能源客車+衛星導航方向，以現代物流含瀝青供應鏈為主體,汽車制造及銷售與服務、汽車客運及站務服務、主營業務包括房屋租賃汽車租賃對旅游、廣告、城鄉公交、機動車性能檢測、交通職業技術培訓、住宿、餐飲行業的投資汽車建築材料的銷售設計、制作、代理、發布國內各類廣告。， 13天8板。 國企改革 人工智能 新能源車 充電樁 電商概念 燃料電池
華力創通（非薦股） 衛星導航龍頭，聚焦衛星應用、仿真測試、雷達信號處理、無人系統、軌道交通等主營業務方向,，主營業務包括衛星導航和衛星移動通信設備、慣性導航設備、農機自動駕駛儀、儀器儀表、光縴通道設備、紅外熱成像儀器、光學儀器設備、光電設備、電子產品、電子元器件、通訊設備、無人機及零配件、機械設備計算機系統集成。衛星後面還有消息催化，加上最近的人氣高位股都有反彈的跡象，明天高開不追，若回踩5日線可以低吸博弈反彈！ 國產芯片 無人駕駛 人工智能 虛擬現實 無人機 網絡安全 北斗導航 創投 軍工。
002238天威視訊（非薦股） 短劇方向，主要向用戶有線數字業務包括基本收視、增值業務、互聯網寬帶接入服務、視頻購物服務和政企項目服務,主營業務包括互聯網數據服務物聯網技術服務軟件開發信息傳輸、軟件和信息技術運行維護服務信息技術咨詢服務動漫、游戲數字內容服務數字文化內容服務數字體育內容服務安全系統監控服務會議展覽展示策劃從事廣告業務。消息面上短劇平台成為流量新入口，河馬劇場登頂國內ios娛樂榜首，reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。 超清視頻 影視概念 虛擬現實 5g概念 智慧城市 雲計算 深圳特區 4連板。
002281光迅科技（非薦股） 主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品,，業務涵蓋信息系統的工程設計、施工、系統集成信息咨詢服務計算機軟、硬件研制、開發、系統集成網絡及數據通信產品的開發、生產、銷售軟件開發與技術服務安全技術防範產品的生產、 整體解決方案。接入類產品包括固網接入和無線接入類產品。數據通信產品主要用于數據中心、企業網、存儲網等領域,底部位置，基本面萬金油，股性也很活躍，周二溫和放量，關注回踩後的低吸機會，不要追漲！華為概念 國產芯片 5g概念 一帶一路 量子通信 國企改革
龍韻股份（非薦股） 廣告傳媒方向，業務為數字化營銷全案服務業務、廣告媒介代理業務、酒類銷售業務等。主營業務包括廣告發布廣告設計、代理廣告制作專業設計服務工業設計服務圖文設計制作文藝創作會議及展覽服務企業形象策劃市場營銷策劃企業管理咨詢技術服務、技術開發、。 4連板。
鼎捷軟件（非薦股） 國內領先的企業數字化綜合解決方案服務商,主營業務是為制造業、主營業務包括開發和生產計算機軟件系統、硬件及配套零部件、網絡產品、多媒體產品、辦公自動化設備、儀器儀表、電器及印刷照排設備計算機系統集成和計算機應用系統的安裝及維修,銷售自產產品,openai首屆開發者大會稱，用戶無需編寫代碼就可打造自己的gpt並公開分享，本月晚些時候將推出gpt store，若用戶的原創gpt上線這種gpt商店，可以根據gpt使用人數獲得收入；turbo版gpt4有128k上下文窗口，可一次容納300多頁文本內容的提示詞，輸出token收費較原版便宜兩倍，輸入token收費便宜三倍。openai還發布ai i助手assistants i，增加圖像創建、文本轉語言等多模態功能。鼎捷軟件開發的chatfile是一款基于鼎捷雅典娜知識中台和gpt技術構建的企業級知識機器人，具備翻譯、報告、文檔助手、合同審查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企業級機器人模型。消息面上智算供需出現階段性失衡，部分先發優勢公司在手算力的價值有望因稀缺性提升。 華為概念 百度概念 工業互聯 新零售 工業40 人工智能 國產軟件 大數據
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002712思美傳媒（非薦股） 短劇方向，綜合性的文化傳媒集團,為客戶品牌管理、全國媒體策劃及代理、廣告創意設計、娛樂內容營銷、主營業務包括廣告制作廣告發布廣告設計、代理企業形象策劃市場調查，
貴廣網絡（非薦股） 華為+算力+傳媒，主要從事廣播電視網絡的建設運營,主要業務包括廣播電視節目收視服務、數字電視增值業務的開發與經營、數據業務、有線電視相關工程及安裝、節目傳輸、終端銷售等,主營業務包括電影攝制服務、攝像及視頻制作服務電影放映廣告設計、制作、代理、發布及營銷策劃從事通信工程、電子與智能化工程以及衛星定位系統、數字化聯網報警監控系統、智能安防系統、應急廣播系統工程的設計、等。底部位置了，機會大于風險，這票後面肯定還有大陽，有低開回踩機會可以低吸埋伏，消息面上智算供需出現階段性失衡，部分先發優勢公司在手算力的價值有望因稀缺性提升。華為概念 智能家居 大數據 雲計算 物聯網
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點贊評論轉發！！！101novel.com231108
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