涼州，張掖郡，和番縣。
和番縣在百十年前本來只是一個邊陲小鎮，和武威郡的治所姑臧距離非常之近。姑臧則是涼州最大的郡武威郡的治所，不管是人口密度還是發展情況，在西北都算是最好的。于是乎，在姑臧的輻射下，這個小鎮逐漸繁華起來，發展成一個重要縣城。
此時，還佔據著涼州四郡張掖郡、酒泉郡、敦煌郡、還有一個張掖屬國，暫且稱為居延郡的苻堅，已經率領著羌氐人馬、以及漢人軍隊，陳兵在了和番縣外。
除了苻堅之外，還有他千里迢迢到西域搬來得救兵——沙陀族。沙陀族在族長帶著幾員大將，領兵一萬五千人，也一同駐扎在和番縣外。羌氐在南，沙陀在北，兩支大軍將這座縣城合圍的水泄不通。光是馬匹的啼叫聲，都能傳至數十里之外，足見隊伍的壯闊。
苻堅這次帶的人馬總共有兩萬人，分別是八千的游牧騎兵，還有七千的羌氐勇士，以及五千的漢人將士。可能會有人唾罵苻堅殘暴，強行征募漢人來送死。這就有些錯怪苻天王了，他雖然是羌人，但真的不是一個殘暴的人。
其實，嚴格意義上來說，這些漢人將士中，只有一部分是苻堅強行征募拉過來充當‘敢死隊’的，佔據不到千人。其余的漢軍還真是自願參戰的，因為苻堅手下現在還有兩個漢人名將！
一位叫做張蠔，他是鄧羌的好友，上次苻堅率軍南下之時，張蠔剛好身體抱恙，錯過了上一次的大戰。也正是因為這次的錯過，讓他自己的好兄弟同為漢將的鄧羌，死在了蜀軍手里。
得知好友死訊的張蠔，怒火攻心，心里發誓一定要為好兄弟報仇！要不是苻堅當時攔住他，估計這兄弟單槍匹馬就殺到涼州了。苻堅也是許諾，過不了多久就會討伐蜀國，到時候一定讓張蠔當先鋒。
張蠔雖然是漢人，但也是很多年前就跟著苻堅來到西羌了，對漢人、漢地的歸屬並不是太深，他自然也沒有能力可以招募數千漢人將士為他們奮斗了。
苻堅手下的漢人將士，大多數都是另一位大將招募來的，那人叫做閻行！沒錯，就是昔日涼州最大的諸侯韓遂手下的頭號猛將，跟十幾歲的馬超鏖戰還佔據了上風。
當年韓遂兵敗之後，只帶著閻行一人北上，想要投奔苻堅。但他們沒有想到，在路上遇到了一個突然殺出來的楊昂，楊昂不顧自身死活，也要拉著韓遂陪葬，最後二人一起同歸于盡了。
閻行也是在悲傷之余，獨自北上，來到了苻堅處。站在閻行的角度，其實他也很悲情，主公身死，全家老少落入‘敵人’手里，生死不明，只剩下孑然一身的自己。
苻堅是一位雄主，善于識人，得知閻行北上來投，他自然是高興的合不攏嘴，親自帶人不遠百里相迎。而且對閻行非常重視，金錢美女，高官厚祿，應有盡有，只要閻行開口，苻堅什麼就能給他！
剛失去所有的閻行，又突然被人如此重視，心里難免會十分感動。就這樣，被苻堅的魅力折服，開始死心塌地跟著苻堅混了。
閻行是韓遂的人，韓遂在西涼的名聲可是很大的，閻行也是借著韓遂的名聲，確實替苻堅招募了幾千漢人將士，並且經過閻行親自帶著操練兩三年後，現在已經初具成效，可以上陣殺敵了。
以上，就是苻堅的全部部曲人馬了，以羌氐輕騎兵為主，輔以羌氐猛士和漢人將士兩支步卒隊伍。苻堅這次，真的是傾巢而出，他自己也知道，這一戰，要麼他打下涼州、威逼雍州，開始屬于他的稱霸之路；要麼兵敗身死，羌氐一族徹底退守西羌……
在和番縣的另一邊，是沙陀族的方陣。沙陀族比起苻堅的隊伍來說，整體兵力較少，只有一萬五千人，但是騎兵數量可是最多的，差不多有一萬輕騎，其中還有沙陀王的王牌隊伍，據說是百戰百勝，從未有敗級！
遠在西域，一直神神秘秘的沙陀王叫做李克用，別號“李鴉兒”。李克用此人仗義疏財，且有著一定的領導能力和統率能力，所以有一定的死忠粉絲。個人勇武方面，他是自小驍勇有力，極善騎射。
並且，還造出了一個‘一箭雙雕’的典故有一次李克用和部族的人比試射箭，部族人指著空中的兩只雕說“你能一箭射下雙雕嗎？”李克用馬上彎弓發箭，一箭連中雙雕。至此，李克用直接名揚西域，任何人都敢小瞧他了。
李克用15歲即從軍，跟隨父親帶著部落的將士們一起征戰，很快就平定了西域的大小部落。在這幾年的征戰中，李克用也受了些傷，其中最嚴重的就是有一只眼楮被流矢射殺瞎，故他在軍中又號“獨眼龍”。可能有些人特別忌諱自己的身體缺陷被人提及，往往會大怒。
不過李克用不一樣，他生性瀟灑重義氣，沙陀族中不管是誰，都可以當面喊他“獨眼龍”，他都不會生氣，反而哈哈大笑，給人家講述自己當年的壯舉！
也正是李克用的這種重義氣、不拘小節的氣魄，沙陀族中的人都挺服氣他。李克用除了自己的親生兒子李存勖之外，還收了三個義子，分別賜名為李嗣源、李存信、史敬思。沙陀族內其他人，一起將這四人稱為‘蓋世（四）太保’！
此次出征，李克用也是將這四個兒子、義子全部帶上了。其中一萬輕騎分別交由李嗣源、李存勖兩人統率，各自率領五千騎兵。這二子也是幾人中綜合能力最靠前的，李克用也將這個大任賜予他們二子。
然後，史敬思和李存信共同統率五千步卒，其中，史敬思是主將，李存信是副將。李克用的看人、識人能力雖然不比苻堅這種梟雄，但也沒差太多。
加上他對兒子們的熟悉了解，他這樣的安排其實是沒有問題的，全部以個人能力為主……
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