天平二年，公元199年，六月。
在徐州下邳繼承了漢室正統的漢皇帝劉備，親率兩萬大軍，準備南下征討竊國亂賊孫策！
劉備在下邳出征前，有一位故人從北邊幽州單槍匹馬南下前來投奔劉備。此人正是被後世戲稱為‘趙四’的季漢名將趙雲！
劉備和趙雲曾經一同在公孫瓚手下共事，當時二人就‘眉目傳情’互相欣賞許久，可以說二人也有著一段深厚的感情。只不過，當時的趙雲不想離故主公孫瓚而去，便沒有跟隨劉關張等人南下，一直留在公孫瓚身邊。
陪著公孫瓚北打烏桓、南抗袁紹，幾年間，也算是小有名氣。可無奈的是，公孫瓚武藝雖然高強、也有著民族氣節，但其他方面可都比不過袁紹了。袁紹雄才大略，在吞並了韓馥的地盤後，實力大增，從而在界橋之戰擊敗了不可一世的公孫瓚！
界橋之戰，也有叫做磐河之戰的。也是這一戰，讓初出茅廬的少年趙雲名揚四海，鏖戰袁紹手下成名已久的大將文丑，絲毫不落下風。而且，這個時候的趙雲還有些嫩，畢竟年齡還小，還沒到巔峰。這一戰雖然公孫瓚輸了，但趙雲從此開始登上歷史舞台，開始自己波瀾壯闊的一生！
公孫瓚避其鋒芒，向北猥瑣發育，去欺負河北老好人劉虞去了，這劉虞可是一個正兒八經的漢室宗親，而且賢名遠揚，勤政愛民，在當地備受尊敬愛戴。但同樣，老好人劉虞也有一個致命缺點，就是沒啥戰斗天賦。一戰就被公孫瓚里應外合擊敗，自己也是身死道消。
而同時，袁紹不愧是梟雄，在界橋之戰擊敗公孫瓚之後，又掃平了河北諸多異族、分別擊敗黑山軍、于毒、劉石、青牛角等盤踞在河北的賊寇。至此，整個河北就只剩下兩個最為強盛的諸侯了——袁紹和公孫瓚！
二人都想統一黃河以北，也就必有一戰。然後就發生了去年的易京之戰，結局也和歷史一樣——公孫瓚戰敗！其子公孫續在請求援軍時，深陷敵軍，突圍不得。好在趙雲突然殺出，一己之力掩護公孫續突圍。
後續，公孫瓚兵敗，率領著幾個部將和謀士還有幾千殘軍向東北方向而去，也就是投奔遼東公孫度了。而袁紹呢，也一舉統一黃河以北，成為全天下地盤第二大、人口第一多的諸侯！（蜀國單看疆域比趙國大，但多山少耕地，人口數量不如河北。）
至于趙雲，應該是心灰意冷，覺得公孫瓚難成大器，而且自己也是救了公孫續一命，也算是將公孫瓚知遇之恩報答完了。最後，就孤身南下，前來投奔“終不背德也”的劉備了。
劉備新登帝位，出征在即，再加上故人來投，劉備心情大好，當即賜予趙雲雜號將軍，讓趙雲隨之一同出征討賊！同在下邳劉備身邊的張飛，也是非常高興，他身為頂尖猛將，對趙雲的身手可是一萬個贊同。張三爺這輩子恐怕除了二哥和四弟外，其他人都不放在眼里！
于是乎，劉備就帶著張飛趙雲從下邳出發，前往廣陵和關羽合兵一處，準備對孫吳用兵。
更巧的是，在劉備行軍到廣陵之際，又有一人從淮南而來，投奔劉備！此人姓劉，名曄，字子揚。可是正兒八經的光武帝劉秀之子阜陵王劉延的後代。要說起來，跟劉備一樣，都是漢室後裔。
劉曄年少知名，人稱有佐世之才，在歷史上，就是曹操手下舉足輕重的謀士，為曹氏三代重臣。他屢獻妙計，對天下形勢的發展往往一語中的。但他最重要的取蜀滅吳的兩個奇策，卻未被曹操、曹丕父子采納，使得曹魏兩次失去統一天下的良機。
一是在曹操攻破漢中張魯之後，曹操得漢中。劉曄及後即勸曹操進攻劉備新佔的蜀地，認為攻佔漢中後令蜀人震驚，只要進攻他們就會望風歸附；否則讓劉備、諸葛亮等人穩定人心，據守險要，那日後就難以征服，但曹操並沒有听。
七日後，有從蜀地投降的人說蜀地人心惶惶，劉備斬殺驚惶者亦不能安定人心。曹操才後悔莫及，于是便連忙再問劉曄可否進攻，劉曄卻說蜀人人心已經較為安定，不能進擊。就這樣，曹操錯過了第一次很有機會滅蜀的機會……
第二次就更搞笑了，孫權奪回荊州，劉備于次年舉國討伐孫權。當時的孫權，也是舉全國之力應付，並向曹魏稱藩，朝臣很多都慶賀，但劉曄卻認為孫權並沒有臣服之心，這次只是逼不得已才稱藩。
劉曄更是建議曹丕趁東吳空虛，順勢領兵攻滅東吳，以絕後患，但曹丕不同意。
東吳在夷陵之戰獲勝後，舉國上下也挺飄的，果然不出劉曄所料，漸見不臣之心。這時兒，曹丕又不能忍了，于是打算討伐出爾反爾的孫權，但劉曄認為吳國剛剛大勝蜀漢，上下一心，而且有長江天險，不能這麼倉卒進攻，曹丕又不听。
于是乎，一來一去之間，曹丕不僅錯失了最好的滅吳機會，反而強行在吳國士氣正盛之時，去發起戰爭，最終慘敗而歸。可以說，曹丕用自己的實際行動，為劉曄的才華證明了！
最重要的是，劉曄這位大兄弟還是個發明家，他後面發明了霹靂車——一種改良後的攻城器械，幫助曹操打贏了官渡之戰等諸多戰役。霹靂車的出現，可以說是古代攻城戰斗中的一次小型革命，大大增加了攻擊方的實力！
劉曄的到來，在一定程度上彌補了劉備麾下謀士薄弱這一環節。畢竟趙普還是比較擅長處理內政、治理國家。行軍打仗出謀劃策這方面，相對來說，比較薄弱，不如吳國的周瑜等人。
劉備得知劉曄來投時，那可是直接激動地蹦了起來，連忙出營數十里去迎接。然後接到劉曄後，就和劉曄一起縱馬回營，一路上可是撫手暢談，可謂是相見恨晚啊……
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