興平二年（195），在張魯收復益州之時，中原大地也沒有閑著，歷時快兩年的兗州之戰終于結束了。
先是呂布趁著曹操攻打徐州時，帳下首席謀士陳宮和張邈，邊讓等人密謀，在兗州起兵反抗曹操。當時，兗州屬下的郡、縣全都響應呂布，只有鄄城、範縣、東阿縣沒有動搖。也是這個極其危機的時刻，程昱站了出來，團結僅剩下的三個縣城反抗呂布，終于撐到了曹操大軍回援！
曹操回來後，握著程昱的手說“若無仲德，天下就沒我曹孟德立足之地了！”後曹操上表推薦程昱為東平國相，駐在範縣。呂布進攻鄄城，未能攻克，就向西移駐濮陽。曹操見此情形大笑說“呂布一下子得到一州的地盤，卻不能佔據東平，切斷亢父、泰山的要道，利用險要的地勢來對抗我，反而回駐濮陽，由此觀之，呂布並沒有多大作為了。”也算是給全軍吃了個定心丸，于是便率軍進攻呂布。
然後這兩位亂世奸雄和三國第一武將之間便展開了這一年最為激烈的交戰。可謂是你來我往，極致的武力和梟雄的手段所踫撞，精彩異常！
在第一場遭遇戰中，呂布部將臧霸、張遼與曹操部將樂進、夏侯𠴱熏襣窖插@懿儐勻壞凸懶寺啦嫉惱蕉妨Γ 啦際幟米歐教旎 魯嗤寐恚 蝗順宸嬪杴埃 暮 ﹫紙 瞬壞校 硤幼擼宦啦悸示 垂ィ 懿儔黃群蟪啡 氖 鐫 br />
下次作戰時，曹營諸將皆見識到了呂布勇猛，也不敢托大，便以夏侯𠴱@ 暮鈐 畹洹 紙 莉 誚 鶻 Ｂ啦級雷猿齔怯 劍 獾轎Чィ 黃瘸坊亍５ 舸蠡 鍤媳撐崖啦跡 瓜蠆懿佟Ｌ鍤瞎乇粘敲牛 蝗寐啦既氤牽 啦賈壞錳幼摺３鹿 佣 糯 啦技揖焯映觶 笥 啦薊岷稀２懿俑炊徨 簟４甦講懿偎淙皇嶄戳隋 簦 菜鶚 拇螅 母拱 暮 難劬Ρ徊芐隕渲校 吹門 鷚簧 憒頤τ檬職渭 床簧髁 叛壑樽影瘟順隼礎Ｏ暮 創蠛啊案婦 稈 豢善 玻 北惆蜒劬θ 彀屯萄氏氯ィ蝗緩笥滯η棺萋恚 杴吧繃瞬芐員 匾患 稹 br />
而且此戰還讓呂奉先再次名揚天下，繼虎牢關三英戰呂布後，還有了濮陽城下獨斗六將！
興平二年五月，呂布的部將薛蘭、李封駐軍巨野，曹操向他們發動進攻、呂布前來援救，被曹操擊敗，退走。于是曹操斬殺薛蘭等人。後又以伏兵之計大破呂布的軍隊！呂布當夜撤退。曹操又攻下定陶，分兵平定各縣。呂布向東到徐州投奔劉備。張邈跟隨呂布，讓自己的弟弟張超帶領家屬退守雍丘。不久，曹操破雍丘，滅張邈三族，而張邈在向袁術借兵的路上，被部下所殺。至此，兗州全部平定，而且曹操還加深了對根據地的統治。
正在流亡途中的天子劉協拜曹操為兗州牧。值得一提的是，這也是劉協作為天子的最後一封詔書……
興平二年（195），孫策率所部五、六千人，助其舅父吳景進擊揚州刺史劉繇。軍至歷陽，立即進攻劉繇部將樊能、張英拒守的橫江、當利二處長江渡口。樊能、張英敗走，孫策隨即東度長江，攻下牛渚山劉繇軍營，盡得其糧谷、兵器等輜重。時彭城相薛禮、下邳相笮融以劉繇為盟主，孫策攻破薛禮鎮守的穆陵城和笮融鎮守的下邳城，又連破梅陵、湖熟、江乘等地，直搗劉繇佔據的吳郡曲阿。劉繇出戰大敗，退至丹徒。
孫策率軍進入曲阿，安撫諸縣，曉喻百姓，凡劉繇部下歸降者，一概不問罪，百姓樂從軍者，家中免除賦役，旬日之間，收兵二萬人，馬千余匹。
同時，朱治從錢唐想進至吳，吳郡太守許貢在由拳抵抗他，兩軍發生戰斗，大敗許軍。許貢南逃投靠山賊嚴白虎，朱治遂進入吳郡，代領太守事務。
于是孫策得據丹陽郡和吳郡，威鎮江東。此時的江東之地只剩下逃亡丹徒的劉繇，吳郡部分的嚴白虎和佔據整個會稽的王朗。孫策磨刀霍霍，下一個目標顯然是會稽的王朗。壽春的袁術儼然坐不住了，便派官吏使者前往江東接手丹陽郡吳郡的管理。
孫策得知消息後，一拳將案前的桌子拍碎，大罵道“這袁公路欺人太甚！不給兵，不給糧，我現在打下二郡後他來派人接手，豈有此理！”麾下有一虎背熊腰之人率先喊道“伯符啊，要我說，干脆直接將袁術所派之人殺了，給他點顏色看看！”說話之人正是黃蓋，另一位將軍韓當也附和道“是啊，這袁術欺你年少，完全不念及你的功勞，你也不需要再顧忌君臣之禮了。”
孫策沒有說話，目光看向身邊那位俊美異常之人。周瑜感覺到了孫策的目光，淡定地說道“殺不得，如今我們雖得二郡，但人心不穩，兵疲馬乏，不宜和袁術徹底撕破臉面。更何況江東還有劉繇殘部，會稽王朗，嚴白虎沒有徹底鏟除，此時若是和袁術撕破臉面，于我們不利！”
“那依公瑾的意思是？”周瑜回頭一笑，饒是孫策已經認識周瑜好多年了，還是會覺得這世間即使是大多數女子的姿色都不如周郎俊美。“袁術讓他們來做太守，我們就服從就是了。而且伯符可以以討伐王朗為由向袁術要兵要糧，也可以許諾待平定江東後，率部回到壽春。袁公路此人沒什麼本事，但心比天高。只要稍加利用便可……”周瑜說到這里，便不再言語，嘴角依然掛著雲淡風輕的笑容，掐指一算，他們應該也快到了，不知道能否帶回來一個驚喜……
孫策依周瑜之計將二郡各地的官印交接出去，而且向袁術要兵要糧，袁術倒也不是傻子，只給了些糧草輜重，並沒有再給士兵。但這些已經足夠了。這一年的孫策，只有二十歲，只比穿越而來攜帶金手指的張富大了三歲！可見真的是英雄出少年！中原的曹操，劉備，北方的袁紹，江東的孫策，這些不世出的梟雄將會成為張富後來道路上最大的對手之一！
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