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大理偏安一隅，國中有多少兵馬？
人家更不會為了一個半途認回來的王爺私生女的丈夫而出兵。
慕容復也覺得慕容夫人想得太天真。
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兩人將慕容夫人的話當成耳邊風。
隨著兄弟兩人長大，在慕容家的話語權越來越重。
畢竟慕容復才是慕容家的家主。
慕容夫人的話越來越沒有人听了。
慕容夫人心中憋悶，兒子不听自己的話，連下人也陽奉陰違，她這個慕容夫人還有什麼威信？
慕容夫人心中的郁氣得不到紓解，病倒了。
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沒過幾年，慕容夫人便憋悶死了，慕容家全由兩兄弟做主。
兩人開始商討出海尋找陸地的事情。
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兩兄弟帶著一干手下來到東北地界。
這里可不屬于大宋的版圖，是女真部落生活的地方。
因為氣候寒冷，這里被因為是塞外苦寒之地，完全不知道這里其實是個寶地。
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古人的智慧不比現代人低，甚至比現代人更強呢。
造船需要大量人手，慕容復遂在本地招人，許多女真族的人都跑來做工。
慕容家給的工錢高，還包兩頓飯，這讓許多人對這份工作趨之若鶩。
如今的女真族人還不是後來的金國人，現在他們是被遼人欺壓的所謂野蠻人，生活得很苦。
慕容復的到來改善了這些人的生活條件，因此他們十分珍惜這份工作，恨不能慕容復扎根錦州，做起工來十分賣力。
慕容復十分滿意。
將造船廠的事務交給自己信任的手下，便帶著四大家臣開始闖蕩江湖了。
他的武功比原著中強了許多，很快便在江湖中打出了名聲，“北喬峰，南慕容”的說法傳遍大江南北。
這個時候，劇情也開始了。
段譽如同原著一般認識了木婉清鐘靈，學會了北冥神功和凌波微步，之後又學會了六脈神劍，被鳩摩智抓到了中原。
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段譽也沒有見到王語嫣。
——王夫人死了，自然沒有什麼曼陀山莊。
段譽是在姑甦城中遇到喬峰，向喬峰求助才擺脫鳩摩智的。
段譽和喬峰因此結為兄弟。
杏子林的事情還是發生了，段譽在杏子林遇到了借口找他而離家出走的阿朱和阿紫姐妹。
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之後，段正淳又派人前往西域，在阿紫即將流落到星宿宮前，將人找了回來。
阿紫在王府長大，沒有見識星宿宮的那些爾虞我詐以及相互陷害，雖然依舊精靈古代，但沒有原著中的狠毒。
她跟阿朱是一對活潑開朗的姐妹花，便是刀白鳳也喜歡上了她們。
兩人跟段譽的關系很好，這一次跑出來雖然是想趁機玩耍，擔心段譽也佔了大部分因素。
兄妹三人圍觀了整個杏子林劇情的發展，阿朱喜歡上了喬峰。
之後西夏一品堂的人來襲，阿朱與阿紫段譽分開，遇上了喬峰，遂纏上了喬峰。
喬峰眾叛親離之際，有個俏麗可愛的姑娘不離不棄地跟著自己，他自然也喜歡上了阿朱。
阿朱為了幫喬峰查帶頭大哥，易容找上康敏，康敏騙他們段正淳是帶頭大哥。
阿朱明確是段正淳的女兒，因此原著上的悲劇沒有發生。
阿朱直接找上段正淳，質問他是不是帶頭大哥。
段正淳都懵了，他什麼時候成了帶頭大哥了？
一通分辯後，蕭峰和段正淳便知道是康敏搞的鬼了。
最後，康敏與白世鏡勾結殺害馬大元的事情被揭開了。
蕭峰跟隨阿朱回了打理，兩人在大理定居成婚。
蕭遠山不滿蕭峰隱居，跑到大理，想要殺掉阿朱，逼迫蕭峰重出江湖。
結果遇到了柳鰵� br />
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蕭遠山怒發沖冠，沒有心思再殺自家的兒媳婦，而是殺回少林，與慕容博來了一場殊死搏斗。
兩個人的動靜鬧得很大，驚動了少林寺所有人。
少林寺的僧人看到蕭遠山的長相，終于明白蕭峰的師傅和養父母不是他殺的了。
蕭遠山揭露了玄慈與葉二娘勾搭且生了兒子的事情，玄慈是沒臉繼續當少林寺的方丈了，將位置傳給了少林寺另一個玄字輩的大師，然後接受寺規懲罰，完結後去後山做了一個做粗活的苦修僧人。
蕭遠山和慕容博則被掃地僧度化，在少林寺出家，不再管江湖中的事情。
少林寺的人主動出面幫著蕭峰洗清了他殺父殺師的罪名，還了他一個清白。
消息傳到大理，蕭峰只是長嘆一聲便丟開不管了，他要忙著給女兒洗尿布呢。
這個江湖，少了坑兒子的蕭遠山和慕容博，少了一個慕容復，很多事情都變了。
不過虛竹依舊成了靈鷲宮的主人，天山童姥依舊跟李秋水同歸于盡了。
虛竹這輩子與段譽的交集不多，與蕭峰更是沒有認識。
他帶著西夏公主隱居天山靈鷲宮，一輩子不知道自己的身世。