話說孫悟空在瑤池之中喝得酩酊大醉，暗道一聲︰不好！自己此時的狀況若是被人發現罪名不小，趁著現在趕緊逃之夭夭。出了瑤池孫悟空晃晃悠悠向著自己的齊天大聖府飛去。
一路上孫悟空迷迷糊糊也不知道自己到了哪里，猛然抬頭看見一座宮殿，只見上面寫著四個大字‘兜率天宮’，悟空幡然醒悟，自己這時來到了三十三天之上的離恨天太上老君之處了。
也罷一直想來拜訪此老，沒有機會。如今到了此地進去參拜一番也好，想到此處悟空整理了下自己衣衫邁步進入都兜率宮中。
悟空四下張望不見老君身影，原來今日王母設宴來了不少上古大能。太上老君出去會見燃燈古佛等西方大能去了。
孫悟空七轉八轉來到一間煉丹房之中，見老君不在。爐中尚有真火燃燒，左右丹架上有五個葫蘆，打開一看都是些金丹。頓時喜道︰此物乃是道家至寶，今日元老孫有緣。說完便如吃糖豆一般倒入口中。
不一會孫悟空便把幾葫蘆的丹藥都吃入腹中，慢慢地感覺渾身燥熱一股暖流傳遍四肢百骸。悟空感覺自己的修為像是做火箭一樣蹭蹭地往上漲。
當修為停止攀升，悟空也醒了酒，心中一陣後怕道︰不好，這次闖大禍了。若是讓人知道性命難保，還是趁著無人發現回去做我的山大王去吧！
想到此處孫悟空一個跟頭化為一道流光沖出了西天門，向著花果山方向而去。來到了花果山地界降下雲頭落在了水簾洞前面，看著正在演練武藝的七十二路妖王與眾猴們，孫悟空大聲叫道︰孩兒們俺老孫回來了。
眾怪丟了武器來到孫悟空面前叫道︰大王你離開這麼久才回來看我們呀！悟空道︰沒多久，沒多久這不是回來了嗎。
接著四位大將出聲問道︰大王在天庭百多年被封為何職位啊！悟空道︰封了俺個齊天大聖，賞了一座齊天大聖府。見俺無事便讓俺看守蟠桃園••••
之後悟空把自己在天庭之事與眾妖訴說，然後掏出幾壇在瑤池順來的瓊漿玉液與仙果吃食讓眾妖們也嘗一嘗那天庭之物，眾妖們欣喜不已。頓時花果山一片歡聲笑語。
而此時天庭之中，玉帝與王母接到了眾位仙家的稟報，把孫悟空所做之事一一訴說。玉帝聞言雷霆大怒，正在此時侍衛來報︰兜率宮太上老君前來面見聖上，玉帝趕緊與王母出門迎接。
等玉帝見過老君之後更是大怒，這猴頭膽大妄為，竟敢闖入老君的煉丹房偷吃了老君五葫蘆金丹。安撫好老君後玉帝當即召集天庭眾神將，下旨討伐花果山，捉拿孫悟空。
玉帝旨意一下，大軍迅速集結，黑壓壓一片出了南天門壓向花果山。孫悟空接到消息，心中暗道︰玉帝老兒果然討伐老孫來了。當下也集結三軍準備與天庭大軍對抗。
兩軍對壘，領兵的還是那托塔天王李靖，哪吒三太子等眾位先鋒神將，輪番向孫悟空挑戰。奈何不是打不過的就是出工不出力的。就連號稱天庭戰神的二郎神也是奈何不得孫悟空。
最後天兵天將布下天羅地網，封鎖了花果山。引孫悟空出來比斗，背後卻悄悄地捉走了七十二路妖王與山中的眾猴。悟空得知情況頓時大怒發狂，打的天庭神將節節敗退。
一路直上打到了南天門，攻上了凌霄寶殿竟然無一人可敵。正在此時前來赴宴的西天如來佛祖現身，與孫悟空打賭。
孫悟空一時禁不住如來的激將法上了如來的當。被如來施展掌中佛國之術困住，孫悟空一個小小的金仙之境怎能識破芥子須彌的神通。最後被如來鎮壓在五指山下。
杜晨听到這里表面平靜心中卻是驚起了驚濤駭浪，對著孫悟空問道︰那哪吒三太子真的對你說了那些話？
孫悟空道︰確實是如此說的，之時俺老孫愚鈍不知其意而已。杜晨心中暗道︰看來這哪吒也是知道些什麼啊！難道也是和自己一樣的餓穿越者不成。以後若是有機會定要與他會上一會。
接著杜晨想到了什麼問道︰悟空剛才听你所說，在你下山的時候，菩提老祖身邊的童子還送了你天罡三十六變之術？
悟空道︰確實送了徒兒一本天罡三十六變，只不過徒兒一直未曾修煉。
杜晨道︰你這傻猴子，閑暇的時候還是早些修煉得好，兩本書一同修煉對你有好處。
悟空望著杜晨道︰雖然師尊表面只是凡人之身，但是徒兒感覺在您面前提不起一絲反抗的意志。想來師尊也非一般人物。莫非是哪位上古的大能轉世？
杜晨笑道︰你也莫要瞎猜，實話告訴你也無妨。為師修煉的是凡人的武藝，天生不能修仙了道。如今的境界也就和修仙的地仙境界相當，但是修煉武藝肉身能比修仙者強上那麼一絲而已。
悟空帶著懷疑的眼神卻也沒有追問，杜晨說我們也該上路了，說完便與悟空一起開始了西行之路，一路上走走停停來到了一處人家門前。
杜晨見天色已晚便叫悟空前去叫門，借宿一宿。悟空 巧了三聲，出來一位老者被悟空模樣嚇了一跳。幸好杜晨出面解釋老者才戰戰兢兢地把兩人迎進了房間。
用過齋飯後說起了被悟空嚇了一跳的事，悟空頓時就不樂意了對著老者道︰你還說被俺嚇到，你的爺爺還認得我呢，就是你小時候我也見過。
老者一听頓時道︰你淨胡說，我幾時見過你？孫悟空道︰我乃是兩界山石匣中的大聖，你再仔細看看。
老者仔細一看還真的是，連忙問道︰你是怎麼出來的？接著孫悟空便把自己如何被師傅救出來的說了一遍。
悟空問道老者你家姓甚？老者道︰舍下姓陳。杜晨道︰老施主與貧僧還是本家那。
悟空道︰師傅不是姓唐嗎？為何會姓陳。杜晨道︰我俗家姓陳後來被唐王封為御弟便指唐為姓了。閑聊了一會，見天色已晚就各自回房休息去了。
一夜無話第二日清晨，堵車與孫悟空告別了老者一家便踏上了路程。等老者送別了他們師徒二人，回到屋子里的時候發現床上放著一錠銀子。趕忙對著二人消失的方向拜了三拜。
師徒二人行了幾十里的路程，突然在大路兩旁跳出來六人。哥哥手持兵刃，大喝一聲道︰呔！那和尚哪里走，乖乖留下馬匹錢財，饒你性命。不然老子可管殺不管埋。
孫悟空一見這還了得，打劫打到俺老孫身上來了。剛想讓師傅閃在一旁自己去對付這群山賊的時候，發現唐僧已經不在馬上。回頭一看只見唐僧已經沖到了山賊中間。
一雙鐵拳齊出，幾下便把六個山賊打死。從山賊身上搜出了幾兩碎銀子裝進自己的懷中，看得孫悟空直揉眼楮。這還是那個心懷慈悲的大唐高僧嗎？
對于孫悟空懷疑的眼神，杜晨置之不理，轉身上馬繼續前行。悟空默默地跟在杜晨身後也不知道在想些什麼。
杜晨對著孫悟空道︰你是不是有些不理解，我為什麼那麼干脆地把他們都殺了？悟空看著杜晨道︰徒兒只是好奇師傅不是出家人們，怎麼可以隨便殺人？
杜晨道︰我殺了幾個山賊，在眼前看來也許是我犯了殺戒。但是往長遠看的話，也許為師是做了一件大善事呢？
不等悟空詢問杜晨接著道︰我殺了這幾個山賊，以後這里邊沒有了山賊打劫了。若是放過他們，以後許許多多路過此地的人會被他們打劫。
那時會有多少人死于他們的刀下，會有多少婦女被他們糟蹋？所以今日為師一小惡鏟除了將來的一大惡，不是嗎？
悟空听到此處幡然醒悟道︰徒兒明白了，多謝師傅點化。師徒二人繼續西行，轉眼間已過了一月有余。這天二人來到一處兩邊都是懸崖峭壁的山谷，杜晨對著悟空道︰此乃何處？
孫悟空回道︰此地名為蛇盤山鷹愁澗！杜晨心中暗想︰原來到了此處了。接著杜晨翻身下馬道︰我們停下歇息吧，也是該換換坐騎了。
悟空不明所以剛想詢問何意，卻不想從那山澗之中沖出一條百米的白龍來。張開血盆大口一下便把白馬吞入腹中。轉身投入山澗中不見了身影。
孫悟空反應過來大喝一聲道︰呔！那惡龍竟敢吃我師父坐騎，看我不罷了你的皮。說罷掏出金箍棒飛身道山澗上空，喊了一聲長，金箍棒瞬間變粗變長。
一頭伸進水中，一頭攥在悟空的手里。悟空大吼一聲用力攪動金箍棒，山澗之中被悟空攪出一個大漩渦。不一會一條白龍被攪得暈頭轉向飛向天空。
悟空哪里肯放過，舉起手中的金箍棒向著白龍的頭頂砸去。白龍嚇得趕忙躲閃，奈何渾身已經沒有一點力氣。正在此時一道聲音傳來︰悟空住手！
孫悟空定眼一看，原來是那南海普陀山的觀世音菩薩趕來，孫悟空對著觀音菩薩道︰原來是觀音菩薩駕到啊！這條小白龍吃了我師傅的馬，叫我等如何前往西天。
今日定要扒了他的皮，抽了他的筋。小白龍听到此話頓時嚇得渾身一緊，趕忙化為人身跪倒在觀音菩薩的面前求饒道︰菩薩救命，救命啊！
觀音菩薩說道︰悟空莫要動手，這條白龍因犯了天條被貶在鷹愁澗等候唐僧到來，讓其化作白馬護送唐僧前往西天取經。
孫悟空這才恍然大悟心中暗道︰怪不得師傅說要換坐騎呢，原來她早就知道此事啊！
這時觀音菩薩對著小白龍說道︰如今你可變作白馬做唐僧的坐騎，等到西天修成正果自有你的好處。小白龍趕忙答應，接著金光一閃變作一批白色的駿馬。
觀音菩薩看著神情自若沒有一點驚慌的唐僧，總感覺哪里不對。又看了看孫悟空見頭上的金箍還在，也不再多言。說了一聲早些上路便駕著祥雲離去了。