孫悟空施展挪移神通把猴子猴孫們，帶回了水簾洞前。猴子們被帶回到水簾洞頓時大喜，這時洞中的猴子也接到消息，出來迎接大王凱旋。
整個水簾洞熱鬧非凡，酒宴之中有猴子問道︰大王這些年去了何處？竟然學了這等手段！
孫悟空把這些年的經過與眾猴訴說了一遍，從漂洋過海到了南詹部洲，再到學會人族的言行舉止雲游年。之後又遠渡西洋到了西牛賀州，經歷千辛萬難遇到一位老祖。學了騰雲駕霧七十二變的神通。
後猴子們紛紛慶賀猴王學得神通得享長生，之後在猴王的帶領下猴子猴孫們操練武藝，以竹木為刀劍。排兵布陣，操練武藝。
這一日孫悟空看見猴子們練得有模有樣突然說道︰我們以竹木為兵刃，操練本領，若是傳到人王或傳到飛禽走獸首領的耳中怕是會惹得對方誤會。
他們兵刃鋒利，武器精良我等都是竹木刀劍如何應對？眾猴听聞個個驚恐道︰大王我等無趁手兵器該如何是好啊？
這時走出兩個老猴一名乃是赤尻馬猴，另一名是那通背猿猴，兩猴走到悟空面前道︰大王！從花果山往東走二百里水路，乃是傲來國地界，傲來國中有國王軍隊。
必定有鐵匠兵器鋪子，大王可去買些來即可。孫悟空一听頓時大喜，告別眾猴一個跟頭向東飛去。不一會便來到了人族城池。
但見城中人來人往好不熱鬧，孫悟空躲在雲端心中暗道︰這城中有現成的兵器，若是去買自己也沒有那麼多的銀兩，不如施展神通順他幾件的好。
想到此處孫悟空對著城中吹出一口氣，頓時狂風四起，飛沙走石。城中百姓紛紛緊閉房門不敢出來。孫悟空降下雲頭落在城中，果然見幾家鐵匠鋪中擺放著各種兵器。
見自己拿不了多少，孫悟空靈機一動，拔下一縷毫毛變成千百小猴，紛紛沖進了鐵匠鋪中。每只小猴都抱著幾件兵刃，不一會所有鐵匠鋪里的兵刃都被一掃而空。
孫悟空運轉神通，刮起一陣狂風帶著漫天的猴子向著花果山飛去。
此時花果山的猴子們正在山上玩耍，突然間一陣狂風刮來，天空之中黑壓壓一片猴子飛來，嚇得山上的猴子們紛紛躲藏。
不一會孫悟空帶著漫天的小猴子落地，伸手收了神通。漫天的小猴化作毫毛飛入孫悟空的手中，對著四周大叫道︰孩兒們！出來領兵器啦！
猴子們見是孫悟空回來，紛紛跑了過來撿起地上自己喜歡的兵器，舞弄了起來。待到猴子們把玩過後，孫悟空叫猴子們把剩余的武器搬到了水簾洞中。
次日孫悟空召集了所有猴子猴孫，共聚四萬七千多只。排兵布陣訓練殺敵之術，此地的動靜早已驚動了滿山的野獸精怪，各路妖王共計七十二洞，都來參拜猴王為尊。
有了七十二洞妖王的加入，孫悟空的大軍如日中天，如虎添翼。孫悟空看著眾屬下手拿兵器舞的虎虎生威，忍不住地談了一口氣。
這時身邊的兩個老猴問道︰大王為何嘆氣？孫悟空說道︰你們都有趁手的兵器，而我手中之刀太過脆弱，稍稍用力便能被我捏碎。
老猴道︰大王！鐵板橋下面的水路直通東海龍宮，大王找那老龍，都是鄰居借個趁手的兵器那老龍定然答應。
悟空一听來了興趣，到了一聲我去也便跳入水中消失不見。順著水路孫悟空飛速前進，不一會便來到了一座富麗堂皇的水晶宮前。
孫悟空穩住身形，不等上前叫門便迎來一只尋海夜叉上前問道︰來著何方神聖？
孫悟空嘿嘿一笑道︰我是你家老龍王的鄰居，花果山的齊天大聖。你們竟然不認得俺。尋海夜叉听後讓悟空稍後便轉身進去通報去了。
夜叉來到宮內跪倒在地道︰大王，外面有個自稱是花果山齊天大聖孫悟空的，說是大王的鄰居前來拜訪。
老龍王一听急忙起身，召集了龍子龍孫，蝦兵蟹將出宮迎接，見到孫悟空後老龍王趕緊道︰上仙請進，快請進。
進了宮內龍王吩咐侍女上來靈茶仙果，接著問道︰上仙幾時得道，授何仙術？悟空答道︰我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。
近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件趁手的兵器。久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多余神兵，特來告求一件。
老龍王見孫悟空如此說詞，也不好推脫。如今龍族勢弱，誰也不敢得罪。當即命手下取出一把大刀奉上。
孫悟空見狀連忙道︰老孫不會使刀，還望老龍王給俺換上一件。龍王又名手下抬出一桿九股叉來。孫悟空接在手中舞弄了幾下，扔在地上道︰輕太輕了，再換一件。
老龍王道︰上仙你看這九股叉有三千六百斤重呢。悟空道︰不趁手，不趁手！
龍王心生恐懼，命屬下四人抬出一柄方天畫戟來，對著孫悟空說道︰上仙你看這方天畫戟有七千二百斤重。
悟空見了來到近前，拿在手中展開架勢，舞了一通插在地上道︰輕！還是輕！老龍王被孫悟空的神力震撼住了，顫抖的道︰上仙，我宮中最重的便是這方天畫戟了。再沒什麼兵器了。
孫悟空笑道︰古語有雲還愁了龍宮沒寶貝了！你在找找，若是有俺中意的定當等價交換。就在此時龍婆來到龍王跟前。
在龍王的耳邊說道︰大王觀看此聖，非同一般，不可交惡。我們的海眼之處不是有根鎮海神鐵嗎，這幾日霞光艷艷，瑞氣千條。莫不是與這聖有關？
龍王道︰那只是大禹治水時定在海中的一個定子，是一塊神鐵能有何用？龍婆道︰管他用與不用，送與他便是。
龍王一想也是，趕緊打發了這位大神才好，于是對著孫悟空說了那定海神針的事情。悟空一听大喜道︰拿來，快拿來我看看！
老龍王搖頭道︰拿不動，拿不動啊！還得上仙親自去看看。接著便有老龍王帶著悟空向著海眼之處走去，不一會兩人來到地方。
老龍王對著悟空道︰上仙，那放光的地方便是。悟空上前摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有斗來粗，兩丈來長。
孫悟空用雙手摟過柱子道︰太粗太長了些，再短細些便可用了。話音剛落就見那鐵柱短了一尺細了一圈，悟空心中一動道︰再細一些更好，那鐵柱果然又細了一圈。
悟空拿起鐵柱一看，只見兩端有金箍中間是一段烏鐵，其上刻著一行字喚作︰‘如意金箍棒’重一萬三千五百斤。悟空心中暗喜這寶貝隨人心意。
一邊走一邊念到細細細，短短短如意金箍棒變作繡花針大小被孫悟空放在耳朵之中。轉身對著老龍王道︰如今趁手的兵器已經有了，還缺一套像樣的行頭？
老龍王道︰這個真沒有，上仙還是到別處看看吧！孫悟空道︰走千家不如到一家，老龍王千萬告求一套。
老龍王繼續道︰我這里是真沒有，若是有的話自當奉上。悟空一听頓時怒道︰若是真的沒有，那就試試這如意金箍棒的威力。說罷便掏出如意金箍棒在龍宮之中耍了起來。
頓時悟空所過之處，礁石蹦碎，珊瑚崩塌。攪得龍宮蝦兵蟹將不知死了多少。
老龍王見事不好趕緊上前阻止道︰上仙切莫動手，切莫動手！我有三個兄弟這就叫他們過來，他們手中定有上仙需要的東西。
悟空這才罷手道︰趕緊叫來，趕緊叫來。老龍王擦了擦額頭的汗水轉身來到花園之中，命人擊鼓撞鐘，傳訊其他幾位龍王。
不一會三位龍王急匆匆地趕來，見到老龍王忙問道︰大哥有何急事，擂鼓撞鐘？老龍王道︰賢弟啊！有一個花果山來的什麼天生聖人，與我作鄰討要一件兵器。
最後把堵海眼的定海神針要了去，如今又要索要什麼披掛。我處沒有那物，只好叫來幾位賢弟，看你們有什麼披掛送與他打發了去。
西海龍王出聲道︰大哥我們點兵布將，拿下此賊便可。老龍王趕緊說道︰不可，不可！那猴頭天生神力，手握神鐵磕著就死，踫著就亡。
幾位龍王一商議你拿一件，我湊一件最後湊齊了一套行頭，有藕絲步雲履，黃金鎖子甲，鳳翅紫金冠。
悟空拿了行頭穿在身上，頓時威風凜凜氣勢非凡。大笑一聲舞動金箍棒，邊耍邊走出了龍宮向著花果山飛去。
幾位龍王怒視著離去的孫悟空，這猴頭一路舞弄神鐵棒，所過之處水族死傷無數，宮殿也倒塌了許多。幾位龍王一商議便決定明日上告天庭請玉帝做主。
話說孫悟空一路飛行轉眼便回到了花果山，猴子們見孫悟空一身行頭金光閃閃，威武不凡頓時圍在孫悟空周圍，七嘴八舌地問東問西。
悟空把龍宮之行所發生的事與眾猴訴說一番，猴子們稱贊︰大王威武！有小猴上前擺弄悟空的金箍棒，趨勢用盡力氣都不能挪動分毫。
悟空見狀哈哈一笑道︰此物中一萬三千五百斤，能大能小是個難得的好寶貝。小猴子們叫道︰大王表演一番，悟空也不推辭張口喊道︰大大大！
只見如意金箍棒無限變大，悟空使出法天象地神通叫道︰長！頓時身形便長高萬丈，頭似泰山，腰如峻嶺，眼如日月，口似血盆，牙如利劍。
手中鐵棒上抵三十三天下至十八層地獄，把滿山的虎豹狼蟲，山精野怪，七十二路妖王都嚇得戰戰兢兢地磕頭膜拜。悟空見狀哈哈一笑收了神通，把金箍棒變作繡花針塞進耳朵里。
此時的孫悟空意氣風發，閑來無事便騰雲駕霧，遨游四海。同時也結識了不少的行凶好漢，其中有七位要好之人結為了兄弟，乃是牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、狨王算上自己這美猴王一共七個。
這一日孫悟空在花果山水簾洞中宴請六位魔王，幾人齊聚喝得是天翻地覆，都酩酊大醉倒地不起。孫悟空也晃晃悠悠突然感覺憋得慌，獨自一人來到鐵板橋下方便。
解決完之後，困意上涌便在陰涼處臥倒就睡。這一睡不要緊，睡出是非來了。