源子恭平定河州之亂，振旅還師。
朝廷大為嘉獎，胡太後詔命犒賞三軍，頒賜諸將。
胡太後時至晚年，將好色之心收斂，轉而寵信宦官劉騰，委以侍中、右光祿大夫重職，把攬朝政，致文武畏懼，百官側目。
劉騰雖然不會寫字，卻是胸懷溝壑，極有急智奸計，人所不及。兼且極其善于揣摸太後心意，更為滿朝文武所不及其萬一。
胡太後謂其有保護自己之功，遂多次越格提拔，致其位出三公，干預軍國重事。
劉騰乃以聚斂為務，大肆收取賄賂替人求官，行賄者無有不達目的者。無獨有偶，河間王元琛為定州刺史，亦以貪婪放縱而聞名，後卸任回朝，欲另謀高官。
胡太後下詔︰元琛在定州之時，只差沒把中山宮帶回自家府中，其余無有不弄到手者，怎可再加任用！
于是將其閑置家中，不復委任。
元琛本是個官迷，如何閑居得住？于是請托劉騰，求為養子，賄賂劉騰上萬金銀珠寶。劉騰在太後面前為元琛說情，果使其兼任都官尚書，並出鎮秦州刺史。
劉騰病重將死，胡太後便于九月癸未朔日下詔，封劉騰為衛將軍，加封儀同三司。
太史令表奏天象有變，主宮中將有凶事。胡太後欲使崇憲高太後承擔凶兆，暗令將其毒害。戊申夜間，高太後暴死庵寺之中，胡太後命以尼僧禮葬北邙，卻又賜謚號為順後。
胡太後因為好佛，曾派使者宋雲及僧人惠生到西城求取佛經。
司空任城王元澄上書︰昔孝文帝遷都時，規定城內只許設置僧、尼寺廟各一座，其余皆建于城外。因僧俗不同，欲其居清靜之地，處塵世之外也。臣謂凡城中可遷寺廟，宜皆使遷到城外；不足五十僧人之寺皆命合並大廟，京外各州亦按此辦理。
胡太後覽奏，怒而不準。
神龜二年，征西將軍張彝之子張仲 上書，請奏修訂選官規定，以限制武將，不使其在朝中列入士大夫清品。羽林、虎賁等將士聞知，聚集千人同到尚書省叫罵，復攻入張家住宅，將張彝盡情捶打污辱，並燒其住房。張仲 受傷逃脫，張彝被打致死。
事發之後，朝野震驚。但胡太後只殺八個首惡，其余不再追究，後又頒布赦令安撫，令武官可按資格入選。至此朝中有識之士皆謂，北魏將致動亂不寧。
鏡頭轉換，塞北懷朔。
當初燕國之燕郡太守高湖逃奔魏國，其子高謐做侍御史，因犯法被流放到懷朔鎮，幾代人居住邊疆，乃養成鮮卑人習俗，便以鮮卑族人自居。
高謐之孫名喚高歡，雖然家境貧困，但有大志。在平城服役時，被富家婁氏女看到，謂其不同一般，便下嫁之。高歡因而有馬匹乘騎，得以充當鎮上信使。
其到洛陽之時，見到張彝被羽林及虎賁軍打死，回家之後即傾盡財物，結識賓客。
有人問其緣故，高歡說道︰宮中衛兵結伙焚燒大臣住宅，朝廷卻畏懼其亂而不敢過問，執政如此，可見事態，某豈可死守財物，而過此一生哉？
乃與懷朔省事雲中人司馬子如、秀容人劉貴、中山人賈顯智、戶曹史咸陽人孫騰、外兵史懷朔人侯景、獄掾善無人尉景、廣寧人蔡俊等人結義，仗義任氣，稱雄鄉里。
五月戊戌日，北魏任命任城王元澄為司徒，京兆王元繼為司空。
魏宗室權幸之臣競為豪侈。高陽王元雍富冠一國，出則儀衛填塞道路，歸則歌吹連日，一食直錢數萬。河間王元琛與元雍爭富，養駿馬十余匹，以銀為槽，玉鳳餃鈴，金龍吐旆。會諸王宴飲，以水晶鋒、瑪瑙碗、赤玉卮為酒器，皆中國所無者。
神龜二年十二月癸丑，任城文宣王元澄去世。
朝廷因謂選官過濫，遂大加淘汰，只有朱元旭、辛雄、羊深、源子恭及範陽人祖瑩等八人因有才能留用，余者皆被罷職遣回。
太傅清河文獻王元懌神采儀表俱佳，胡太後逼與私通。領軍將軍元�V倚仗太後寵幸驕傲放肆，窮奢極欲，元懌常按法律裁之，因此元�V怨恨元懌。
吏部為討劉騰歡心，奏請任其弟為郡太守，元懌壓而不奏，引起劉騰怨恨。
龍驤府長史宋維被元懌薦為通直郎，元�V以富貴誘之，讓宋維告司染都尉韓文殊父子謀叛，欲立元懌為帝。元懌因此被監禁，經查驗所告不實，復被釋放。
宋維因誣告而應治罪，元�V求于太後，遂只把宋維貶為昌平郡太守。
元�V又和劉騰密謀，令主食中黃門胡定出供，說自己曾受元懌賄賂，欲在飲食中下毒，殺死皇上，以謀奪帝位。
孝明帝當時只有十一歲，遂信胡定誣陷，反與元�V商量，說要除去元懌。
秋七月丙子日，胡太後在嘉福殿，元�V奉明帝到顯陽殿，劉騰關閉永巷門，胡太後不能出。元懌入宮，在含章殿被元�V令宗士擒之，送到含章東省囚禁。
劉騰偽稱帝詔，命集公卿議論元懌謀反罪狀。眾官畏懼元�V，皆無異辭，獨僕射新泰文貞公游肇不肯簽名。
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元�V、劉騰執王公簽名狀進宮，孝明帝批準，半夜時誅殺元懌。又偽造胡太後旨令，稱病還政于孝明帝，將胡太後囚于北宮宣光殿，劉騰自掌宮鑰，只許遞送食物。
胡太後嘆道︰養虎為患，卻被虎噬，其言我哉。
元�V與太師高陽王元雍等人輔政，復與劉騰內外專權，相互勾結攬政。
辛卯，孝明帝行加冠禮，大赦天下，改年號為正光。
北魏相州刺史中山文莊王元熙，元英之子，與二弟給事黃門侍郎元略、司徒祭酒元篡，都受清河王元懌厚待。三人聞說清河王死訊，遂在鄴城起兵，上書要求誅殺元�V、劉騰。
長史柳元章率城中平民鼓噪入城，將元熙、元篡及其諸子擒至高樓。元�V派尚書左丞盧同往鄴城，斬殺元熙及其子弟。
元熙被擒，傳檄諸友︰我弟兄皆蒙皇太後知遇之恩，恩同慈母。今太後被廢囚北宮，太傅清河王橫遭殺害，聖上年幼，于前殿任人擺布。我等故率軍民伸張正義，但因智力淺短，賊人未除，反身陷囹圄，上愧朝廷，下慚知己。我為忠義起兵，不得不然，肚腦涂地，並無二言。望諸友敬奉道德，保持名節，以此絕筆。
諸士見之，無不下淚。
元熙首級被送至洛陽，親友皆不敢往觀，只有故驍騎將軍刁整收其尸身安葬。
鄴城大亂之時，元熙次弟元略僥幸逃出，往投故友司馬始賓。司馬始賓同元略用葦桿扎筏，夜間渡過孟津至屯留，藏于名士栗法光家中，後投靠西河太守刁雙，藏匿年余。
元略聞知元�V以帝命懸賞通緝自己，便求刁雙將自己送出國境，欲投南梁。
刁雙說道︰人固有一死，最難得為知己而死。公且安住于此，休要擔心累及于我。
元略堅決請求南逃，刁雙便派佷刁昌送元略渡過長江，終至梁朝。梁武帝喜而納之，復封元略為中山王。
元�V聞報元略被梁帝封王，方知其南逃，而不知何人所助；因恨刁整收殮元熙之尸，乃誣告刁整送走元略，將其連子弟一同抓獲，欲嚴刑問實除之。
御史王基等人全力為刁整申辯，方才得以幸免。
魏孝明帝遂任高陽王元雍為丞相，與元�V一同總管內外朝政。清河王元懌死後，其同母弟汝南王元悅並無仇恨之心，反而送桑落酒討好元�V，極盡諂媚討好能事。
元�V大悅，遂命元悅為侍中、太尉，魏以重任。
元悅既掌大權，遂向己佷亦既元懌之子元�索取元懌所遺服飾、古玩等物。
元�不敢不應，但因未及時送去，而所送之物又不合元悅心意，元悅就令侍人以大杖重責元�一百，幾乎將元�打死。朝臣聞知，無不深惡元悅。
鏡頭轉換，按下北魏，再說漠北柔然。
柔然國佗汗可汗娶伏名敦妻候呂陵氏，生下伏跋可汗以及阿那 等六子。伏跋繼為柔然可汗之後，忽然走失幼子祖惠，命人遍國查訪，找尋不得。
有巫婆名喚地萬者，前來叩庭求見，揚言祖惠現在天上，彼能招來見父。
伏跋可汗大喜，于是依其所說，在大澤中搭起帳幕，令其作法。地萬在帳中祈禱天神，祖惠竟果然瞬時出現于帳幕中，並向其父訴說，自己一直在天上居住。
伏跋大奇，遂稱地萬聖女，並將其娶為正妻。地萬既善法術且有姿色，伏跋對其既敬且寵，非常听信其言，任其參與國事。
數年之後，祖惠漸長成人，遂對其生母言道︰我是被地萬偷偷劫去，一直住在其家，並未曾上天。當時對父王所說，亦皆是地萬教我。
其母遂將此事真相告訴伏跋。未料伏跋不听其說，並發怒道︰地萬能預見未發之事，你休要心懷嫉妒，說其壞話。
地萬怕前事暴露，遂于伏跋面前陷害祖惠，並暗殺之。
候呂陵氏聞說孫兒被害，驚怒欲狂，遂派心腹大臣具列等人絞死地萬。伏跋大怒，欲殺具列，恰逢阿至羅族入侵，于是暫息其事，帶兵抗擊外敵。
結果出戰不利，兵敗而回。候呂陵氏遂與具列殺掉伏跋，立其弟阿那 為可汗。
然而阿那 立為可汗王僅有十日，族兄示發便率數萬精騎前來攻打。阿那 戰敗，與弟乙居伐輕騎逃往北魏。
示發攻破汗庭，即殺候呂陵氏，以及阿那 兩個胞弟。
孝明帝聞報柔然可汗阿那 將至北魏，即派司空京兆王元繼、侍中崔光等人將阿那 迎至洛陽，親在顯陽殿接見，隆重設置宴席以待，並將阿那 座位排在親王之下。
阿那 以君臣之禮參拜道︰臣因家中有難，國內臣民全都逃散。今只身前來朝拜陛下，未料陛下施天高地厚之恩，不以亡國之臣視我。臣不揣冒昧，望請陛下派兵助臣回歸本國，誅滅造反逆賊，收集逃散人馬。若果能借陛下天威復我舊部，臣定不忘恩，必率我百姓牛馬，竭心侍奉陛下，永不背叛上朝。
是夜賓主盡歡，魏明帝並未當場答復阿那 之請，宴罷使人送入洛陽館驛安置。
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時因魏明帝接待場面極為排場，故使全城士民轟動，京師居民萬人空巷，出來觀看。當時就有人作流行詩歌《阿那 》︰聞有匈奴主，雜騎起塵埃。列觀長平阪，驅馬渭橋來。
魏明帝立阿那 為朔方公、蠕蠕王，賜以衣服、軺車，祿恤儀衛，以燕然館處之。
阿那 心急如火，聞說元�V執掌政事，乃以金百斤賄賂，屢求返國。
十二月壬子，魏明帝敕令懷朔都督選銳騎二千，護送阿那 達于境首，觀機招納。
明帝囑道︰若見柔然部眾前來迎候阿那 ，則賜其絲綢布匹及車馬，依藩王禮節為其餞行；若柔然部族不接受阿那 ，則仍允其回到洛陽朝中。
阿那 至于北境，先使人回國，探听政事如何，自與魏兵在境首等候來報。
正光二年春正月，探馬還報︰大汗從兄郁久閭婆羅門已擊破郁久閭示發叛軍，自冊立為可汗。今聞說可汗將歸，即將遣族人前來迎接。
阿那 聞之大驚，恐為強兄所害，未敢北還。又在邊境停留期月，復聞郁久閭婆羅門為高車族所逐，阿那 遂為柔然部眾迎還漠北。
魏明帝聞報大喜，遂贈以各種兵器、衣物、馬駝、牛、羊，並粟二十萬石，復征調附近郡縣一萬五千多兵力，由懷朔鎮將楊鈞統率，送柔然可汗阿那 回國。
尚書左丞張普惠上書︰蠕蠕國長期以來，一直為我邊患。今天降災亂，令其受苦，概令其行天道以安，奉我大魏也。陛下宜安民正身，以使其心悅誠服，撫之可以。奈為此勞擾天下，興師動眾以荒遠，救助我歷代強敵，助天亡丑虜？彼邊將圖一時之功，不思征戰凶險，聖王不得已而用也。況今大旱，聖上自減膳食，委楊鈞率萬五千人以安蠕蠕，背勢而行，焉能成功耶？萬一不測，既將楊鈞殺食，亦無補矣。
孝明帝不听，遂派牒雲具仁前去曉諭阿那 從兄婆羅門，命其迎接阿那 回國，復為柔然之主。北魏與柔然此段恩情，按下不提。
按下柔然，再說北魏。
元�V、劉騰囚禁胡太後，命右衛將軍奚康生為撫軍大將軍、河南尹，仍統御仗衛兵。奚康子名奚難當，娶左衛將軍侯剛女；侯剛之子又是元�V妹夫，元�V因此十分信任奚康生。
甲午，魏孝明帝朝拜太後于西林園，文武侍坐，酒酣迭舞。
奚康生表演力士之舞，折旋之際每顧視太後，嗔目頷首，為執殺之勢，太後懼不敢言。
日暮，太後欲攜明帝宿宣光殿。侯剛奏道︰至尊朝太後已訖，嬪御在南，何必留宿！
奚康生道︰至尊乃太後陛下之子，隨陛下將東西，更復訪誰！
群臣聞言，皆莫敢應。太後起援明帝左臂，下堂而去。奚康生高呼萬歲，孝明帝進入殿門，手下人互相擁推，致殿門關之不上。
奚康生奪過奚難當千牛刀，砍殺值衛元思輔，安定局面。
孝明帝升坐宣光殿，侍臣立于西階之下。奚康生卻被元�V抓住，鎖在門下。
光祿勛賈粲騙胡太後道︰侍官惶恐不安，太後宜親往慰撫。
胡太後信而下殿，賈粲便扶孝明帝走出東門，前至顯陽殿，將胡太後關在宣光殿內。
至晚，元�V令侍中、黃門、僕射、尚書等十余人審問奚康生，判其斬刑；奚難當因是侯剛女婿，免死流放安州。
奚難當泣別其父，奚康生怒道︰我不悔死，你哭甚麼？
于是被殺。此後劉騰被任為司空，因而權傾一時。朝中八坐、九卿常晨拜劉騰觀其臉色，後到官署辦公，亦有整日不得見者。
劉騰貪得無厭，不論公私只看財物多少行事，無論陸川物產全都獨佔，復對六鎮敲詐勒索，每年收入數以百億。復侵奪周圍房屋擴為己宅，遠近皆受其害。
京兆王元繼請以司徒讓崔光，朝廷以元繼為太保。元繼固辭，朝廷不許。
秋七月丁酉，梁朝趁北魏國內擾亂之機，再次北征。
因命大匠卿裴邃為信武將軍，授予符節，令督率眾軍討伐義州。
裴邃首戰告捷，在檀公峴打敗魏義州刺史封壽，進而圍攻其城。封壽請降，于是梁奪義州。北魏委任尚書左丞張普惠為行台，率兵來救不及，只得還軍洛陽。
梁武帝乃命裴邃為豫州刺史，鎮守合肥。
裴邃欲襲壽陽，暗中結交壽陽人李瓜花為內應，約定取城時間。因怕被北魏發覺，裴邃便先致書魏揚州長史︰魏原駐馬頭，今聞欲築白捺城，乃欲攻我。我亦需築歐陽城，以增邊備，築城之兵已集，只待回復。
魏揚州刺史長孫稚與幕僚商議，諸將皆道︰我無修築白捺城之意，可告以實情。
錄事參軍楊侃︰白捺小城，本非險要之地。裴邃狡詐，今集結軍隊，恐別有用意。
長孫稚頓悟，遂回書裴邃︰公調集兵力，必有用意，何說我欲修築白捺城耶？古雲“彼有心思，我能度之”，勿謂我北國無人也。
裴邃得書，遂遣散軍隊，不敢謀圖壽陽。
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李瓜花久候梁軍不至，錯過約定時間，即互相告發，其謀遂敗，有十多家被處死。
此時阿那 在魏明帝相助下復歸，故柔然國剩余數萬部眾，遂來邊境迎接。阿那 復向孝明帝上表請借一萬精兵，助其平亂復國。
孝明帝議于諸臣，涼州刺史袁翻奏道︰蠕蠕與高車國反復交戰，方至我邊境數十年塵土不起，乃我國之幸也。今蠕蠕兩個國王相繼歸順，若使其國尚存，高車必無力覬覦我國；若任蠕蠕滅亡，則高車強不可制矣。以臣愚見，應使蠕蠕國兩個國主並存，以阿那 在東，抵制高句麗；婆羅門在西，築西海舊城以居。西海城在酒泉北，距高車國金山一千余里，實是北虜來往要塞，土地肥沃廣闊，宜于耕種。我應派遣良將監護婆羅門，並使屯田自給，亦可省糧運煩勞。若婆羅門能收集離散部眾，復興其國，則使其北越沙漠，為我外藩，且是高車強敵，于是西北一帶無慮矣。即便婆羅門反叛，則不過為外逃流寇，亦對我國無損。
朝廷公議，乃準其奏。
正光二年九月，柔然可汗俟匿伐到懷朔鎮，迎接其弟阿那 。
高陽王元雍奏請將阿那 安置在吐若奚泉，使婆羅門投降前來投奔魏國蠕蠕人還至懷朔鎮，交給阿那 管理，孝明帝復詔準之。
十一月，東益、南秦二州氐人反叛，朝廷遂命秦州刺史河間王元琛引兵前往討伐。
元琛倚仗劉騰權勢，貪婪殘暴，諸將皆不听其調遣，遂被氐人打得大敗而歸。中尉彈奏元琛失機陷軍之罪，但因逢國內大赦，因此只被除名，因重賄劉騰，不久恢復王爵。
北魏遂命安西將軍元洪超兼任尚書行台，到敦煌安置柔然婆羅門可汗復國。
高車王伊匐派使節向北魏進貢，北魏朝廷任命伊匐為鎮西將軍、西海郡公、高車王。其後伊匐和柔然國交戰失敗，其弟越居殺伊匐自立為王。
婆羅門率部反叛北魏，逃奔�鍔唲偷疙僱衛碥丑@な販涯錄嬡紊惺橛邑┤鞅鋇佬刑 時 叭ヌ址テ怕廾牛 崛徊桓矣 劍 納⑻優塴 br />
費穆對眾將說道︰見敵就跑，乘虛又來，乃戎狄本性。若不滅其主力，恐其後患不除，我則疲于奔命。
于是挑選精銳騎兵，埋伏于山谷，另派瘦弱步兵在外扎營，以惑敵兵。
婆羅門果然上當，引柔然兵大至，來擊魏兵。費穆軍將其引入埋伏，精騎大出猛烈進攻，柔然人一敗涂地，婆羅門被擒獲，送至洛陽囚禁。
北魏正光四年，柔然國發生嚴重饑荒，阿那 率部進入北魏境內，上表請求賑濟。魏明帝命尚書左丞元孚為行台尚書，持符節去安撫柔然。
元孚上表︰蠕蠕向來強大，昔我國在代京時對其常置重兵防衛。如今天福于魏，使其自生敗亂，來請臣服，陛下宜趁此慮其長策。昔漢宣帝時，呼韓邪來降，漢遣董忠、韓昌送出朔方城，且以大軍衛護助之；光武帝亦遣中郎將段彬設安集掾史，以察其行。今宜依前例以閑地借其放牧，簡置官署護之，且置兵力防之，使其近而不詐，疏而不叛，上上之策也。
朝廷不納其奏，終使人以糧米賑之。柔然國俟匿伐可汗親來洛陽，朝拜孝明帝。
夏四月，元孚持白虎幡在柔玄、懷荒二鎮慰問柔然。阿那 擁眾三十萬扣留元孚，使其坐在車中，稱為行台，以示尊敬。
因而率兵向南，所過之處橫加掠劫，至平城方許元孚南歸。
北魏派尚書令李崇、左僕射元纂率十萬騎兵攻打柔然。阿那 掠民驅畜北竄，李崇追三千余里未及，只好撤回。
元纂使鎧曹參軍于謹帥騎二千追柔然至郁對原，前後十七戰，屢破之。
元�V囚禁胡太後，常入宮執勤，百般獻媚，孝明帝因此始寵信之。元�V始掌朝政，尚能自我粉飾，得勢之後則傲慢無禮，欺上凌下，隨心所欲，破壞綱紀。其父京兆王元繼更加貪婪放肆，與其妻子皆受賄賂，操縱朝政，無人敢抗。
故領軍將軍于忠之弟于景，字百年，時為征虜將軍、懷荒鎮將。柔然入寇，鎮民請糧于將軍府，于景不給，鎮民遂反，將于景及其妻子分別關押，折辱月余之後殺死。
此事上報朝廷，元�V置之不理，亦不詔恤鎮民，于是各鎮鮮卑族人皆起造反。
未幾，沃野鎮民破六韓拔陵聚眾反殺鎮將，自立年號，稱為真王。諸鎮華夷之民響應，遂引發六鎮之亂。
字幕︰破六韓拔陵，原居沃野鎮，匈奴單于後裔，六鎮之亂發起者。
畫外音︰自皇始至延和年間，北魏設懷荒 柔玄 撫冥 武川 懷朔 沃野六鎮，外御柔然，內制高車，拱衛京都，世為朝廷北部屏藩。孝文帝遷都洛陽後，世守邊陲六鎮者逐步淪落為鎮戶、府戶，由是引起六鎮軍民普遍不滿。至此只因柔然入侵，終于引發民變。
破六韓拔陵引兵南侵，遣別帥衛可孤包圍武川鎮，又分兵往攻懷朔鎮。
懷朔鎮將楊鈞聞說叛民來攻，急升帳聚將，擢武川豪強賀拔度拔，及其諸子賀拔允、賀拔勝、賀拔岳為統軍，率眾抗御破六韓拔陵；同時遣使六百里加急，具表呈報朝廷。
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此時高平鎮民赫連恩亦聚眾造反，推舉敕勒部落酋長胡琛為高平王，攻高平鎮以應破六韓拔陵。魏鎮邊大將盧祖遷率本部軍擊破赫連恩叛軍，高平王胡琛北遁還國。
韓拔陵復遣部將衛可孤攻陷武川，再引得勝之兵往擊懷朔。
官軍大潰，賀拔勝父子俱為衛可孤所虜。破六韓拔陵親攻五原，大敗魏軍主將臨淮王元𨘥@ 航 釷迦拾苡詘椎饋 br />
字幕︰元𨘥@ 倩蔥 跬匕咸泛蟠 倩竄餐跬匕咸嶂 鎩 媚峽低踉 櫻 久 匕狹粒 質嗣鰲Ｒ蟣苣律苤 改鋁撩 洌 肭蠡實巰綸 拿 治娜簟 br />
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李崇奉命北上，以崔暹為前鋒都督，先領軍二萬前往白道迎敵破六韓拔陵，囑其與李叔仁取得聯系，內外夾擊。
崔暹恃其武勇剛愎自用，獨自與破六韓拔陵戰于白道，至于大敗，單騎走還。
破六韓拔陵乘勝追擊，率全軍並力進攻，李崇乃引還雲中，與之相持。
官軍一敗再敗，東西兩部高車亦趁機背叛北魏，歸附破六韓拔陵，義軍于是大盛。
秀容人乞伏莫于攻殺郡守，南秀容牧子萬于乞真殺太僕卿，俱反北魏自立。
孝明帝復下詔改鎮為州，以求安撫，並召崔暹進朝，由廷尉問罪。
崔暹回京之後先還家宅，盡搜府中女妓，再以田產莊園賄賂元�V，最後竟未治罪。孝明帝反將李崇免官，使元淵代總戎政。
破六韓拔陵在白道大勝北魏名將李崇，不由軍威大振。但此時忽然噩耗傳來，說武川鎮有賀拔度拔父子，及宇文肱等糾合鄉里豪強，襲殺六鎮義軍前鋒大將衛可孤。
破六韓拔陵聞心腹大將喪亡，不由心中大痛，連日號哭，飲食俱廢，義軍軍威亦由此受挫，暫停向南進擊。
正在進退兩難，探馬來報︰今有柔玄鎮羌人莫折大提，起兵叛變魏廷，發動關隴起義。
破六韓拔陵急問︰其事到底為何？你可細細說與我知。
探馬︰魏秦州刺史李彥為政貪暴，又對部下將士極其殘苛。便有士兵薛珍、劉慶等人不耐其酷，遂聯合漢、羌、氐各族部民首領密謀，于秦州城內擒殺李彥，因而起兵。羌人莫折大提為人智勇兼備，且部族眾多，眾推其為首領，號稱秦王。又有南秦州城兵張長命、韓祖香、孫掩等據城反魏，斬殺刺史崔游，響應莫折大提。兩鎮義軍聯手，猶恐不敵北魏官軍，于是聚會商議，欲遣使前往懷朔，同奉主公為首。小人得知此訊，故星夜馳馬來報。
破六韓拔陵聞報大喜，遂止悲痛，當下親自修書，派人前往柔玄鎮，主動先與莫折大提聯系，商議其同進兵向南。
莫折大提得到破六韓拔陵書信，當即回書定約，並遣來使回報；一邊趁勢起兵征伐，派卜朝攻克高平鎮，斬殺鎮將赫連略及行台高元榮。
不料正在高歌猛進之時，莫折大提忽發暴疾，病亡于軍營之中。部屬大悲，一邊為主公發喪斂葬，一面擁立四公子莫折念生為首，統領先父部眾，繼續作戰。
莫折念生為父親辦完喪禮，重整雄師再編軍伍，兵分兩路︰派己弟莫折天生為前鋒大都督，帶兵五萬向西征發，自率大軍合後。
莫折天生英勇異常，且善用兵，連續擊敗魏國宗室大將元志，以及歧州刺史裴芬之，陸續佔領歧、涇、涼三州。
孝昌元年正月，莫折天生駐軍黑水，魏岐州刺史崔延伯及南梁降將蕭寶寅率眾來攻。
兩軍戰于馬嵬，莫折天生因連續獲勝而致輕敵，遂中崔延伯伏兵之計大敗，被俘斬部眾十余萬，率殘部退保小隴，北魏軍遂復佔領涼州。
有道是福無雙至，禍不單行。其後南秦州義軍首領韓祖香亦敗，被北魏益州刺史魏子健擊殺。張長命走投無路，率余眾投降蕭寶寅。
四月，高平鎮義軍首領胡琛復起，遣大將萬俟丑奴、宿勤明達等攻擊魏涇州，大敗蕭寶寅及崔延伯，蕭寶寅退保安定。至此情勢逆轉，叛軍盡佔六鎮之地。
破六韓拔陵聞說胡琛在涇州大敗魏軍，遂趁勢揮兵南下，一路勢如破竹，節節獲勝，軍威復振。義軍兵鋒所指，各鎮邊將皆望風而逃，或起兵應之，六鎮盡為破六韓拔陵所佔。
朝廷接到邊報大驚，元�V無可奈何。
胡太後雖在幽禁之中，外間耳目尚存，及時得到六鎮叛亂消息。于是趁機密見孝明帝及高陽王元雍，與二人定下計策，施行宮變。
結果宮變輕易成功，元�V及其同黨皆都被誅，並無一個落網。
胡太後再度臨朝听政，詔命大赦天下，改元孝昌。聞說六鎮叛軍屢敗王師，急命派出使節，帶重禮出使柔然，求柔然東部可汗阿那 出兵助魏平叛。
阿那 既奉胡太後詔旨，遂發大軍十萬，浩浩蕩蕩向六鎮殺來，進攻武川、沃野。
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破六韓拔陵遣將迎之，頻戰不利。六月，阿那 攻破武川，復引眾西向沃野。
孝昌二年，丁零族敕勒部鮮于修禮亦起兵于定州左人城，恆州、朔州流民紛起響應。
二月，西部高車斛律洛陽又起于桑干河西，與費也頭牧子勾連，旋即被秀容酋長爾朱榮鎮壓。四月，朔州城民鮮于阿胡據城造反，並率流民南下，七月攻克平城。
爾朱榮旋即亦反，率軍奔襲肆州，殺北魏刺史，收降猛將賀拔勝。復乘魏軍在六鎮節節失利，積極網羅北鎮酋帥、豪強，以賀拔勝為大將，兵力日盛。
孝昌三年正月，鮮于修禮部將葛榮大敗趙郡豪強李元忠，攻克殷州，進圍冀州。七月，相州刺史元鑒舉鄴城投降義軍。
魏廷遣源子邕、裴衍攻打鄴城，擒斬元鑒，進逼葛榮。
葛榮避敵鋒銳，輾轉北上，十一月攻克信都，生俘冀州刺史元孚，及本州豪強潘紹等五百余人。十二月復又回兵南下，趁魏軍不備奇襲，大敗源子邕、裴衍，再次進圍鄴城。
武泰元年正月，定州長史李裔舉中山以降，俘刺史楊津，瀛州刺史元寧亦舉城以降。
葛榮連克冀、定、瀛三州，又敗據守 城之河間大族邢杲，以及割據勃海郡豪強高干。二人不敵義軍攻勢，各率部曲鄉里十余萬戶南逃。
至此，葛榮擁有燕、幽、冀、定、瀛、殷、滄七州之地，南圍鄴城，西逼並、肆二州，兵力大盛。
爾朱榮勢力也急劇擴大，高歡、段榮、尉景、蔡俊等懷朔豪強並起，先叛玄柔鎮高車族首領杜洛周，後又背叛葛榮，皆投奔秀容爾朱部下。
爾朱榮將此四將皆為重用，尤其器重高歡，使其常參軍謀。
並州刺史元天穆見爾朱榮勢力日盛，暗中與之勾結，勸其襲取洛陽，爾朱榮猶豫未決。
復說莫折念生，因弟天生驕兵而敗，遂復遣屬下都督楊伯年攻打仇鳩、河池兩個寨堡。
東益州刺史魏子建派將軍伊祥迎敵，一戰擊敗楊伯年，斬首一千多人。
部將皆向魏子建進言︰東益州本是氐王楊紹先封國，城中民眾勇悍不馴。南秦州及秦州叛賊皆是楊紹先同族，請先沒收其兵械，再以兵圍府宅，禁其家人出入，免通消息。
魏子建說道︰絕計不可，城中民眾數次經歷戰陣兵火，安撫即可為我所用，急逼則為心腹之患。若依諸公之議收氐王兵器，則必令其復反。
于是將城中民眾召集起來，先安撫曉諭，然後逐漸將其父子兄弟分派到外地各郡戍守。如此內外相顧，終無叛者。
東益州雖然暫安，涼州卻又大亂。時有北魏涼州幢帥于菩提，引部眾拘押刺史宗穎，佔據涼州而反。折報入京，魏帝急召群臣朝議。
員外散騎侍郎李苗上奏︰兵法雲糧少兵精，利于速戰；糧多兵眾，利于持久。今隴賊猖狂，但無糧資儲備，雖佔州城，其勢在于急攻，遲則離散，坐待崩潰。 至風舉，逆反者求萬一之功；高壁深壘，王師有全制之策。若使隴東失守，元志軍潰，則秦州莫折念生及張長命等反賊勢力便強，長安危弱，國家右臂廢矣。陛下宜下旨令主將堅壁而守，不要出戰，另命副帥偏將率兵數千出麥積崖，從背後襲擊叛賊，如此則秦隴之地群妖自散。
魏帝聞言大悅，乃命李苗為統軍，同別將淳于誕分別從梁州、益州出發，往征叛賊。
然而朝廷之軍尚未到達，莫折念生便遣高陽王莫折天生率兵來攻隴地。都督元志與莫折天生在隴口交戰，元志兵敗，棄眾跑到岐州自守。
此時東西部敕勒人皆叛北魏，投附于破六韓拔陵。
孝明帝詔令改鎮為州，遣兼黃門侍郎酈道元為大使，命去安撫宣慰六鎮。時因六鎮已全部反叛，酈道元不能成行。
秀容人乞伏莫于聚眾攻打郡城，殺其太守。南秀容放牧人萬于乞真殺太僕卿陸延，秀容酋長爾朱榮討伐平之。
莫折念生復遣都督竇雙攻打盤頭郡，又被東益州刺史魏子建所敗。
涼州司馬長史宋穎向吐谷渾王伏連籌求救，伏連籌親自率兵援救涼州。守將于菩提不敢抵敵，棄城逃跑，被伏連籌追上斬之。
于是城中百姓趙天安等，復推舉宋穎為刺史。
未料涼州剛剛平定，營州又反。
城中百姓劉安定、就德興擒殺刺史李仲遵，佔據營州反魏。未料義軍中有個王惡兒忽然反水，復又斬殺劉安定，宣布投降朝廷。就德興率眾東逃，自稱燕王。
朝廷聞報，急派黃門侍郎盧同為幽州刺史，兼尚書行台，使持符節去營州慰勞叛民。就德興降而復反，屢敗盧同。
當時朔方胡人亦反，圍攻夏州。
刺史源子雍率眾嬰城固守，城中糧食吃盡，軍民煮馬皮為食。源子雍見此，只得留其子源延伯固守統萬城，自率羸弱之卒去東夏州運糧。
糧草未集，便被胡人頭領曹阿各拔得知，率眾將源子雍擒拿。
源子雍雖然被囚，仍設法暗中派人給統萬城送信，命城中軍民努力固守。全城軍民得知源子雍被擒，憂懼非常，復被源延伯節義所感，無不奮發，立志守城。
東夏州城中，源子雍見胡人以禮相待，遂對其陳述利弊，規勸投降朝廷。本集完）
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