建康皇宮，東晉朝堂。
晉哀帝向群臣問政，滿朝大臣皆懼桓溫威勢，不敢異言。
殿上沉默多時，散騎常侍王述出班奏道︰主上勿憂。此乃桓溫見陛下初立，欲以虛聲威震朝廷，非真欲遷都也。陛下但下詔從之，則其必自無後果。
于是哀帝復詔，準從遷都奏議，遣來使回報桓溫。
使者還報︰皇帝與群臣並無異議，願從將軍之請，遷都洛陽。
桓溫大悅，乃問孟嘉︰先生果是奇計，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若遷都洛陽，則秦燕二國乘此起兵，我等防務未備，則大事危矣。
孟嘉笑道︰此事極易。主公可使人再上疏朝廷，謂關中殘破，宜先使人前往修理宮殿。朝廷無錢，自息其事矣。
桓溫從之，于是復使人入朝，奏知其事。朝廷果然回說庫中無錢，難以修葺舊宮。
桓溫大喜，對孟嘉及部下臣僚說道︰朝廷大臣皆明知遷都之事不可為，而皆不敢上奏駁之，是因懼我之故也。如此之後，朝廷大事任我所為，無人敢逆。
諸將听罷，無不道賀。
自此桓溫便萌發野心異志，但疑晉祚修短難知。因聞蜀地有個王見，素知天相，乃遣使召來，至夜入于內堂密問︰聞卿善知天文，今國家命運氣數修短如何，望卿實對我言之。
王見答道︰晉室雖偏居江南，但世祀方永，不得便終。
桓溫聞之不悅，暗道︰如你所言，則我此生豈有機會？
次日遂命人送五千錢，絹一匹，至館驛對王見說道︰大將軍命卿自裁，不必再復相見。
王見送走來使，對著錢帛哭道︰桓溫使人賜絹一匹，錢五千文，令我自裁。則其意使我以絹自縊，以錢買棺木。奈我並無親人在此，誰其為我收斂尸骨？
哭了半日，忽想起習鑿齒現為大將軍府主簿，為人急公好義，何不往求之？
于是竟至習鑿齒宅上求見，再拜訴道︰某家住益州，乃蜀川佔星之人。受桓大將軍命遠道而來，問以天文及國家氣運之事，某以實對之，不知何處觸彼之怒。今日一早，將軍府有使來至驛館，奉桓公旨意命我自裁。我死小事，奈尸骨無法返鄉。因聞足下仁慈，請為小人備棺立碑，安葬于黃土，則感戴于九泉之下，來世必報恩公。
說罷叩首不已，悲不能禁。
習鑿齒頗為驚異，問道︰大將軍贈你錢帛之時，說些甚話？
王見說道︰桓公賜絹一匹，是讓小人自縊；給錢五千，是命我置辦棺材之費。
習鑿齒笑道︰足下即知天文，乃不知自己壽命乎？致因今日誤會，差些枉死！足下未曾听說“干知星宿，有不殺之義”乎？桓公此乃用絲絹跟足下為戲，賜錢則是供足下回鄉路途費用。所謂“自裁”者，命你將此絹帛量體而裁之，以做棉衣防寒也。此令足下離開此地，衣錦還鄉，又何疑焉？
王見聞之大喜，再拜泣謝︰某若不來造訪先生，必誤喪殘生于異國他鄉也。
于是次日五鼓，便去辭別桓溫，將欲還鄉。
桓溫奇道︰是何人教你來辭我回鄉？
王見不善作偽，于是以習鑿齒之言作答。
桓溫笑道︰習鑿齒擔心足下因誤解而死，足下倒是因誤解而得生。此真是三十年空讀儒書，不如一問習主簿耳。
于是王見因習主薄一語得以活命而歸，桓溫亦由此益重習鑿齒之才。
字幕︰習鑿齒，字彥威，襄陽人，家族殷富興旺，世代為鄉里豪紳。
習鑿齒年輕時博學多聞，以文章著稱。桓溫時為荊州刺史，慕名召為從事。江夏相袁喬十分器重習鑿齒，多次在桓溫面前夸其才干，桓溫便升其為西曹主簿，又遷任別駕。
桓溫出兵征戰，習鑿齒或隨軍或留守，常處機要之位，任職理事頗有功績。時有清談文士韓伯、伏滔等，皆與習鑿齒交情深厚；習鑿齒為使入朝，丞相司馬昱也十分敬重。
習鑿齒返回荊州，桓溫問道︰以先生觀之，會稽王是何等樣人？
習鑿齒答道︰生平所未見者。
桓溫見其所答之言與自己所問旨意不合，大為不悅，因降其職為戶曹參軍。
習鑿齒與兩位舅舅羅崇、羅友初時皆為州從事，及至習鑿齒遷職為別駕，職位在二舅之上，于是不能自安，遂多次為二舅向桓溫陳請升職。桓溫後因被習鑿齒激怒，便提拔其二舅相繼為襄陽都督，卻命習鑿齒為滎陽太守，位在其舅之下。
桓溫之弟桓秘也頗有才氣，素來與習鑿齒相好，因向其兄為習鑿齒求情，桓溫愈怒，非但不從其請，反將習鑿齒免職為民。
習鑿齒由此返回襄陽原籍，便給桓秘寫信。其書略雲︰
自某離郡抵達襄陽，所見滿目淒涼，固非言語所能備述。每省問家舅，西望隆中憶孔明之吟，東眺白沙思龐統之嘯，北臨樊墟慕鄧攸之節，南顧城邑追羊祜之風。放眼檀溪，深念崔州平與徐元直友善；極目魚梁，遙想司馬徽教導劉玄德往事。未曾不徘徊多時，涌起無限傷感。每撫車轅不前，常懷感慨以泣。至于魏武置酒高會，孫堅在此身亡；裴秀杜預故居，繁欽王粲舊宅，往事遺跡星列，皆在眼前。芬香源于椒蘭，清音發自瑯玉。懷治世之才而為王佐，必將傳其博風；抱高尚之志而行其德，定會遺其美事。前所提及八君子者，千載之下猶使人想見其為人，況其與今相距不遠哉！此一時彼一時也，怎知今日之才不如從前？百年以後，則我與足下，亦當被後人視為劉景升耶？
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桓秘觀之一詠三嘆，將此書示之于席間賓朋，則無不贊嘆，以為奇絕妙文。
習鑿齒閑居襄陽郡里，著寫《漢晉春秋》裁定正逆，意在以此節制桓溫圖謀篡位。
按下習鑿齒，復說桓溫。興寧元年，朝廷加授桓溫為侍中、大司馬、都督中外諸軍事、假黃鉞，賜羽葆鼓吹一部。桓溫受命，便率水師進駐合肥，以王坦之為長史，郗超為參軍，王 為主薄，謝玄為東曹掾，分兵派將、置備僚屬，準備北伐。
字幕︰王坦之字文度，散騎常侍王述之子；郗超字景興，小字嘉賓，出身于高平郗氏大族，太尉郗鑒之孫，會稽內史郗𡉼堙@櫻煌 𪈳r元琳，小字法護，出于瑯邪王氏，丞相王導之孫、中領軍王洽之子；謝玄字幼度，出于陳郡謝氏，安西將軍謝奕之子，謝安之佷。
謝玄自幼聰慧，與堂兄謝朗同為叔父謝安所重。
謝安曾問諸子佷道︰我家子佷並不需參與政事，則為何還要具其才能耶？
諸人未有能答者，惟謝玄道︰譬如芝蘭玉樹，欲其生于庭階耳。
謝安聞而大悅，又問︰賢佷喜歡《詩經》中何句？
謝玄回答︰昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏。
謝安大笑︰子真乃性情中人。
桓溫置備僚屬既定，此後每臨大事，必與王 與謝玄謀之。因謝玄長須過腹，王 身矮，故將軍府中人雲︰髯參軍，短主薄；能令公喜，能令公怒。
北伐大軍未發，朝廷卻忽遣侍中顏旄宣旨，詔請桓溫入朝。
桓溫以中原未復推托，朝廷下詔再征，桓溫只得拜表而行。引軍進至赭圻，朝廷卻又令尚書車灌前來制止，不命率軍進京。
桓溫遂移鎮姑孰，以弟桓豁監荊州、揚州之義城，雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史；加江州刺史桓沖監江州及荊、豫八郡諸軍事。北伐之事也自不了了之，擱置下來。
隆和二年，晉哀帝改元興寧，雅好黃老之術，因听信方士之言嘗試闢谷，又鉺食長生丹藥，遂中鉛汞之毒臥病，不能理政。
眾臣只得復請崇德太後臨朝稱制，由會稽王司馬昱攝政。
與此同年，前涼國發生奇異之事。
驃騎大將軍、尚書令宋混正于書房寢臥，忽見張 從屋頂而下，掩入柱中，其柱發光，狀若起火。宋混急呼人令挖掘燒柱之下，則無所見，乃大驚怖，因而寢疾。
涼主張玄靚及祖母馬氏親自前往宋府省疾，臨榻而問︰將軍萬一不幸，我寡婦孤兒將何以托！欲以林宗繼將軍之後，未知可乎？
宋混答道︰臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未棄臣，臣弟宋澄政事頗逾于臣，但恐其懦緩，機事不稱耳，殿下策厲而使之可也。
馬太後與張玄靚從之，安撫而歸。
宋混遂喚弟宋澄及諸子囑道︰我家深受朝廷大恩，當以死報，切勿恃勢位以自驕人，使禍及我全家，辱及先人。
又勉強扶病接見朝臣，皆戒之以忠貞事君，未幾而卒。
出殯之時京城軍民皆來送葬，行路之人望見其柩，亦為之流涕不已，其得人心如此。
宋混死後，張天錫專權執政，無所不為。涼主張玄靚庶母郭氏因張天錫專政，與大臣欲謀誅之，因謀不密而致泄漏，反被張天錫將郭後一族皆殺。
張天錫一不做，二不休，又引兵入宮弒殺張玄靚，時年僅十六歲，便有如此手段。又遣使奉表至建康，請晉室賜封。晉帝從之，詔封其為西平公，管轄涼州。
匈奴劉衛辰聞涼州張天錫變亂成功，遂生效尤之心，亦起兵反代，欲謀自立。
代王什翼犍佯作不知，卻秘密點兵三萬，渡河擊叛。
當時河冰未封，兵不能渡。代王下令將葦編繩橫置于河面，攔其上游碎冰，即而冰合。又恐冰薄不堅，于是復以散葦置于冰上，則冰草相結，有如浮橋。
于是兵皆得渡，猶如天降，至于匈奴營壘。
劉衛辰不意大兵突至，毫無防備，未觸即潰，急引軍西走。
什翼犍下令休追，只收其部落十之六七戶口以還。劉衛辰出奔降秦，秦主派兵送其還于朔方，並使護送之兵屯守其地。
代王還國，復討西部叛者，親臨戰陣，目中流矢，以至重傷。
部將既而擒其射手，眾請碎割之，懲其箭射國主之罪。
什翼犍卻道︰當時彼亦各為其主，復有何罪！
遂令釋之。因代主寬容如此，故此周邊士民歸附者甚眾。
乙丑，興寧三年，二月。晉孝哀帝因服食丹鉺中毒，疾不能治，終至駕崩。
群臣迎其弟瑯琊王司馬奕即皇帝位，改元為太和。司馬奕字延齡，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝無子，故群臣迎而立之。
此時前燕國境內多水旱之災，太宰慕容恪、司徒慕容評上疏自責，求歸政于國。
燕主不允，說道︰先帝所托重臣，今惟余二公。若雲水旱之災，是天降罪于我大燕，亦因朕不修德致令天怒，則與二公何干？豈為虛己謙沖，棄社稷之重而求清閑耶！
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二人聞詔，遜謝乃止。
燕主︰我聞晉哀帝崩，趁此機會，便請二位皇叔經略洛陽之地，可乎？
慕容恪︰陛下何故忽發此念？
燕主︰洛陽乃關中要地，向為趙漢所據，故晉軍偏縮于江東，數十年不能得北渡漢沔。我若不取，一旦為晉軍復得，派兵屯守，實為我心腹之患，睡不安枕。今彼國喪，朕欲請二叔為我謀之，不知若何？
慕容恪再拜奏道︰臣等受先帝托孤之重，敢不效犬馬之勞！臣欲取中原久矣，只是不得帝命。今既陛下有旨，臣等願取洛陽，以報先帝顧托之恩。
于是辭帝下殿，點十萬大軍，使吳王慕容垂為先鋒，殺奔洛陽而來。
洛陽守城將領沈勁聞說燕兵犯境，忙使偏將軍楊欽點起城中氐兵五千之眾，大開城門，驅兵出迎。
燕軍陣內總督先鋒慕容垂親自出戰，楊欽不敵，兼且兵少，于是大敗。
楊欽不敢回城，收拾殘軍，一直走還江南。
燕太宰激勵眾將，身先士卒，齊力攻克洛陽。前鋒擒執沈勁至營，慕容恪親招其降，沈勁凜然不屈，只求速死。慕容恪因見沈勁相貌奇異，欽佩他是個英雄，便欲赦之。
將軍慕輿虔道︰沈勁雖是奇士，觀其志度，終不為人所用。若是太宰今日放他歸南，若引兵復來報仇，則必非我國守將能敵，反生後悔，不如成全其報國之志。
慕容恪無奈，只得忍痛殺之。
燕軍既克崤澠，關中由是大震，秦王苻堅自引大軍屯于陝城，以作防備。
慕容恪乃以慕容築鎮守金鏞，慕容垂鎮守魯陽。自振師還鄴，嘆謂僚屬︰某前平廣固，不能濟闢閭蔚；今定洛陽，使沈勁為戮；雖皆非本情，實有愧于四海。
楊欽敗還江南，上表朝廷請罪，並報主將為國盡忠之事。
晉帝褒嘉沈勁之忠，贈謚為東陽太守。為加強關中武備，又詔司馬勛任征虜將軍、監關中軍事，兼任西戎校尉，並封通吉亭侯。
司馬勛為政暴虐殘酷，嗜殺成性。凡治中、別駕以及州內豪強大族，只要說話不合其心意，就當場命令將其斬首示眾，有時則親自引弓，將其射死于座中，類于前秦苻生作派。
關中及河西各郡縣官，對其凶虐極以為憂。
司馬勛欲佔蜀地，效李特父子割據稱王，因忌憚益州刺史周撫善戰，方未輕舉妄動。
桓溫听聞風聲，于是極力安撫，並使其子司馬康任漢中太守。
司馬勛不為所動，反而以為又得漢中，更增自己勢力，于是愈更厲兵秣馬，待時而動。並頻頻派出細作，往成都打探消息，預備一旦有機可乘，便自漢中入川。
興寧三年二月，益州刺史周撫去世。晉帝使其子周楚承襲父爵，任益州刺史。
周撫在益州三十余年，甚有恩惠于百姓，民咸感其德，乃皆擁護其子為主。
細作自蜀中歸漢中，報于司馬勛，說周撫已死。
司馬勛大喜，于是扯起反旗，于十月起兵反叛朝廷，引兵萬余來攻成都。
梁州別駕雍瑞、西戎司馬隗粹懇諫，司馬勛不听，反將二人並皆誅殺。于是自稱梁益二州牧、成都王，十一月兵進劍閣，攻打涪城。
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司馬勛乘勝舉兵大進，包圍成都。益州刺史周楚大懼，急遣使至建康向朝廷告急。
桓溫聞司馬勛叛亂，亦命鷹揚將軍、江夏相朱序為征討都護，派其率軍前去救援周楚。
字幕︰朱序，字次倫，義陽平氏人，東晉名將益州刺史朱燾之子。
朱序領命，引兵一萬五千，自江夏經由巴郡入蜀，逶迤向成都進發。
與此同時，荊州刺史桓豁亦派督護桓羆，攻司馬勛之子司馬康于南鄭。次年五月，朱序至成都，令扎營于城東五十里，密差人射書入城，約會益州刺史周楚，共擊司馬勛叛軍。
周楚得書大喜，暗中布置預備。
次日平明，周楚會集部下將佐，整頓軍馬大開城門，殺出城來。司馬勛急出營迎戰，不料背後鼓聲如同爆豆，朱序引軍抄其後路，與周楚軍兩路夾擊。
司馬勛大驚，走投無路，被周楚迎頭趕上，馬上一刀，砍下頭來。
朱序驅兵合擊追殺，盡擒司馬勛同黨，與周楚合兵入城，成都遂安。周楚命將司馬勛首級傳送姑孰，余黨皆就地殺之。
轉過天來，督護桓羆亦將南鄭攻破，俘漢中太守司馬康及弟司馬隴，長史梁憚、司馬金壹等，派人押送至姑孰。
大將軍桓溫在姑孰受俘，下令全部斬首，與司馬勛一起傳首京師建康。
朱序因功升任征虜將軍，封襄平縣開國子爵，其余隨征諸將，各自升賞有差。
鏡頭轉換，按下東晉，復說前燕。
燕國太宰慕容恪班師回到鄴城，旋即病篤不起。燕王慕容㛔繭Z 奈渲畛賈糧 襖詞蛹玻 ⑽室院笫隆 br />
燕王入見慕容恪，執手泣道︰叔父出征遠勞，今得疾困重，倘若不治，當如之何？
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慕容恪︰吳王慕容垂文武兼才，乃管仲、蕭何之屬，陛下若任之于大政，國家可安。若舍之不用，則秦、晉必引兵來攻。只要江山社稷無恙，老臣今得天命而終，死復何恨！
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言訖告乏，即引眾臣還宮。
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言訖而卒，享年四十七歲。
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喪葬已畢，燕王于是令其兄慕容沖為大司馬，都督全國中外諸軍事，總領六軍。
鏡頭轉換，按下前燕，復說前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻騰謀反，旋被鎮壓。
王猛勸諫苻堅︰苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若圖長治久安，須皆將其除去。不除此五公，後必終為大患。
苻堅篤于宗親之情，不從王猛之諫。
便在此時，哨馬來報，說前燕大司馬慕容恪病亡，慕容沖繼承其職，統領全國軍馬。
苻堅聞報，便有圖燕之志，于是命匈奴左賢王曹轂為使，西戎主薄郭辯為副，前來鄴城吊祭，並探其朝中虛實。
二人領命，遂至鄴城。至館驛中安置停當，郭辯對曹轂說道︰燕國司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奮、皇甫覆，現皆任職于我秦國。皇帝陛下命我二人探其朝中虛實，何不就問此公，庶為安全方便。
曹轂︰我聞此公忠正耿直，恐不肯出賣彼國內情。公欲試探，可以私交暗自前去。
郭辯應諾，便攜重禮，潛至皇甫真府拜見。
皇甫真︰公乃秦國使節，不見我大燕天子，卻入大臣私宅，是為何故？
郭辯︰某本秦人，家父為秦王所誅，故寄命于左賢王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奮、覆二佷，並素來與某交厚，故特來相拜。
皇甫真聞言大怒︰某任大燕司空，並無境外之交，公此言何意，勾連于我？公乃奸人，得無因攀托有故，欲行離間之事哉！
于是喝令家人送客，轟出郭辯，自入內宮，請燕王治郭辯之罪。
太傅慕容評急忙勸止︰其為外國使節，前來吊喪。雖有離間之舉，未可問罪于他國。
于是郭辯得免，吊祭已畢，與左賢王曹轂鼠竄還國。
秦王苻堅問道︰卿等此去燕國，探得虛實如何？
曹轂未答，郭辯早上前回奏︰燕之朝中虛實，臣盡得之矣。燕國政務無綱可圖，滿朝諸臣能鑒機識變者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道︰燕國以六州之眾，豈得不使有一二智士哉！如此彼國可攻而有之矣。
遂厲兵秣馬，決意攻燕。
匈奴左賢王曹轂歸國不久，尋即得疾而卒。秦王命將其部落一分為二，使其二子分別統轄，號其國為東曹、西曹。
王猛時任司隸校尉，力薦苻融、任群及處士朱彤等人，使其各得要職。
苻融為人聰辯明慧，文武出眾，善斷疑獄，見識遠大，曾因微過不安，王猛赦而不問，信任如初。對居官不稱職者，王猛棄之如腐鼠，並創立薦舉賞罰制度及官吏考核標準。
未幾三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌贊之︰兵強國富，垂及升平，猛之力也。
苻堅深信王猛，令其裁奪一切軍國內外之事，己則端坐垂拱于朝，毫不干涉。
秦王嘗謂王猛︰公日夜操勞，憂勤萬機，孤則如周文王得姜太公，優哉游哉！
王猛遜謝︰臣何敢比擬古人先賢？未料陛下評價如此，得無謬贊過分！
苻堅說道︰據孤觀之，姜太公豈比王公強哉！
並囑太子及諸子弟道︰爾等敬事王公，須與奉朕等同。
其稱王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻堅令境內公國各置郎中令、中尉、大農尉三卿，其僚屬均由公國自命，朝中只委任郎中令。當時富商趙掇、丁妃、鄒甕等家累千金，朝中諸公競相引之為卿。
黃門侍郎程憲上奏︰諸公競引富商為卿，個個鮮衣怒馬，有損聖化，請陛下止之。
秦王深以為然，于是下令︰非命士以上，不得乘車馬。去都城百里之內，工商、皂隸及婦女不得服金銀錦繡。復令有司推撿，凡引趙掇等人為國卿者，平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公，均降爵軼為侯。
詔命即下，前帝苻生諸弟晉公苻柳、趙公苻雙、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即陰謀作亂。苻堅聞之，使人征四公還于長安，四公不從，各欲起兵造反。
苻堅復又詔使其各安原鎮，四公又不從，會盟嚙梨為信，謂必要背離朝廷之意。
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苻堅大怒，對王猛說道︰朕悔當初不听卿諫。公可率兵二萬，前往討伐四公。
畫外音︰秦王對四公屢加忍讓，其實內有隱情。需知當時前秦之勢，四面受敵︰北有鮮卑拓跋氏代國建都平城，兼有其他部族軍事集團；西有漢人張氏前涼政權盤踞姑臧，氐族楊氏佔據仇池，吐谷渾居于龍固；東有前燕鮮卑慕容氏雄霸鄴城；南有東晉司馬氏政權虎踞建康。其余尚有若干割據勢力，時生時滅。秦國處于四圍之中，是以苻堅極恐一旦內亂，便為他國所乘，故此再三羈縻各宗室王公，以先平外圍之敵。苻堅自得王猛輔政，先後通過政治、軍事手段，至建元二年五月，匈奴劉氏部、烏桓獨孤部、鮮卑沒奕干部及拓跋部代國都先後歸服前秦。七月，王猛率軍進攻東晉荊州北境諸郡，初戰告捷，掠取一萬余戶北還。翌年二月，王猛討平羌族叛亂頭目斂歧；四月大破前涼國主張天錫軍，斬首一萬七千級；繼而兵不血刃，智擒原張氏部將李儼，奪佔重鎮𡓨@薄＞ 訟盜姓髡劍 謀囈遠 贗躑藜嶂鏈斯氏戮魴模 攪鍆趺屯 鬈蘗 人墓 磁眩 耙蠔蠊 詿吮砉 br />
秦建元四年二月，王猛發兵東征。
魏公苻庾聞朝廷大軍來征，恐不能敵，竟舉陝城降燕，並請燕王發兵接應。
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範陽王慕容德奏道︰苻氏骨肉乖離相殘，投誠請援，此乃上天以秦賜燕。天與不取，反受其殃，吳越之事，足以為鑒。臣啟陛下，宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王慕容垂引許、洛之兵馳援陝城，太傅總領京師虎旅以為合後。並傳檄三輔，示以禍福利害，彼地諸侯必望風響應，則大事定矣。
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燕王準奏，遂遣來使回去，不受其降。
苻瘐聞燕王不肯發兵，復遣使寄書于慕容垂及皇甫真道︰苻堅與王猛皆乃人杰，欲謀圖燕國久矣。公今不乘機取之，恐異日燕軍兵臨鄴城，則悔之不及，惟望裁決之。
慕容垂覽書，謂皇甫真道︰今主上富于春秋，見識非凡；又有太傅識度卓絕，皆以為非苻堅、王猛之敵，況你我二人？
于是回書絕之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陝城，列開陣勢。苻庾只得勉強出戰，未經一合，既被王猛遣將擒于陣前，守將遂獻陝城以降。王猛使人押送苻庾至長安，來見秦王苻堅。
秦王問道︰卿為我苻氏宗親，因何謀反？
苻庾泣奏︰臣本無反心，但以兄弟等屢謀叛逆，臣懼與彼等終是同死，故此反耳。
苻堅下淚︰你素來本是長者，孤亦知非你本意，但謀逆大罪，罪不能赦。高祖不可無後，孤不罪及你諸子便了。
苻庾明白秦王之意，于是謝恩返家，自殺而死。
秦王赦其七子，以長子襲魏公爵，其余六子則繼嗣于諸弟之無後者。
王猛既下陝城，復引軍來攻蒲阪。晉公苻柳恃勇出城挑戰，王猛閉壘不應。
苻柳以為王猛怯陣，便留世子守城，自己親率二萬人偷襲長安。
王猛早明其意，卻假作不知，暗中派猛將鄧羌率精兵伏于半路，截擊苻柳軍，自己則率大軍斷其歸途，嚴壘以待。
鄧羌引軍埋伏，果然等個正著，將苻柳殺得七零八落，一戰而勝，獲其輜重無數。苻柳引殘軍敗還，又遭王猛全師伏擊。
苻柳只引隨從數百騎逃入蒲阪，兩萬余眾皆被俘虜。
王猛引得勝軍攻破蒲阪，斬殺苻柳。
其余趙公苻雙及燕公苻武，亦被王猛遣將俘殺。
至此四公叛亂皆平，王猛振旅還朝。
秦王苻堅大喜，遷王猛為侍中、中書令，並命其積極籌備滅燕。
晉太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晉大將軍桓溫聞燕國太宰慕容恪已死，遂請旨起兵北上，與徐、兗二州刺史郗陻G 荽淌坊賦澹 ブ荽淌吩 嫻然岊 パ唷 br />
鏡頭閃回，京口北府大營。
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口中雖然如此說，其實心下十分忌憚，就此不欲令郗閅袕@站┘謚卣頡 br />
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郗超見父來書，因知桓溫忌憚老父掌兵，于是暗中將原信毀掉，並以父親名義偽造新書呈遞桓溫，自稱老病，請以閑職休養。
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閃回結束。當年四月，桓溫兵出姑孰，與江州刺史桓沖、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
參軍郗超獻計︰今汴水方淺，恐其道遠難通漕運，宜求別道而入。
桓溫因並其父之兵，恐其懷恨設謀報復，遂不從郗超之策，偏入汴水北行。
六月，軍至金鄉，天旱水絕。桓溫使將軍毛虎生鑿鉅野三百里，引汶水會于清水。于是引舟自清水入河，舳艫三百余里相接，帆檣蔽日。
郗超見此復諫︰清水入河，難以通運。若敵寇不與我戰，運道必絕；則敵必因以為資，我復無所得，此危道也。不若興眾自陸路直趨鄴城，彼必望風逃遁，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若恐勝負難料，務欲持重，則莫若頓兵河濟，控引漕運，俟資儲充備，來夏乃可進兵。舍此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊則因此勢以日月相延，漸及秋冬，河水更必澀滯。北土早寒，我三軍裘褐者少，恐于彼時所憂，非獨無食而已。
桓溫又不听從，說道︰我命袁真攻開石門以通水運，必無阻礙，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石門，又遣桓玄攻拔湖陸。
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鄧、朱二人引得勝之兵進擊，復大敗燕兵于林渚。
七月，桓溫進駐武陽。前燕故兗州刺史孫元起兵響應，于是晉軍順利至于枋頭，距燕國都城鄴城已不足百里。
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群臣皆奏︰太原王臨終之語，陛下如何忘記？吳王慕容垂有文武之才，何不用之率兵御敵？然後使人與秦和好，結為唇齒，請其以兵夾攻晉軍之左，則可破桓溫無疑。
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吳王慕容垂當時在場，听得不耐煩，出班叫道︰陛下未經一戰，何如此之怯耶！臣請將兵擊之，如其不捷，走未遲也，何望風而紛紛自潰乎？
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慕容垂︰臣薦司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰，各為參軍從征。
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樂松領命，至長安來見秦王，呈遞國書，說明求救之意。秦王苻堅與眾商議，昂然說道︰孤正恨燕國之強，欲借晉軍弱之，我好得漁翁之利。奈何將兵助之，以養己患乎！
王猛密奏︰若桓溫進屯洛陽，收幽冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣！不如與燕合兵，以拒桓溫。晉軍若敗，我再乘其弊以取之，不亦善乎？本集完）
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