胡三帶著人馬來到了歸義城，發現荒廢歸義城已經又有少部分人馬在駐守了，而且他在這里遇見了辛宗義。
辛宗義懼怕種師道，因此為此在種師道進入玉門關之前，就跟隨著高寵進入草原，沒想到高寵一進入草原之後並沒有直奔伊州，而是在草原之上四處掃蕩。辛宗義雖然覺得不妥但是也沒有勸阻，畢竟對于他來說只要遠離種師道就好。
沒想到在朱比起故地，隴右軍被偷襲，高寵不知所蹤，辛宗義依靠熟悉地理很快就逃出來了。他不知道種師道現在何處，所以就暫時到了殘破的歸義城落腳。
辛宗義來到歸義城的時候這里已經駐扎了一個百人隊。這種百人隊種師道派出了數十支，分在在西征的交通要道上駐扎。種師道這次西征距離超過5000里，後勤供應壓力是十分巨大的。但是面對西方出來的神秘的松本擁的威脅又不得不舉全力遠征。這種遠征只有後世的成吉思汗的蒙古軍隊做到過，但是蒙古軍隊的是不需要後方基地保障，完全是以戰養戰，所經之處為了消除後顧之憂，就將當地百姓屠戮殆盡，留下了大片的無人區。
種師道覺得這種方法太過于野蠻，而且目前的華夏軍也不具備完全的以戰養戰的條件，因此西征大軍的給養還要依靠後勤運輸。為了保障這種運輸，他決定每隔100里建設一個驛站，每個驛站駐扎一個百人隊，未來每個驛站就要進駐商棧和錦衣衛。
這個驛站一路向西延伸，所以每個驛站要負責以本身為中心南北各100里的治安，他計劃從玉門關到東喀喇汗國首都建立至少50這樣的驛站，用這一連串連綿不斷的驛站來保障脆弱的後勤運輸。歸義城就是出玉門關的第一個驛站。
由于第一批西征的部隊2萬多人都是精銳的騎兵，如果每個驛站都留下100騎兵來駐守，那就要5000騎兵，這次跟西遼國對戰，華夏軍必須要用人數上的優勢抵消器械特別是火器上的劣勢，如果留下5000騎兵在後方，種師道是不願意的。
因此種師道下令，後續跟上的部隊，每到一個驛站就要留下20人替換最初的騎兵，最終每個驛站只留下10個騎兵就可以了。驛站選擇險要之地，先建立簡單的窩棚、帳篷，然後命令錢良掘子軍營要給驛站建設一些房屋，最終每個驛站都要發展一個堡壘。每個堡壘都要有100人的駐軍。
後來華夏一路西征這種堡壘一直向西建設到了黑海之濱，最遠之處距離玉門關超過了1萬里，後世稱這些堡壘為華夏軍的“萬里聯堡”！華夏軍的堡壘是兵站與商棧相結合的，有的堡壘建立在交通要道上，後來有的發展成為了城市，有的則蛻變成了純粹的軍事重鎮。
胡三得知種師道沿途建設驛站，心中大喜。于是就把大部分的俘虜和財務交給了辛宗義，然後自己又從俘虜和高寵軍隊的殘部中選擇而來500多人人進自己的隊伍組成了一個千人隊，快馬加鞭就去追趕種師道。
種師道率領大軍以林沖、吳震為正副先鋒，吳震原本再中興府給吳麟當副手，這次西征路過中興府的時候，種師道就把吳震帶在了軍中，這次出征以吳震熟悉地形為由讓他作為林沖的副手領兵出戰。吳震其實根本不熟悉高昌國的地形，這樣做只是為了安撫西征隊伍中大量的原來西夏國的士兵。吳震是西夏降將中在華夏軍中職位最高的一個，再加上原來他代表的咩保家族在西夏國的還有殘余勢力，所這次讓他出任副先鋒官也是理所應當的。
原來在西夏國內，由于自己祖上是漢人所以被真正的黨項貴族猜忌，如今歸降了西軍處境雖然好了不少，但是還是打仗的時候還是做了先鋒。要真是先鋒也是很好的，說明華夏軍充分的信任自己，但是這個副先鋒就非常的尷尬了，沖鋒得要在前面，但是打仗所得功勞只怕林沖要拿頭份了。好在副先鋒也是先鋒，總能撈到一些功勞的。
高昌國根本就不是一個強國，甚至算不上一個真正的國家，在他眼里這個地方就是一些部落聯盟。當初西夏國也有征服高昌國的想法，但是高昌國地廣人稀，即是征伐下來西夏國也無力管理，還不如讓他們年年進貢來的實惠些。高昌國的策略向東給西夏國進貢，向西與東喀喇汗國交好。對兩邊都稱藩屬、臣下，以求在兩個大國的夾縫中生存。
華夏軍一路西來速度還飛快，2萬人配備了將近10萬匹戰馬，每天行軍都是超過了100里，玉門關到吐魯番雖然說又2000多里，但僅僅是在華夏二年2月，當地的紅柳樹剛剛發芽的時候，華夏軍已經逼近了吐魯番了。
吐魯番是高昌國的國都之一，吐魯番是當地人對這個地方的稱呼。高昌國最早是由漢人建立的，如今也深受漢族文化的影響，他們也給坐落吐魯番地區的城池起了漢名就叫了高昌州，也稱西州，因此高昌國的另一個名字就是西州回鶻。高昌國另外一個首都叫做北廷回鶻名字為別失八里，是高昌國的夏都。現在是春天，因此高昌國的國王獅子汗如今還是在吐魯番坐鎮。
獅子汗的本來就是一個缺乏主見的國王，而且高昌國的大臣們都知道獅子汗的弟弟畢勒哥更有智慧，更加適合管理這個國家。因此獅子汗也是非常猜忌自己的弟弟的。這次東喀喇汗國向高昌國求援，他就派自己的弟弟畢勒哥帶領3萬人馬前去救援。
畢勒哥勸了哥哥數次，不要卷入東喀喇汗國的戰爭，但獅子汗根本不听強令的他帶兵出戰。畢勒哥無奈只好從回鶻各部抽調人馬組成聯軍，前往東喀喇汗國助戰。
同華夏軍的確立西征的副先鋒吳震，很大程度上是因為吳震是有實力的黨項人（其實黨項人眼里他是漢人）一樣，高昌回鶻人西征的先鋒官也沒有選信奉真理教或者佛教的回鶻人，而是選擇千里來送禮的伊州回鶻薩穆哈，薩穆哈是信奉摩尼教的。
薩穆哈本來就離吐魯番的距離最遠，而且他是給獅子汗送禮的請求他寬恕他私自攻擊歸義部的，沒想到讓畢勒哥抓了“公差”成為了高昌國西征的先行官。
薩穆哈襲擊了歸義城，獅子汗和他的手下都沒有認識到這件事情的嚴重性，因為在他們眼中，西夏國是東方的大國也是強國，已經立國百年了，根本不是小小的歸義部能夠抗衡的。因此他們都是以為歸義部的主力東征攻打西夏國是有去無回的事情。即是到了後來，有傳言西夏國滅國了，但是他們也沒特別的重視。畢竟高昌國地廣人稀，都城高昌州坐落在吐魯番地區，距離西夏國邊境就有2000多里，多年來西夏國都不曾征伐高昌國。這次雖然偷襲了歸義城，畢竟歸義城還是在高昌國的境內，今後如果西夏國責備起來，自己照樣稱臣納貢也就是了。畢竟高昌國原來也是臣服于西夏國的。
獅子汗設計的很好，因此他就收了薩穆哈的禮物，然後赦免了他的罪責。他本想等畢勒哥西征結束後，在去跟新成立的西夏國聯系，處理一下歸義城的事情。沒想到如今是畢勒哥西征，帶走了回鶻最核心的15各部落的勇士，現在高昌州內十分空虛，面對氣勢洶洶遠道而來的華夏軍，他才意識到事情的嚴重性。
給獅子汗帶來確定消息的是孛古，孛古的乃蠻部其實跟歸義部一樣，在回鶻國中的地位也是不高。這次他帶來了伊州回鶻被消滅的消息，而且他從伊州一路往西跑的時候，也听說了華夏軍西征的消息。
獅子汗如今嚇得毫無章法了，沒辦法他召開了部落聯盟大會。獅子汗讓孛古知道的消息告訴了高昌國的文武大臣，眾大臣也都面面相覷，毫無辦法。
獅子汗怒道︰“平日里賜于爾等榮華富貴，如今國家有難怎麼都成了啞巴了！”
眾大臣見獅子汗發怒，都看丞相哈桑。哈桑是高昌國的老臣了，算起來還是獅子汗的老師，在國內的地位崇高。
哈桑無奈道︰“偉大的獅子汗陛下，如今來自東方的敵人逼近，可是我國內空虛，實在無有御敵之兵。應該派出使者去覲見來自東方的國王，向他們表明我們國家和平的願望。”
獅子汗道︰“我看這樣可以，就有勞丞相前去談判吧。”
此時，御林軍統領兼高昌州的守衛官阿桑奇戰了起來，道︰“偉大的獅子汗，如今高昌州內還有勇士1萬人，還是可以一戰的。夏國勞師遠征，必不能長久。只要獅子汗發下詔書，掉北方的北廷、西面的龜茲等地的部落前來會戰，一定能擊退夏國這個入侵的魔鬼。”
這個阿桑奇是一股昆侖奴（就是黑人）來自遙遠的西方，是君士坦丁堡的城中的奴隸。君士坦丁堡當時和巴格達城是西方貿易的中心。當時有高昌國的商人在哪里里買了幾只產自大食國的獅子，作為禮物送給了高昌國的可汗。阿桑奇就是作為訓練獅子的奴隸送到而來吐魯番。
當時高昌國可汗名叫“夜落隔歸化”（也稱懷寧順化可汗）非常喜歡這幾只獅子，所以給自己兒子喝里改名為獅子，以希望他能夠想獅子一樣的勇猛，守護高昌國。阿桑奇訓練獅子有功，也深得信賴，于是把他提拔成了成為高昌州的護衛官。老國王去世之時，又一次提拔了阿桑奇為御林軍的統領，並囑咐他要好好輔佐自己的兒子喝里（也就是現在的高昌國國王獅子汗）
阿桑奇也是忠勇之人，忠心耿耿保護的獅子汗，為高昌國的安寧也是盡心竭力。
獅子汗听了阿桑奇的話並不在意，他搖搖頭道︰“阿桑奇護衛官，我非常贊賞您的英勇和忠心，但是我看這件事還是按照哈桑的主意辦吧。我累了，要休息了，就這樣吧。”
阿桑奇還想政變什麼，但是獅子汗根本不給他機會，轉身就走了。阿桑奇攔住了哈桑，問道︰“丞相大人，你看華夏軍能退兵嗎？”
哈桑嘆了口氣道︰“但願佛祖保佑吧。不過不論怎樣，你要守衛好高昌州。”