李二和李三陪著種師道的長孫種天英一起夠奔高昌回鶻國，本來王定六已經同意李二、李三其中一人退出錦衣衛，在家侍奉老母親。但是二人都不願意退伍，李老憨也勸了幾次，無奈李二、李三都想在西軍中建功立業。這也是那個階段，很多西北漢子的想法。
種師道派出信使招喚種世信和胡三回來，但是總是不見回信，由于延安府距離高昌國很遠通信不便，因此種師道也不知道那里現在是什麼情況。他猜測可能是歸義部不願意讓種世信和胡三回來，怕他們回來後西軍不願意在支持歸義部了。因此他就派種世仁之子，自己的長孫種天英去西域“換回”種世信和胡三。
長子長孫在中原文化中，在一個家族佔有很重要的位置。種天英今年不過20多歲，是家族第三代的佼佼者。雖然種世仁在軍中沒有什麼威望，但是這個種天英在軍中已經是歷練多年，刀馬純熟，是一個年輕的英才。這次種師道派種天英去高昌國，也有栽培他的意思。
種師道告訴種天英，目前西軍還沒有能力經營西域，所以到了那里如果和當地的部落有所爭執，就要以守為主，甚至必要時可以放棄一些地盤，能生存下去為上，不要擅起兵端。
西軍在白達番建成了包頭城，種師道特意讓錢良把建設包頭城的圖紙給種天英帶上，又給他配置了30給工匠，讓他到了高昌國也建立一個城堡，平時用作商棧，戰時用作防守的堡壘。而且為了傳遞信息的方便，種師道又讓他帶著幾只鹽州的飛奴去高昌國，不過這飛奴傳書也不可靠，蕭讓帶走的飛奴10幾只，只有1只有飛回鹽州，帶回來的消息少的可憐，大概就是種世信取了胡 的女兒。這個飛奴飛回來的時候，種世信派來的信使早都到了延安府了，其他的飛奴都不知道飛到那里去了。因此種師道對可靠軍事信鴿的需求愈來愈強烈，他已經開始在延安府訓練信鴿了，但是沒有種世信在，他找到訓練信鴿的“把式”也不能讓他滿意。
蕭讓到了西域後卻是把從鹽州來的飛奴放了回來，也報告了高昌國的事請，但是他並不知道這些飛奴並沒有飛回鹽州。西軍的現在什麼樣延安府的人誰都不太清楚，不過歸義部眼前的麻煩卻到了。
栓子還是按照約定給辛宗義的在高昌國的商隊送來很多中原產的商品，絲綢、瓷器、玻璃、香皂、布匹等等，這些商品都可以在草原上買上一個高價。辛宗義作為商人先給高昌國的國王獅子汗送去了大量的禮物，因此辛宗義獲得了代表歸義部在高昌國經商的權力。歸義部在高昌國各部開始販賣商品，收購牛羊馬匹，獲得了大量的利潤。
這個高昌國內有15個回鶻部落組成的聯盟為主體形成國家，其他部落都依附于回鶻聯盟，回鶻其實就是當年反抗突厥形成的聯盟，“回鶻”本身就就是聯盟的意思。在這個聯盟之外有一些小部落也不必說，還有兩個影響力比較大的部落，一個就是原來突厥西遷後，他們的後裔形成的乃蠻部，另外就是當年歸義軍後代形成的歸義部。要論單個部落的實力，應該是乃蠻部落絕對可以派在第一位了，部落里有可控弦勇士2萬，回鶻15個部落聯盟也就有4萬人馬。乃蠻部落的存在，也是讓回鶻各部團結對外的原因。
乃蠻部原來是突厥後裔，現在只是突厥西遷後遺留的後裔，跟現在更西邊的突厥人建立的塞爾柱國家沒有什麼聯系。突厥人原來是回鶻諸部的主人，現在卻要沉俘于回鶻。不過為了跟回鶻區別，乃蠻部堅持不信奉回鶻的摩尼教，而實信奉涅斯托里安教派，這個教派源于更西邊亞細亞高原的君士坦丁堡，由于信物是像漢字的“十”，所以精通漢字的歸義部稱他們為十字教，由于乃蠻部的強大，久而久之高昌國不少部落也跟著乃蠻部一起信奉十字教。
乃蠻部也是多個氏族聯盟組成，其中最大的兩個氏族就是粘八恩部，他們的首領叫薩莉亞因斯特，另外一個氏族成為康里部，族長為孛古。這兩個人見歸義部叛賣商品發了大財，于是商量興兵來劫掠歸義部。
這一日，薩莉亞因斯特請孛古到粘八恩部做客喝酒。孛古看著粘八恩部的牛羊肥壯，不由的夸耀了幾句，道︰“薩莉亞老弟，你這部落里牛羊肥壯，好不興旺。”
薩莉亞因斯特道︰“上帝保佑，還是不錯。不過現如今有一個部落更是興旺。”
孛古敲了一下手中的精美的骨瓷酒杯，道︰“你是說歸義部？”
薩莉亞因斯特，見孛古敲擊那精美的酒杯心里多少有些心痛。這一套酒精美的骨瓷酒具和一套珍貴的玻璃茶具，他是用5把精心打造的彎刀才換來的。
薩莉亞因斯特道︰“正是，這些日子歸義部從東方接納了一只5000人的部落，號稱東方的漢人。歸義部祖先就是漢人，更早的時候，我們祖先突厥曾經跟他們幾經爭斗。最終被這些異教徒趕到了小亞細亞。”
孛古道︰“你想怎樣？”
薩莉亞因斯特道︰“歸義部原來十草原上一個小部落，如今變成了有7000多戰士大部落。這些人跟中漢地地有聯系，有中原的各種貨物，聚集了大量財富，早晚成為草原上的主人。不如趁齊羽翼未豐，給他來一個斬草除根。奪了他們的財富和人口，那時候咱們就可以稱霸草原了。”
孛古還是比薩莉亞因斯特有見識，他道︰“如今我們可都是臣服于獅子汗，這相互征伐，只怕不妥。這個獅子汗可是能調動4萬人馬呢？”
薩莉亞因斯特道︰“草原上強者為尊，獲取財富要不就流汗要不就流血。我們盡起部落中2萬人馬，迅速消滅歸義部，那獅子汗有能耐我何？”
孛古道︰“我听說他們還佔據了大夏國的玉門關。那大夏國可是東方強國，玉門關內有多少人口，咱們也不知道，萬一玉門關起兵，我們又當怎樣？”
薩莉亞因斯特听罷笑道︰“還是你老弟有心思。不過我已經打听清除，他們新收留漢人就是跟大夏國爭斗中敗退到歸義部的。但是不知道為何大夏國就沒有收復玉門關。如今大夏國的大司馬嵬名之重囤積人馬在沙州，只要咱們跟他約定共同進攻歸義部，只怕歸義部就會腹背受敵。”
孛古想了一下道︰“如此甚好，就請薩莉亞老兄先行派人聯絡大夏國，共同出兵。”
薩莉亞因斯特不滿道︰“你這人，如此不爽快。漢人有句話叫兵貴神速你不懂嗎？”
孛古尷尬的笑道︰“我只信上帝，至于漢學嗎，不感興趣。”說完在胸前畫了一個十字。
薩莉亞因斯特無奈道︰“那你就等著吧，信使我已經派出了。明日我就可出兵。”
孛古道︰“只要大夏國出兵牽制玉門關，我就出兵助戰！”
嵬名之重本來率兵馬已經奪取了沙州，正在準備復奪玉門關的時候，突然接到了皇帝的聖旨，這才知道興慶府已經出事，西夏軍整個戰役是徹頭徹尾的大敗。如今竟然將鹽州和玉門關都割讓給了西軍！嵬名之重對皇帝李乾順非常的崇敬，他認為這個李乾順是大夏國開國以來第一明君，在他當政期間文治武功自不必說，西夏國力也到達了建國來的頂峰。沒想到在西軍面前是一敗再敗，難道那個種師道真的得了什麼所謂的仙家真傳嗎？每每想到此處，他就覺得郁悶無比。
這一日，他在沙州府衙悶座，突然接到了高昌國乃蠻部的密信，相約他攻打玉門關。嵬名之重听聞大喜，他早就想收復玉門關了。于是立即復信一封，告訴薩莉亞因斯特自己定會出兵玉門關。
但是他手下還是有明白道理的幕僚，幕僚提醒他現在大夏國跟西軍有條約。而且夏國已經想宋國上了請罪的奏折，大宋的歲賜馬上就會下發。如果冒險攻擊玉門關，即使獲勝也會引起兩國糾紛。
嵬名之重雖然是一個武夫，但是也是朝廷重臣，所以這些道理還是明白的。他想了好幾天，最後他讓士兵穿上高昌國的牧民的衣服，化裝成乃蠻部牧民的模樣，準備偷襲玉門關。
西夏國和乃蠻部的動作很快就讓胡三和種世信知曉，他二人也非“智將”，一時也沒了注意。不過胡三想到了種師道在江南成立的“軍機處”妙處，就是有事眾人商量。于是他將五哥種世信、辛宗義、叔父吳 、獨眼將軍劉光世是、甚至那個錦衣衛的蕭讓都召集到了玉門關商量對策。
蕭讓到了西域後就開始從軍隊和商隊中選了一些人加入錦衣衛。最近錦衣衛在辛宗義的協助下探听消息的能力不斷增強，比起傳統的西軍探馬僅僅能夠探听百里範圍內的軍事消息強的太多了。
會議開始，蕭讓先說道︰“各位大人，這幾天沙州的西夏軍大量采購牧民的衣服，準備化妝成乃蠻部的牧民攻擊玉門關。另外在辛宗義大掌櫃的商隊配合下，我們錦衣衛探訪到乃蠻部落的粘八恩部已經聚集了附近的一些依附于乃蠻部落的小部落準備出兵襲擊歸義部營地，這次粘八恩部集結大軍超過1萬5千人人。整個乃蠻部除了康里部以外都出兵了，只怕這只部隊很快就能到達歸義部的牧區。”
胡三听完蕭讓的介紹，道︰“情況就是這樣，如今我軍東西兩面受敵，如之奈何？”
劉光世自從生啖己目之後，養了好一陣的傷，要不是西軍用酒精給他消毒擦拭，他的命能否保住還當別論。這些天剛剛恢復，不過傷好之後，只有一只眼的他性情大變，從閻王爺門口走過一遭的他變得非常暴躁，頗有點當年韓潑五的感覺。他罵道︰“怕個球，不論tmd誰來，只管殺過去就是了。”
胡三看了劉光世一眼沒有接話，他用目光示意種世信。種世信想了想道︰“如今我們西軍加上歸義部的牧民，一共不過7000人，可是敵人如今卻有2萬多人，這是很難力敵的。”
胡三對著胡 道︰“叔父，這乃蠻部為何突然興兵？”
胡 想了一會兒道︰“草原之上，弱肉強食本來如此。只怕那乃蠻部覬覦我歸義部的財富，如此而已。”
辛宗義道︰“歸義部和乃蠻部高昌國的部落，如此私自出兵征伐，國王獅子汗就不管嗎？”
胡 道︰“此地為西域，並非中原。只要兩個部落相爭，只要獲勝的上交一份財物給獅子汗，一搬的時候他們是不過問的。尤其是我們歸義部、乃蠻部等不是回鶻十五部的部落，我們征伐的越是激烈，恐怕獅子汗越是高興，最好的結果就是兩敗俱傷。”
胡三嘆了口氣，道︰“看來這乃蠻部要我們的錢，西夏國要我們的地。我們是腹背受敵啊！”
蕭讓想了一想道︰“如果是乃蠻部是沖著我們的財寶來的，我倒是有一計策，也許可以打敗乃蠻部。”
辛宗義也道︰“如果是嵬名之重僅僅是想要玉門關，我也有一計策，起碼能夠讓嵬名之重晚些時候進攻玉門關。”