就當韓遂和宇文泰爆發大戰的同時，在涼州南部，馬騰卻是形勢一片大好。
馬騰派遣長子馬超率領一萬西涼鐵騎，突襲了位于武都邊境的一處氐族聚集地，殺死了那里的不少人。
然而這一事件就仿佛是導火索一樣，瞬間就點燃了火藥桶，成了雙方爆發大戰的突破口。
氐族的盟主——苻堅在收到消息後，當即就派出兩萬大軍，由堂兄苻生、大將楊安統帥前往救援。
而此時的馬超還在那個聚集地沒走，一是為了屠殺這里的氐人，二是他還沒有打夠。
年方二十八的馬超長相英俊，有“西涼第一猛將”之稱，因此頗受馬騰喜愛。
此次率軍出征，便是由馬超擔任主將，獨領一軍。
此時的馬超正在研究著周圍的地形，他的副將則在審問著這里的俘虜，準備再問出幾個聚集地來。
然而僅僅三天之後，兩萬氐族步兵就已經殺到了，速度不可謂不快！
馬超卻是絲毫不懼，廝殺本是他的平生所好，何況來的僅僅是兩萬步兵？
馬超隨即翻身上馬，然後指揮著騎兵開始迎敵，然而氐人的援兵卻是分了兩個方向而來。
苻生從東邊來，楊安從西邊來，馬超被左右夾擊了。
此處乃是一處谷底，地形對騎兵來說並沒有優勢，更何況還是個氐人的聚集地？
但馬超實在是太猛了，猛得有些讓人懷疑人生，竟然硬生生從兩萬氐人大軍中殺出了一條血路來。
然而氐人畢竟人多，這里的地形又不利于騎兵，再加上又下起了大雨。
馬超率領鐵騎突出重圍，半路上竟然遭遇了泥石流，被斷絕了退路。
退無可退，身後又是追來的氐人大軍，那就唯有死戰！
另一方面，馬騰卻是急的團團轉，兒子去了好幾天音訊全無。
馬騰擔心兒子的安危，畢竟馬超是他目前唯一一個成年的兒子，還是那麼地猛。
于是，馬騰又派出了大批的斥候，前去尋找兒子的下落。
結果又接連下雨，灰蒙蒙的天和馬騰的心情一樣，兒子卻依舊音訊全無。
馬騰不想再等了，也不顧大將龐德的勸說，當即就帶著五萬步兵前去尋找兒子的下落。
結果剛到武都境內，馬騰大軍就遇到了氐人的支援部隊，那是一支同樣都是步兵的軍隊。
雙方本就處于戰時，甫一相遇就爆發了大戰，誰也不想放過對方。
老大開戰了，留在馬騰大本營的四萬騎兵也在第一時間發起支援，統帥正是大將龐德！
然而從這時候開始，仿佛馬騰方向就被老天爺針對了，竟然又接連下了幾天大雨。
從馬騰的大本營往南，直到武都境內，大多都是山地。山地本就難行，更何況下雨導致道路泥濘難行，因此龐德的騎兵部隊行進速度異常緩慢。
此時的武都境內，馬超帶著數千騎兵已經和苻生、楊安的兩萬步兵周旋了近半個月之久。
另一邊，馬騰也和數萬氐人大軍周旋了近五天時間，雙方倒是誰也奈何不了對方。
這支氐人大軍乃是由苻堅親自率領，其中還有呂光、楊大眼兩員大將，總共有四萬人。
而馬騰有五萬步兵，統兵將領都是些無名之輩，由此可見馬騰並不會用人。
雙方人數差不多，馬騰雖然多出一萬人，但麾下並沒有什麼將才。
但氐人畢竟是在本土作戰，補給能夠源源不斷地跟上，因此可以進行持久戰。
而馬騰方本就是主動進攻，又遭遇了連日的大雨，已經幾乎快要斷糧了。
如今的局勢對于馬騰來說萬分危急，倘若再得不到補給，馬騰這五萬大軍肯定就完了。
另一邊，龐德帶領的四萬騎兵自從出發後，因為連日大雨，竟然迷失了方向。
最後他們誤打誤撞，竟然也切斷了苻堅大軍的糧道，也就是說他們此時已經來到了馬騰、苻堅的東邊。
然而事情並沒有這麼簡單，糧道被斷，又和前線聯系不上。位于羌氐聯盟大本營的姚襄、姚萇開始著急了，于是便帶著兩萬羌騎往西而去，路上正遇龐德大軍。
雙方從一起小摩擦竟然演變成了現在的全面戰爭，戰場又分為了三處，從東到西綿延數百里。
也就是說，三處戰場之間都相隔甚遠，雙方又都不知道彼此的存在，成了各打各的。
但畢竟武都乃是羌氐的大本營，乃是他們生活多年的地盤，因此他們佔據著地利。
反觀馬騰大軍是誤打誤撞而來，人生地不熟，又沒有補給。
因此，雖然馬騰大軍多達十萬，但卻佔據不了優勢。
三路羌氐大軍卻在山中、谷地、開闊地逐漸打出了優勢，並因為在大本營作戰，漸漸地和彼此都有了聯系。
位于中央戰場的苻堅，很快就得到了來自其他兩處戰場的消息，並預感到他們翻盤的機會就要來了。
西邊戰場，馬超的一萬鐵騎數次被圍困，又數次突出重圍。
此時，馬超的軍隊已經被打散了，馬超也漸漸地迷失在了山中。
東邊戰場，龐德與姚家兄弟打了一仗，姚家兄弟不敵便往西邊跑了。
龐德不知道馬騰也在西邊，但也久經沙場多年，自然不會放過這個全殲敵軍騎兵的好機會！
龐德一路追擊，時不時地就能追上掉隊的羌騎，但很快就失去了姚家兄弟率領的主力騎兵的蹤跡。
姚家兄弟仗著地利，和熟悉地形的優勢，竟然和龐德玩起了游擊。
原本龐德還知道自己的大致位置，結果就被姚家兄弟給帶偏了，也漸漸地迷失了方向。
中央戰場，馬騰與苻堅的大軍又打了幾仗，雙方互有勝負。
但由于馬騰大軍得不到補給，已經逐漸到了崩潰的邊緣，就快要堅持不住了。
結果過了幾天，姚家兄弟帶著羌騎趕到，幫著苻堅大軍一起進攻，很快就打敗了馬騰的軍隊。
馬騰僅僅帶著上千人逃出生天，五萬大軍幾乎全軍覆沒，和馬超、龐德也徹底失聯。
最終馬騰安全地逃回了後方，兒子和大將卻依舊音訊全無，之前的敗兵倒是又陸陸續續逃回來了不少。
此時的苻堅、呂光、楊大眼、姚家兄弟，正帶著大軍兵分數路，在武都境內到處圍剿馬超、龐德的騎兵。
在山地，騎兵根本不佔優勢，甚至打不過步兵。
馬超帶著殘兵人困馬乏，好不容易逃出生天，回到後方與父親團聚。
然而龐德就沒這麼好運了，他因為憂心主公和少主，在迷失方向之後就將四萬騎兵給分成了數批，企圖找到馬騰、馬超所在。
騎兵在山地本就不如步兵，更何況龐德還將大軍分散開來，很快就被羌氐大軍逐一擊破。
但功夫不負有心人，還真就被龐德給找著了出路，最終帶著一萬余騎兵逃出生天。
這一戰打得莫名其妙，馬騰的十萬大軍幾乎輸了個精光，最終三路人馬在大本營匯合，竟然只剩下了不到兩萬人。
原本只是馬超執行的一個小任務，因為氐人的及時增援，馬超被包圍、失聯。
憂心兒子安危的馬騰卻著急著尋找和救援，又與苻堅大軍遭遇，然後因為後勤跟不上而遭受了困境。
最後又因為馬騰的失聯，龐德帶著騎兵前去救援，結果又遭遇了一場突如其來的大雨，然後迷失了方向。
這一戰從馬騰大軍分批出動開始，天時、地利、人和都不在他這邊，因此必敗無疑。
不僅如此，馬騰手下也沒什麼人才，若非如此又怎麼會牽一發動全身，從而在沒有做足準備的情況下倉促爆發大戰呢？
自此，原本涼州南部雙方平衡的局勢發生了逆轉，羌氐聯盟徹底地佔據了上風，開始反攻馬騰的地盤。