薊城燕王行在
慕容恪只從丹犀上走來。來到大殿中央，只跪下稟道︰“啟稟燕王，霸弟領兵出征，未復一言。”慕容恪按照燕王指示，到薊城郊外，特宣王命。恭祝慕容霸能拿下絳幕，拔出我軍南下釘子。慕容霸只恭敬的接過燕王召令，隨即領軍出征。慕容恪明為宣召，實則也是按燕王囑托，用心觀察慕容霸是非心有怨念。
“哦，果真這樣？”燕王在高高的御台上問道。
台下慕容恪只莊重的點點頭。
“恪弟，上前來。”燕王只喚道，“涅浩，給慕容恪將軍賜座。”
“臣弟謝過我王。”慕容恪起身拾級而上。
“恪弟，南邊傳來消息石琨授首于建康，羯胡石氏終究族滅。”慕容恪此時已經在燕王身旁坐定，燕王只把南部的軍報遞給他。燕王只對涅皓示意，涅皓心領神會，退下。在這偌大的薊城行在內，只有他和燕王兩個人。
趁著慕容恪閱覽之際，慕容�y問道︰“玄恭慕容恪的字），這石氏一族也曾橫行于中原一時，當年幅員之廣，甲兵之盛，我燕國也難望其項背，然其一朝覆滅，何也？”
慕容恪恭敬的將軍報合上，奉于案前，言道︰“內政不修，主少國疑。加之冉閔野心在懷故而崩壞。”
燕王微微點頭，說道︰“然也。”少傾，只見從慕容�y眼中露出一絲凜冽的寒意，“然其衰亡根本乃宗室失序，若非石虎動輒廢立太子。”慕容�y只幽幽斜眼看過慕容恪繼續說道，“加之兄弟間窺伺神器方才使 赫一時的羯胡石氏落得如此結局。”
慕容恪只從燕王的言語中感受到徹骨的寒意，忙離席說道︰“王兄在上，我燕國宗室諸人只以燕王馬首是瞻，忠貞衛國絕不感有半分雜念。”
“恪弟，如此惶恐，倒是寡人心中不安了。”燕王轉瞬，笑意盈盈，只伸手致意讓其安坐。
“臣弟，謝過我王。”慕容恪調整了一下呼吸，只比剛才更為拘謹了。
燕王只遣人奉上美酒，與慕容恪一並對飲。
“桑落美酒，並州獨有，可比我慕容家在平州之時的胡椒酒來的清冽。”
“清冽甘甜，而又柔和。臣弟，謝過我王。”
燕王邊飲酒邊說道︰“今我慕容家族精誠團結，方有如此大好局面，我本不疑霸弟。”
慕容恪只放下酒杯急道︰“霸弟忠心為國，這幾年戍守徒河，訓練士卒。方今天下大亂，又自領為前鋒，不避斧鉞，為我大燕國立下赫赫戰功，臣弟……”
燕王打斷道︰“恪弟忠慮純良，我深知。然殷鑒未遠，孤不早做謀劃，若被奸邪之人利用，恐生肘腋之變。”燕王此時語帶機鋒，凜凜有寒意。
慕容恪急道︰“臣弟願為霸公子作保，霸公子絕無二心。”在燕王腳下俯首。
“玄恭，快快請起，孤不曾疑心你。”隨即燕王反問道，“然我慕容家三代以降，兄弟相殘，手足相爭，只這王位，付出的代價還少嗎？”
昏黃的余暉直從殿外刺進來，只映著旁邊的禮器，編鐘熠熠生輝，大殿的立柱半明半暗，殿內是一陣魔幻的神彩。燕王對冕琉在前，氣度威嚴漸現。
“先王在世，因慕容昭慕容仁之亂，我燕國三年內亂。慕容仁裂土分疆，割地稱王，大遼河以東之地不復我燕國所有，形勢衰微至此，加之三家攻我棘城，幾欲有亡國之危。遠祖慕容蕋，其弟慕容耐篡奪政權，圖害慕容蕋，差點身陷毒手。致使慕容蕋出逃三年，若非天命眷顧，慕容耐身患重病乘機復位，慕容蕋幾欲客死他國。”
燕王隱隱有些薄醉，只一把抓過慕容恪的肩膀，摟著說道︰“恪弟，在遼東之事，國中風言不絕，汝知道我這世子怎麼得來的嗎？”
慕容恪順承這燕王的意思，言辭卑微，說道︰“王上，此中秘辛，涉及國本，臣弟不听也罷。”
“無妨，無妨。”燕王撫摸著御座，回頭痴迷看著御座後面的龍首，笑道，“當年慕容仁之亂危機，情勢難明，父王為預備身後之事，不使江山動搖，孤未滿十六即為世子，以備父王遭遇不測，延續我慕容家基業。”
“大王，臣弟深知，我王為我燕國殫精竭慮，耗費心血，臣弟深以為服。”慕容恪被燕王的言語說的亦有些動容，“王兄，父王知人善任，所留諸臣，皆是忠貞之士。國中諸臣克思圖報，以報先王恩典。大王秉承歷代燕主之志，如今我燕國席卷南下，中原唾手可得。”
燕王也稍稍欣慰了，言道︰“孤終不負我先王之宏願，幸哉。”隨即燕王臉上露出一絲哭笑，“可誰曾想，那阿六敦，深受父王戀愛，傳言道︰‘此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家’。故而名為霸，王圖霸業的霸。”
“咳咳”許是飲酒過度，咳嗽不已。“燕王之心，深遠似海，孤為世子之時，每每听說先王有立霸弟為世子之念，若非其年幼，咳咳。”
慕容恪忙上前攙扶道︰“王兄，切莫心憂此事，父王所立王兄乃英明之策，且看今日之天下，有何人可與我燕國爭鋒。”
“對，孤是燕王了，一切塵埃落定。”燕王只發出陣陣淒楚的小聲，隨即惡狠狠的說道，“孤決不能使我燕國江山重蹈覆轍。”
許久，燕王盯著慕容恪道︰“我看著曄兒如此聰慧，只是如今尚且年幼。如今兵禍頻扔，若再有清梁之險。恪弟，你知道嗎？”
慕容恪只退往台下，恭敬的拱手，說道︰“燕王，臣弟知道，慕容曄是燕國的世子，除此之外，臣無半分旁年。臣一定誓死扶保世子，萬死不辭。”
燕王趕忙下去，扶起他，說道︰“玄恭，你我是兄弟，快快請起。”
燕王只拉著慕容恪緩步走向殿外，看著殿外殘陽如血。“諸位弟弟之中，玄恭忠心王事，又有勇有謀，我燕國南下重任舍玄恭其誰。”
“臣弟謝過我王。”
“今冉魏死灰復燃，然比如這落日余暉，不可久也。吾听聞冉閔領兵再次兵發襄國，窮兵黷武，其國內軍糧不濟，人相識。我燕國諸將之中，唯恪弟與之交過手，為我大燕南下大計，玄恭可千萬不要推辭。”
“我大燕大業未競，臣弟是慕容家的子孫，定當秉承歷代燕主之志，但听燕王號令。”
“好好。先王果未看錯汝。”
聞至此，慕容恪只有些疑惑。燕王拉著慕容恪的手笑道︰“父王臨終之言，今中原未一，恪智勇兼濟，力堪任重，汝其委之，以成吾志。孤意，慕容恪總領南下征討事宜，我大燕兵馬皆付汝。”
原來是父王，慕容恪總因母妃緣故，先王對其多有冷遇，沒想到，慕容恪眼楮也漸漸濕潤，只跪謝道︰“臣弟謝過我王。”
燕王扶起慕容恪，諄諄言道︰“我燕國才遷入薊城，本想共敘天倫，然敵寇未靖，恪弟連日來軍務忙碌，諸事冗雜。如今中原動亂方殷，正是我大燕軍隊南下大好時機，孤屬意，我燕軍近日之內開拔，汝且回府點將領兵，籌備糧草，準備一應事宜。”
“臣必不負王命。”
看著慕容恪遠去的背影，此時太陽已完全落下，大殿昏暗，殿中的內侍正在旁匆匆燃起蠟燭。
慕容評從里側的屏風後面走出，和燕王並肩，言道︰“大王，我燕國諸事皆付于慕容恪，妥否？”
燕王只望著殿外那一絲逐漸消失的光亮，緩緩的說道︰“為君難，為臣亦不易。方今天下動亂之時，吾等燕國君臣唯上下團結，方能所向披靡，無往不利。”燕王幽幽的看著一眼慕容評，“如今是用人之際，縱有齟齬，能容之處，方得再容。”
慕容評眉頭緊縮，似下定決心，說道︰“然老臣得知慕容霸遣劉當入慕容恪軍中，當軍中從事。”
慕燕王只冷笑一聲，“此事寡人知矣，慕容霸卻是懂得避嫌，他素與故玄菟太守劉佩有舊，若連他兒子……也罷為避非議無不可。”
見燕王卻不惱怒，慕容評陡然大膽，“可是，遼東世族子弟，高開，高商，劉佩如今皆在慕容恪軍中，大王，豈非坐實其實力坐大？”
“母族勢弱，其意不可。”燕王只瞅了一眼慕容評道，“所以，孤信得過他。”
“大王睿智，老臣望塵莫及。然霸公子他，畢竟有段部……”
“不錯。慕容霸，其妻段部在側，孤梗骨在喉。先王駕崩之際若不是邊境示警，如今亦無慕容霸什麼事。”天已全黑，燕王轉身回殿內，邊走邊和慕容評說道︰“如今讓他征討段勤，孤就是看看，是他的情大，還是我燕國大。”
“我王聖明，然在其府上的人說，慕容霸似有招降之意，恐不費吹灰之力，便能增強其羽翼。”
“王叔，無妨。我燕國就是容兩個叛臣逆子，無妨。”
淮水南岸壽春城內
此時安西將軍謝尚坐鎮刺史府中召集眾人商議道︰“吾聞姚弋仲死，其子姚襄秘不發喪，如今只領軍游擊于青，兗之地，其意尚未可知。”
其帳下北中郎將荀羨言道︰“左衽之徒不可與之信。末將听聞，羌族之眾先敗于冉閔後敗于氐族苻氏，如今幾如喪家之犬。如今已到淮水北岸，南岸則為我晉室屬地，若無我晉室，則何以托身自處。”
謝尚屬意其稍安勿躁，“荀將軍所言不無道理。夷狄之心誠未可知矣。前些日子我之手書，許他到淮南來面商機宜。”
“謝將軍所言不錯。”淮南太守陳逵言道，“前次褚裒北伐我軍掉以輕心，軍勢不接，致使魯郡五百余戶盡皆喪命，先遣督護徐龕也命喪敵手。我晉室聲望受損極矣。所謂擒賊擒王，若擒姚襄羌族皆休。”
“不可！”戴施進言道，“豈非落人口是，若其果親自敢來，還望謝將軍能以禮待之，減少我軍之阻。”
見眾議未決，謝尚只調和道︰“二人所言俱有道理，吾見機行事。”
此時，一軍士入帳內稟報︰“報，水師來報，姚襄前來。”
眾人聞之大驚，“所帶之人幾何？”陳逵問道。。
“只一葉扁舟，兩三隨從而已。”
謝尚只撫頷言道︰“其果信義至此，快請。”