隨著季濤的講述，畫面再度一轉，呈現出了季聲父母年輕時的模樣。
那時候，季海和周愛萍都是特警，他們負責追查一個非法制作與販賣毒品、色情藥品的犯罪組織，這個組織根基很深，是隱藏在都市陰影下的龐然大物，季聲的父母由于追查案情，被打擊報復，一次疏忽之下，才剛出生沒多久的兒子被組織擄走。
而季海的弟弟季濤，在那時有另外的任務，他打入犯罪組織成為臥底，十幾年過去，終于成功接觸到了核心，並發現了被養在組織里的季聲。
那天，季濤原本要引開組織里的人把季聲帶出去，季海和周愛萍在外面已經做好了接應的準備，卻沒想到，和他們一起的特警同事里也有組織的臥底，暴露了他們的行跡，讓季濤和周愛萍被組織發現了。
為了保證拯救兒子的事情不被發現，季濤殺死了那個臥底，和周愛萍一起被抓進了組織。
“那時，我剛剛在外面放置好炸藥，想趁著爆炸的時候帶你出來。”
季濤夾著煙的兩根手指細微顫抖著，把煙送進嘴里狠狠地吸了一口，“但是卻沒想到，哥跟嫂子被抓住了，爆炸開始之時，我只來得及護著你逃出來，而你……因為偶然間目睹了他們被殺的經過，又遭遇了爆炸，從醫院醒來之後，便什麼都不記得了。”
季聲的雙手扣在一起，用力到骨節發白。
“行了。”季濤緩慢地拍了拍他的肩膀，“聲兒啊，都……都過去了。”
“過去？什麼過去？”季聲的表情猛然變了變，“我爸媽是被殺的！”
他紅著眼楮咬緊牙關，“那人到底是誰？那個叫‘赤那’的，叔你怎麼不提？”
季濤的眼神明顯縮了縮。
“別鬧。”他冷下臉來，“他的事情，你知道的越多就越危險！”
“叔！”
“求我也沒用！”
季濤嚴厲道，“我不會告訴你的，這根本不是你能知道的事情。”
他飛快站起身來向房間走去，鏡頭先是對準了季聲咬牙固執的表情，又將焦點移到了季濤的臉上。
那張臉布滿了陰沉，隱隱有一些畏懼，可眼楮里卻流淌著一股濃烈的不甘。
計劃出了差錯，讓自己的親哥和嫂子慘死，他也一定備受煎熬吧……
老戲骨就是老戲骨，徐秋石在此刻的演技可謂是入木三分，觀眾席不少人動筆記下了這次對手戲在演技上的亮點。
接下來的劇情順理成章地展開，季聲幾次詢問季濤，但季濤都對名為“赤那”的凶手矢口不提，反而要拉著季聲去看醫生，尋找讓他安心睡眠的方法。
平時吊兒郎當的佛系青年季聲，在這時超乎想象的執拗，他與季濤爭執未果後，開始采用迂回政策，他回到老家遺址，多方打听線索，可惜只找到了父母的遺物，作為涉及到重大案件的特警，他的父母甚至沒有留下更多的信息，就連季聲的家人身份證明上，都寫的是一位孤兒被退休的季濤收養，以此對家屬進行保護。
這一段情節的推進節奏緊湊合理，尤其是當季聲終于沖進了父母的秘密基地時，所有人都吊起一口氣，以為有什麼重要線索，但最後找到的，卻是季海和周愛萍互相寫給對方的信件和情詩。
季聲捧著那些殘缺不全的信件，沉默地坐在地上，只給觀眾一個背影。
那一封封來信，勾勒出曾經這對情侶的幸福，他們都那麼的善良、真誠，富有正義感，周愛萍偶爾有些小女孩的嬌憨，給愛人津津樂道口紅的色號，畫些粗糙卻很有神韻的季海的簡筆畫像。而年輕時的季海則很是嘴甜，會哄人，又在正事上從不掉鏈子，只是偏偏在奇怪的地方很有執念。
季聲像極了他們兩人。