此猴正是孫悟空，他在靈台方寸山斜月三星洞跟隨菩提老祖學道，這一日春歸夏至，他跟師兄們在松樹下戲耍，一位師兄問道︰“悟空，听說你跟師父學了不少本領，可都會了麼？”
悟空笑道︰“會了會了，都會了。”
師兄們說道︰“你變化一個，讓我們看看。”
悟空有意賣弄，抖擻精神說道︰“眾師兄請出個題目，要我變化甚麼？”
一人說道︰“就變棵松樹罷。”
悟空說道︰“好的，看我的！”他悟空捻著訣，念動咒語，搖身一變，先是兩腿漸漸變粗長到了一起，變成了一截樹皮粗糙的樹干，悟空說道︰“師兄們，怎麼樣？”
繼續，繼續！”
悟空繼續生長，樹干越來越高，他的雙臂變成了樹枝，樹枝上密密麻麻生長出數不清的樹杈，毛發變成了樹葉在風中搖曳，就連悟空的腦袋也變成了樹干的一部分，眾人轟然叫好，說道︰“好本事，好本事啊。”
恰恰在這時，菩提祖師推門出來了，問道︰“你們為何如此喧嘩？”
一個童子回答︰“師父，悟空在給我們表演變化之術呢。”
菩提祖師問道︰“悟空呢？”
童子指著那棵大松樹說道︰“這棵松樹就是孫悟空變化的。”
菩提祖師看了看松樹，搖頭說︰“不可能。”
眾童子齊聲說道︰“師父，這真的是猴子變的。”
一個童子說道︰“悟空，你快變回來吧。”
但是，那棵松樹竟是紋絲不動，一個童子去扯了扯樹枝，那棵松樹剎那間變沒了，但是卻不是變做孫悟空，而是變成了一根猴毛。
童子說道︰“悟空把自己變成了一根毛。”
眾人都笑了，說道︰“哈哈哈，他把自己變成了一根毛。”
正在這時，菩提祖師出來了，問道︰“你們在吵什麼呀？”
童子們驚呆了，面對兩個菩提祖師，他們竟分不出真假來了。後出來的祖師呵斥道︰“大膽潑猴，竟敢變作為師的樣子？”
先前的祖師這才變回悟空，滿面羞紅，說道︰“師父，弟子一時貪玩，求師父原諒。”
菩提祖師哼了一聲，沒有理他，悟空又涎著臉，笑嘻嘻諂媚地問道︰“師父，我這變化之術練得如何？”
祖師怒道︰“荒唐！沾沾自喜洋洋得意，驕傲自大無法無天。做人定要謙虛謹慎，為師最討厭的就是賣弄吹噓。”
悟空滿面通紅，跪倒在地，叩頭道︰“師父恕罪，弟子知錯了！”
菩提祖師說道︰“你沒錯，你怎麼會錯呢？千錯萬錯都是我的錯，誰讓我沒有管教好自己的徒弟呢？如今你本事長了，你趕緊走吧，靈台方寸山已經裝不下你了。”
悟空聞听此言，滿眼墮淚道︰“師父，我錯了，我再也不敢在人前賣弄了。”
祖師說道︰“即使你不賣弄，也該走了，哪有求師學藝賴著不走的道理？”
師父教我往哪里去？”
你從哪里來，便從那里去就是了。”
悟空再次跪倒在地，連磕了十幾個響頭，說道︰“弟子這就去了，多謝師父傳授武藝。日後，弟子每年定來探望師父。”
菩提祖師卻說道︰“不可！你這次離開，定生不良。憑你怎麼惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。”
悟空听得目瞪口呆，說道︰“弟子不惹禍行凶便了。”
哼哼，世間事難說得很，你記住我的話便了，日後即便有緣相見，你也不可與我相認。”
這……這……這是為何？”
祖師冷冰冰陰森森說道︰“你如果說出半個字來，我就把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九之處，教你萬劫不得翻身！
悟空只得說道︰“弟子決不敢提起師父一字。”
悟空起身，捻著訣，縱起筋斗雲，徑回東勝神洲，在花果山上按下雲頭，守軍將士不認得孫悟空，挺起長矛圍攏過來，喝問道︰“哪來的野猴子？”
悟空嘻嘻笑道︰“我不是野猴子，我是住在這里的，你們都不認識我嗎？”
一個猴子盯著他半天，說道︰“你是獼猴王的義子，赤尻馬猴的兒子！”
對對對，是我是我！我父親和義父還好嗎？”
那猴子本是獼猴王的親信，對混世魔王心中頗懷怨恨，便說道︰“此間不是說話之處，你隨我來。”
那猴子將孫悟空引到一處山洞，又召集來一群猴子說道︰“獼猴王被一個妖魔趕走了，花果山也被那個妖魔佔去了，他還抓了許多猴子猴孫去服侍他，又教我們晝夜無眠，看守家業。”
哼！替誰看守家業？”
我等不知。”
悟空心中大怒道︰“他是甚麼妖魔，竟然欺壓到花果山頭上了，你們且細細說來，待我尋他報仇。”
眾猴叩頭道︰“那廝自稱混世魔王，住在花果山北麓，他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，十分了得。”
不要怕他，你們且看我的本事！”悟空將身一縱，跳起去，一個筋斗，翻到了花果山之巔瀑布之源，然後向北疾馳，翻到花果山北麓，找到了五行水髒洞！洞門外有幾個小妖正在跳舞，見了悟空生得丑陋，扭身就走。
悟空道︰“回去告訴你家大王，我乃花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，竟然欺負到我的頭上來了，你讓他快滾出來，我要與他見個上下！”
就這樣，悟空與混世魔王廝殺了起來，悟空揮刀砍向混世魔王的腦門，魔王不躲不閃，反而說道︰“哈哈哈，孫悟空，你終于來了。”
悟空疑惑，想收手問個清楚混世魔王到底是什麼意思，可是已經來不及了，混世魔王的腦門被一剖為二，可是奇怪的事情緊接著發生了，混世魔王的傷口竟然沒有流血，而是射出一道精光，光芒中一個精靈似的東西左沖右突圍著悟空打轉，悟空左躲右閃始終無法擺脫，那精靈瞅個悟空的鼻孔鑽了進去，悟空大駭，拼命拍打腦門，想把精靈趕出來，但是精靈仿佛立即在悟空體內生根發芽了，接著一些記憶的片段潮水般涌現出來……悟空瞬息之間全都明白了，正所謂“斷魔歸本合元神”，他砍死的混世魔王不是別人，正是自己的元神！所謂混世魔王讓眾猴看守家業，其實正是給自己看守家業，他也明白了獼猴王的出走，知道了通臂猿猴和赤尻馬猴為了救自己所做的犧牲！
再看混世魔王的尸體，竟然已經消失不見了，孫悟空對眾小猴說道︰“孩兒們，混世魔王化為精光走遠了，從今以後我就是你們的大王，我不會讓你們再受欺負了。”
小猴們一起跪倒，山呼萬歲。
悟空說道︰“你們跟我回去。”
一個小猴說道︰“大王，我們來的時候，只听得耳邊風聲，虛飄飄到了這里，現在讓我們怎麼回去啊？”
悟空道︰“這有何難？我如今一竅通，百竅通，我也會。你們都閉上眼，別怕。”說罷，念聲咒語，駕陣狂風，倏忽間來到水簾洞外。慫恿他前去挑戰混世魔王的一群猴子見他安然歸來，無不拍手叫好，崩巴馬流二人見到孫悟空之後更是喜不自勝，崩巴說道︰“這不是美猴王嗎？你沒有死？”
孫悟空道︰“我福大命大造化大，不但沒死，還學了與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”
馬流說道︰“原來世上真有長生之術。”
崩巴說道︰“混世魔王對花果山有存續之功，你把他怎麼樣了？”
孫悟空笑道︰“我與他賭斗，他賭輸跑掉了。”
崩巴看著十幾個小猴子，問道︰“此話當真？”
小猴子們嘰嘰喳喳說道︰“千真萬確，兩位大王賭斗，後來混世魔王化作一道精光走遠了。”
孫悟空嘿嘿笑道︰“幾百年不見，雖然很多人我不認識了，但是總該有些老人認識我吧？當年是誰第一個發現這水簾洞的？當年你們是怎麼說的？‘哪個有本事的，鑽進去看看怎麼回事，又沒傷身體，我們就拜他為王。’後來，你們拜我為美猴王，難道竟忘記了嗎？”
有幾個老猴子自然記得這些舊事，就連崩巴馬流也有耳聞，加之早些年有傳聞說這位天產石猴是猿族的希望，所以眾人猶豫片刻便呼啦啦跪了下去，拜見美猴王。