花果山上，猴子們早就不操練兵馬，也不整頓軍紀了，多年來再無戰事，猴子們逍遙取樂，整日價懶洋洋地曬著太陽，互相抓著虱子，一副其樂融融清平世界的氣象。這一日，忽見一通臂老猿皓首白須，笑吟吟地攀上了懸崖，眾猴並不認得，紛紛圍攏上來，嘰嘰喳喳問個不休。
你是誰？”
你從哪里來？”
你到哪里去？”
……
通臂老猿哈哈笑道︰“我來收回我的花果山。”
猴子們甚是懵懂，不解其意，問︰“收回花果山，什麼意思？”
為什麼說是你的花果山？”
老猿笑道︰“速速帶我去見小獼猴。”
猴子們依然不明就里︰“小獼猴是誰？花果山上只有一位獼猴王。”
老猿焦躁，喝道︰“休要聒噪，帶我去見你家大王。”
猴子們這才簇擁著通臂老猿來到水簾洞，只見獼猴王正醉眼迷離地坐在一個高高的石墩上，毫無半點王者氣象。自兩百多年前，小石猴葬身東洋大海，赤尻馬猴跳崖自殺之後，獼猴王再也沒有什麼可以擔心的了，日夜飲酒作樂，倒也落得逍遙自在。此刻听到喧嚷的聲音，循聲望去，卻見通臂老猿活靈活現地站在面前，不禁大驚失色，酒也醒了幾分，顫巍巍問道︰“通臂老猿？”
老猿答道︰“虧你還認得本王。”
眾猴子齊聲喝道︰“休得無禮！”原來，當年認得通臂老猿的猴子們早已化為塵土，新生的猴子根本不認得通臂猿猴。
老猿說道︰“既然認得本王，就乖乖投降，將花果山拱手相讓，我可以饒你不死。”
獼猴王豪氣陡生，嘿嘿笑道︰“你是哪來的妖猴？通臂猿猴當年跳崖自殺，眾人看得清楚，你是個假的。”
通臂老猿一個縱身跳到獼猴王身邊，說道︰“假的？我倒要讓你看個清楚。”他怒目圓睜齜牙咧嘴，獼猴王看在眼里不禁暗暗心驚，四百多年不見，這個通臂老猿不知得了什麼造化，武功似乎大有長進。獼猴王二話不說伸出右手探向老猿面門，老猿一側臉躲了過去，獼猴王變掌為抓，兩根手指摳向老猿雙眼。獼猴王修習了無離無知心法之後，動作快如閃電，老猿躲過第一招，卻沒躲過第二招，獼猴王的手指頭一下子插進了老猿的眼窩子里，頓時鮮血直流，獼猴王嘿嘿冷笑，緊接著笑容凝固在臉上，他的兩根手指上竟然插著兩個桃子，汁水橫流香氣四溢。
通臂老猿嘿嘿笑道︰“好厲害的插桃神功。”
獼猴王惱怒至極，蹂身而上，躍到半空，向老猿劈下一掌，老猿不慌不忙伸出一只大手一把抓住了獼猴王的胳膊，向前一送，就將獼猴王擲了出去。獼猴王就地一滾，在地上滾了幾圈，這才站起身來，灰頭土臉地問道︰“你到底是誰，通臂老猿沒這麼大的本事。”
正在這事，水簾洞外又是一陣人馬喧騰的聲音，幾十個猴子丟盔棄甲地沖了進來，喊道︰“大王，不好了，牛族打上來了。”
什麼？”獼猴王大驚失色，看向通臂猿猴，說道︰“你……你到底是誰？”
通臂猿猴哈哈一聲長笑，搖身一變，竟是牛魔王的模樣，他冷笑道︰“小獼猴，當年你學了一招半式就要滅了我牛魔山，沒想到你也有今日吧。”
原來，牛魔王自從學了七十二般變化的口訣之後，日夜念誦每日參悟，進境十分迅速，三五月間已經略有小成，爭霸之心陡然而起。而這其實正是太上老君的禍心所在，他知道這牛魔王只要勢力大增，定會心生不良，只是牛魔王自己卻不知道，他的每一步行動都在太上老君的算計之內。
牛魔王的目光首先瞄向了離自己最近的花果山，于是變化作通臂猿猴的模樣，大搖大擺地上了花果山，而牛族士兵則埋伏在山下伺機進攻。
獼猴王說道︰“四百年前，我們已經結下衣裳之盟，互不攻伐，你怎可背信棄義？”
你飽食終日不思進取，就別拿信義來唬人了。如果不想你的猴子猴孫慘遭滅頂之災，就趕緊自行了斷。”
獼猴王萬念俱灰，這才想起早已死去的通臂猿猴和赤尻馬猴，他跪倒在地，向天禱告︰“通臂老猿赤尻馬猴，我對不起你們，對不起花果山。”說完，舉起一只大手，向自己的天靈蓋拍去。
牛魔王志得意滿地笑著，可是就在獼猴王的手剛接觸到自己天靈蓋的剎那間，他突然消失不見了，原來他使出了無離無知心法，趁牛魔王大意，逃了出去。
牛魔王嘿嘿一聲冷笑︰“逃得了今日，逃不過明朝。”又朗聲說道︰“猿族眾人听著，你們的獼猴王已經棄你們而去，從今以後我就是花果山的王，你們須得听我號令，否則死路一條。”
眾猴子俯伏在地，口稱︰“大王萬歲！”
修整了半個月，花果山上局勢穩定之後，牛魔王又揮師西進，圍困了金絲山。禺狨部落根本不是牛魔王敵手，杵祿帶著禺狨白逃亡，臼淵殿後與牛魔王糾纏最後殞命在牛魔王的混鐵棍下。接著，牛魔王繼續揮師北伐，進攻風後林昧谷湖。直到這時候，獅駝、大鵬才如夢方醒，和平時代已經結束了，東勝神洲又將是腥風血雨。
四百年來，蛟龍王潛心修習負陰抱陽、固元守一之術，武功日益精進，對牛魔王大舉來犯根本沒放在心上，眼見牛族大軍殺氣騰騰地奔向風後林，但是他卻好整以暇地修習打坐，白雉仙曾埋怨道︰“我兒不可大意。”
蛟龍王只是拍拍白雉仙的手，說道︰“母親不要掛念。”
從南方進入風後林只有一條羊腸小徑，牛魔王一聲令下，數萬兵眾呼啦啦涌進了風後林，根本不管有路沒路，只在樹叢間跳躍前進。蛟龍部落早就在森林里埋下各種機關，牛族兵眾有的落入陷坑而死，有的被吊到半空中，有的遭受利箭穿心……牛魔王見狀，喝令停止進攻，朗聲問道︰“誰能做開路先鋒？”
只見三只犀牛精走上前來，說道︰“我們來！”
這三只犀牛精，大的叫闢寒大王，第二個叫闢暑大王，第三個叫闢塵大王，他們一百年前結伴投奔牛魔王，但是百余年來東勝神洲並無戰事，所以牛魔王也不知他們有何本事。牛魔王說道︰“三位兄弟辛苦了！”
三只犀牛抖擻精神，四肢著地，只見一個個皮糙肉厚，仿佛身披堅硬的鎧甲，長鼻子上生有一對巨角，仿佛神兵利器。他們身軀粗笨，頭部龐大，眼楮細小，相貌丑陋，雖然四肢短小，但是卻奔走迅速，他們撒起四蹄向前沖撞，不論是陷坑還是利箭都奈何不得他們，蛟龍王布下的天羅地網就這樣輕輕松松被破解了，牛族大軍面前開出一條康莊大道來，數萬兵眾軍威浩蕩地殺到昧谷湖邊。
三只犀牛昂首闊步來到牛魔王面前，牛魔王贊道︰“好神通，三位將軍辛苦了。”
三只犀牛躬身道︰“赴湯蹈火，在所不辭。”