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平心而論，回鶻君臣的防御策略並不能說差，雖失之保守，但保守也就意味著穩妥，畢竟已經掂量過契丹西征軍的分量，並不好對付，難以卒退。
西州回鶻雖然人口充足，武裝出十多萬軍隊也沒有問題，其國力也足夠支撐一段時間，但是，那需要時間，畢竟回鶻可不能算是一個軍政高度統一的集權王朝，內部也非鐵板一塊。
同時，打防守反擊，靠著堅城防守，也是他們所能選擇的最優方案。畢竟蜿蜒的天山山脈橫貫東西，是高昌天然的防御屏障，遼軍如果想要自北廷進取，通常而言，要麼西進攻輪台，而後轉西南，走盆地向高昌，然而，這需要在確保攻陷輪台的基礎上，再突破高昌最後的門戶，白水要塞。
另外一條，則是向東，繞過天山險阻，自天山南麓入境，不過那樣費時費力不說，當道還有一塊攔路石，伊州。
因此，就如回鶻所考慮的那般，西征的契丹軍隊雖然拿下了北廷，取得了一場大勝，強勢壓制了回鶻人的反撲，但戰略進展並不樂觀。
依靠天山，北守輪台，東扼伊州，對回鶻人來說，確實是個穩妥且風險極低的選擇。
然而拖延時間，打持久消耗，終究只是回鶻人的一廂情願，他們的對手，是耶律斜軫，這個在漢遼大戰中遼軍中少有的大放異彩的統帥。
回鶻人想得美，耶律斜軫又豈能沒有通盤考慮，敵軍想拖，他就偏偏不給其機會。但客觀的問題是，想要擊破回鶻人的防線，也確實不容易。
但是，這世上從來沒有真正固若金湯的城池，看起來再嚴密的防線，也有其漏洞。意外，也往往出在人最為自信的地方。
經過一番籌謀後，耶律斜軫決定行險，已經翻過了一座金山，就不差一座天山。經過充分的準備後，耶律斜軫于乾 十五年冬，讓遼將耶律古率五千騎，並同一部分降卒，佯作主力，大張旗鼓，大造聲勢，向西進發，做出一副勢在輪台的樣子。
而耶律斜軫，則親率遼軍主力，在向導的引導下，沿著早就探查好的天山小徑，秘密翻山。
這種小徑狹道，以其逼仄險要，素不利大軍行進，且敵軍若有備，可輕易拒之，甚至造成重大損失，然而往往能夠起到出其不意的效果。
而這一回，耶律斜軫賭對了，除了那崇山峻嶺，完全沒有遇到其他的阻礙，回鶻人完全忽略了此點。
雖然死傷了上千的士卒，以及不少的戰馬、牲畜，但當遼軍順利地進入伊高盆地時，所起到的效果，又是一次神兵天降。
自那之後，廣袤的平原與土地，成了契丹鐵騎肆意縱橫馳騁馬場。成功翻山之後，耶律斜軫再度選擇直撲都城高昌，意圖一戰而定之。
不過，這一回，目的沒有達成，遼騎的出現，雖然令人驚詫乃至驚悚，但終究沒能徹底隱住消息，再加上自開戰後，高昌城的警惕性也高了不少。
沒能突襲成功，但前番還受阻于輪台城下的敵軍，突至城下，給高昌造成的震懾也是可想而知，跟做夢一般，只不過這是一場噩夢。
回鶻汗是大驚失色，親自登城，只能見到在蕭蕭東風中，契丹人林立的旗幟，雄健的戰馬甲士，還有那令他們心悸的氣勢，這樣的場面，幾乎讓沒有真正經歷過戰爭的回鶻汗感到恍惚。
高昌城，上至可汗大臣，下至貧民走卒，面對敵叩城，皆驚惶不已，好不容易方才鎮定下來。
而耶律斜軫，帶著人沿著高昌城繞了一圈，發現此城著實堅固，不易取，軍中缺少器械，更不利攻城。
于是，派人進城勸降。投降，顯然是不可能的，回鶻汗倒也硬氣，怒斥遼軍的不義侵犯，數落契丹人對回鶻百姓施加的罪惡，最後嚴詞拒絕，將使者趕出高昌城。
回鶻人的主力雖然多屯于輪台，但都城仍舊留有近萬的軍隊，城內的百姓加收容的難民加起來也超過十萬了，依靠著堅固的城池，斷不是契丹人能攻破的。
當然，回鶻人有守城的底氣，出城退敵，自然也是不用考慮的了。
面對堅城，耶律斜軫也不急躁，跨越天險，進入吐魯番盆地之後，也無需著急了，因糧于敵，比起回鶻人，遼軍兵力雖不多，但也代表著負擔少。
于是，耶律斜軫親自率五千騎兵，監視高昌城，同時另遣部將，率領余眾，分掠回鶻人的城鎮、牧場，搶劫錢財，征集糧食、馬匹、牲畜以及壯丁。
一時之間，戰火遍及天山南麓，伊高之間，盡為契丹肆虐。在這種情況下，回鶻人似乎被打蒙了，竟然沒有什麼反制的手段，這能坐守高昌、伊州這樣的堅城。
大城可保，但散落在絲綢之路上的那些城鎮可沒有足夠的防御能力，除了少數拼死反抗的，大多遭了殃。
遼軍的這種做法，自然激起了不少反抗之心，高昌城內，就有血氣方剛的人，難以忍受遼軍的暴行，向回鶻汗請戰，城中百姓也多含憤。
耐不住眾請，看著被摧殘的國土與子民，回鶻汗心里也在滴血，于是派軍出擊，想趁遼軍四散之際，賭城前遼軍懈怠。結果，耶律斜軫早有準備，從容指揮，再破高昌回鶻。
也就是回鶻人在城內武裝起了足夠的守城軍卒，沒給耶律斜軫趁勝入城的機會。而受到回鶻汗命令，前來救援的輪台軍，得知高昌城下的戰況，嚇得半路縮了回去，退至白水塞。
自那之後，回鶻人再不敢有所異動，只能枯守城池，被動等待，坐觀遼軍肆虐。要說實力，西州回鶻自然是有的，而且不能算弱，然而，敵軍來臨之際，卻不能有效地組織抵抗，將自己的實力發揮出來。
空有百萬戶民，最終卻只能各自為守，任由不到三萬敵軍，肆虐境內，而不能制。也是多年沒有經歷如此規模的戰爭，面對契丹人的入侵，回鶻人從頭到尾，都顯得無所適從，被動挨打。
在把伊高之間，攪得個天翻地覆之後，耶律斜軫開始命令遼軍，把各地的百姓驅趕至高昌城下，尤其是老弱婦孺。
並放眼與回鶻汗，說伊高之地，已盡歸大遼，這些百姓無家可歸，念其可憐，可任其接納，絕不趁機進攻。
對此，哪怕耶律斜軫說的是真的，回鶻汗也不敢應承。一是顧慮耶律斜軫的狡詐，二則是，此前城中已經收容了大量的難民，再一起放進來，糧食的壓力可就大了。
以城中儲糧，多十張、百張嘴無所謂，但多數萬張，那可就不一樣了。于是大量的回鶻百姓，進被拒入城，退則有遼騎相逼，在那個冬季，凍餓而死于高昌城下者難以計數。
那個時候，西州的平民，不只憤怒遼軍的殺戮與搶掠，同時也怨恨西州回鶻上層的不作為，拋棄他們。
其後，為了活命，有不少回鶻人，拖家帶口，連人帶馬地投靠了遼軍，在生與死的抉擇上，大部分人都會干脆地輕松地做出一個選擇。
有了那些回鶻人的效力，遼軍在人力上的短板，也沒有了。趁著這個機會，耶律斜軫趁機進行休整，同時把控制區域內所有回鶻人的工匠集中起來，打造軍械以及攻城器械，做好擊破高昌的準備。
在這個過程中，東面的伊州，西面的焉耆，都有派軍來救援，悉數為耶律斜軫擊破。到開寶元年春，西州回鶻所屬各地軍民，已無人敢來救援高昌，如此，高昌的日子也更加難過。
在得到充足的休整與準備後，耶律斜軫也正式下令，進攻高昌城，攻城的人馬，以投降的回鶻人為主。不過，高昌城確實堅固，抵抗的決心也夠堅定，強攻之下，死數千人而不克。
其後，耶律斜軫又分兵，轉攻伊州，伊州在此前的救援之中，兵力大損，城垣也不如高昌高大堅固，遼軍並僕從軍不惜傷亡的進攻，抵抗了半個月，城破。
耶律斜軫由此解決了背後的隱憂，自高昌以東，盡入遼軍控制。除非歸義軍敢西來，摸一摸遼軍的屁股。
解決了後患之後，耶律斜軫再度圍城，原本是打算困死城內的回鶻人，但通過一些投降的回鶻文武，得知城中的糧食儲備足可支持一年，拖也不是辦法。
于是，耶律斜軫最終決定，繼續強攻，足有攻城的回鶻人足夠。如此，在經過兩個月斷斷續續的強大猛攻，在進入四月之後，耶律斜軫把契丹人也派上去之後，高昌城終于破了。
破城之後，回鶻汗帶領其後宮、子嗣及一部分文武西撤，退往西面的焉耆城，逃得很快，也成功了。遼軍經過一場血戰、苦戰，需要休整，也需要享受勝利的果實，追擊無果，就沒有深追。
而回鶻汗在逃到焉耆後，沒有多停留，糾集軍隊部眾，繼續向西，撤到龜茲。畢竟焉耆高昌也不遠，同樣危險，而龜茲回鶻在此前的作戰中損失不大，還保有不小的實力，可以作為倚仗。
也就是逃至龜茲後，回鶻汗意識到了，只靠自身，早晚為遼軍所滅，于是開始四處派出使者，請求支援......
其中就包括，東來的僕勒。
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