原來是美保的奶奶在叫美保，美保很好奇但是也很害怕。這個時候，美保的奶奶又溫柔的勸說著美保，讓她不要害怕，到奶奶身邊來。
美保走了過去，拉開了簾子。
看了一眼奶奶，知道確實是奶奶在說話，美保很開心的抓住了奶奶的手，表示因為是奶奶，所以自己並不害怕，雖然不記得奶奶的樣子了，但是記得奶奶曾經很溫柔的抱過自己。
這個時候，美保又開始好奇“為什麼我能听到奶奶說話呢？”
美保的奶奶其實一直在說話，但是畫面中的老太太卻沒有張口，也沒有睜開眼，不知道聲音從哪里發出來的，這才是最恐怖的地方。
奶奶也表示很不可思議，但是她一直都是這樣說話，不過好像只有美保能到听到奶奶說的話！
忽然，美保發現奶奶有點不太對勁，就問奶奶怎麼了，美保的奶奶說︰“我只能活到明天早上了。”
美保听了很激動地說︰“不會的，剛剛醫生還說你精神很好的。”
奶奶表示之前靈魂出竅時听到別人說的，還安慰美保說“死並不是件可怕的事，她並不害怕死。”只是在死之前有個事情，想要完成，所以想要請求美保能夠幫幫她……
而當奶奶說想要借美保身體一天的時候，美保被嚇哭了。美保哭著說“不可以”。美保的奶奶開始跟美保說她有一個久未聯系的弟弟，想要在走之前去看弟弟一眼，這樣便心滿意足了，並且奶奶不斷的跟美保保證一定會把身體還給美保的。
在奶奶的不斷勸說下，善良的美保答應了奶奶的要求︰“我要是有弟弟的話，一定也會很想見見他，但是，只借給你一天，明天一定要回來。”
就這樣美麗善良的美保和奶奶的身體進行了交換，美保的爸媽這個時候和主治醫生談完話，走進病房，喊美保回家了。
此時，病床上，在奶奶身體里的美保在心里呼喊︰“好痛，身體好痛，奶奶，我好難過！”不過想著可以幫助奶奶實現最後的心願，美保還是咬咬牙忍了下去。
第二天，在美保身體里的奶奶背著書包出門了，一路上玩鬧著，因為美保的年輕身體，心情也變得很愉悅。
這時候影片的背景基調又變得陽光明媚，讓人心中一暖，也被奶奶這種重獲新生的快樂所打動，盡管這快樂只會持續一天。
在河邊唱起了自己小時候最喜歡的民謠，突然，想起了和美保的約定，便再次出發了。
“美保”看見了自己一直想見的那個人，不過現在也已經癱瘓在床，一日三餐都得有人照顧。原來那個人並不是奶奶的弟弟，而是奶奶曾經的舊情人，因為家庭的反對，最終兩個人分開了。
“美保”照顧著自己的舊情人，跟他說自己並沒有生氣，只是一直沒有忘記你，現在能夠見你一面，已經很滿足了。
這時，照顧老人的女人走了出來，發現了“美保”，以為她逃學了，所以把“美保”送到了警察局里。而這時“美保”擔心著醫院里的“奶奶”快堅持不住了。
美保的爸爸媽媽被叫了過來，知道“美保”沒有去上學並且還偷了家人的錢，媽媽很生氣的打了“美保”一巴掌，後來在爸爸的袒護下“美保”跑掉了，她在坐著出租車趕去醫院的路上，心里不斷的喊著“美保，加油，再撐一會兒。”
可出租車司機這時卻停了下來，看著“美保”打開的零錢包，表示這些錢只夠送到這里。美保沒有辦法，下了車子，從樹林里鑽過，往去醫院的路上奔跑著。
另一邊，主治醫生檢查著“奶奶”的身體，一邊的護士問道“有些危險，要不要通知她的家屬了。”
這時還在奶奶身體里的美保，覺得特別難受，呼喊著奶奶︰“奶奶，你快點回來，美保要死了。”
靈光照著“奶奶”的身體，而在奶奶身體里的美保拼命的說著“不要，滾開，滾開。”
這靈光就是過來接引即將逝去的人的靈魂的光芒。
終于，“美保”趕到了醫院，身上也被弄得滿身傷口。
“美保”握著“奶奶”的手，表示很感激她，因為美保幫奶奶完成了最後一個心願，奶奶很滿足。
隨後就是美保說“隔天早上奶奶就去世了，就像她跟我說的一樣！”
如果到這里，影片就結束了，那麼這充其量就是一部溫馨的家庭倫理劇，帶著一點奇幻的色彩而已，這並不符合《世界奇妙物語》荒誕離奇，匪夷所思，最後劇情大反轉的設定，所以故事並未結束，這個時候鏡頭轉向一個葬禮現場。
當年的小美保如今已經長大，她敘述著過了三十年，爸爸早已經去世，而媽媽也在前天去世了。
已經長大的美保，在媽媽的葬禮上，一邊疊著手絹，一邊說著自己也像當年握住奶奶的手一樣，握著媽媽的手，送媽媽離開這個世界。
然後，長大的美保卻唱起了那首奶奶小時候最喜歡唱的民謠，把打結的手絹拋了起來。
這時，長大的“美保”歪著頭，臉上露出了詭異的笑容，那笑容出現的一瞬間，整個背景畫面迅速成灰暗的基調，恐怖異常︰“我做了對不起美保的事情，我還是沒來得及回去，因為我還有事情要做……”
顛覆性的結局，看得讓人頭皮一陣發麻，渾身雞皮疙瘩直冒，原來當時奶奶並沒有同孫女美保把身體換回去，而是選擇任由自己的孫女代替自己死去，自己卻佔用著她青春美好的身體，繼續的活了下去。
影片播出後，大多評論都說奶奶是因為自己兒媳婦對自己太不好，所以選擇了這種以牙還牙的方式，用孫女美保的身體報復了對自己很惡劣的媳婦。
可是聯想到在醫院美保父親詭異的微笑，以及後面一系列的事情，方大雷絕對有理由相信，整個中村家族都知道這件事情，除了美保和她母親，不然為什麼指定次子去看望母親，長子卻始終不露面？
也許，美保的奶奶也不是美保的奶奶，而是某位更老的靈魂……
這種評論當時網上也有，總之，這部片子的反轉讓人大呼不可思議，靈魂都為之顫抖。
方大雷覺得選擇這部片子作為自己的畢業作品，一定會起到意想不到的效果的。
“啊！這部片子好恐怖啊！”這時候，一個聲音在方大雷的背後響起。（www.101novel.com）