時王世界。
兩個世界的沃茲都察覺到了情況好像有些不對勁。
他們都擔心原本的歷史會被改變。
但是他們察覺到的問題所在卻不相同。
A世界，沃茲擔心常磐莊吾與蓋茨和月讀成為朋友後，會讓常磐莊吾和歷史都出現變化。
B世界，沃茲則是總覺得眼前的“常磐莊吾”有些不對勁。但看著“常磐莊吾”的傻笑和大聰明的模樣，又感覺好像沒有什麼不對。
不過，無論是哪個世界的沃茲，他們都有相同的目的，那就是引導常磐莊吾成為逢魔時王！
……
時王世界，A。
常磐莊吾從自己的叔公常磐順一郎那里，知道了魔法師早瀨的傳聞。
于是，常磐莊吾與蓋茨和月讀前去觀看。
他們經過觀察，發現早瀨表演的不像是魔術，更像是真正的魔法。
蓋茨也點出，歷史上，確實有一位使用魔法的假面騎士。
如果早瀨得到了那位假面騎士的異類騎士力量，則很有可能因此掌握魔法的力量。
于是，三人選擇在早瀨下班的路上，在後門堵他。
因為早瀨沒有害人，只是用魔法來進行魔術表演。
所以常磐莊吾想要先與早瀨交談。
這個時候的常磐莊吾雖然已經有了成為王的覺悟，但是他依舊有著屬于大男孩的天真。
而蓋茨卻直接不分青紅皂白地對早瀨發動攻擊，逼迫早瀨暴露了異類巫騎的力量。
就在蓋茨要對異類巫騎出手的時候，常磐莊吾變身時王，阻止了蓋茨。
兩人的想法在此刻出現了分歧。
常磐莊吾認為早瀨沒有犯錯，不應該這麼針對早瀨，應該用更加和平的方式來解決問題。
蓋茨則是想要消滅所有的異類騎士，將危險扼殺在搖籃中。
也是變相在阻止常磐莊吾獲取其他假面騎士的力量，阻止常磐莊吾最終成為逢魔時王。
這場沖突被月讀叫停。
異類巫騎也已經趁機逃跑。
蓋茨和常磐莊吾只能作罷，然後以自己的方式，來進行調查，解決異類巫騎的問題。
月讀選擇跟在常磐莊吾身邊。
不過這也給了時劫者和沃茲機會。
在蓋茨落單的時候。
時劫者中的一員，斯沃魯茨突然出現。
斯沃魯茨覺得蓋茨對異類騎士的表現，會影響到他們的計劃。
所以斯沃魯茨對蓋茨出手，要利用時停的力量將蓋茨推下高樓。
而沃茲則是救了蓋茨一命，說這是因為他們朋友一場的份上。
但事實上，沃茲的目的可沒有這麼簡單，他要利用這場沖突，讓常磐莊吾徹底認清楚現實——時王是不可能擁有同伴和朋友的。
沃茲清楚地知道，以蓋茨和常磐莊吾觀念上的分歧，他們終將會爆發矛盾。
到時候……可能會對常磐莊吾造成影響的同伴和友誼的元素都會徹底消失。
常磐莊吾和月讀也通過對早瀨表演魔術的演出劇團的調查，了解到了一切的真相。
原來，早瀨是在2012年的12月25日表現出來的魔法能力。
這個時間點，劇團如今的老板，也就是曾經劇團的大小姐，記憶的非常深刻。
因為曾經有人在這一天，對她求過婚。
不過，那個時候劇團的前任老板，也就是大小姐的父親剛剛去世。
加上不舍得父親的劇團，所以大小姐當時並沒有同意男友的求婚。
其實那時劇團已經變得岌岌可危。
因為失去了台柱子，劇團的情況一天不如一天，幾乎沒有觀眾。
大小姐想盡辦法，也沒能讓劇團振作起來。
最終，她只能考慮將劇團解散。然後和男友去其他行業重新開始創業。
結果因為早瀨的出現，讓劇團死灰復燃……不對，是浴火重生。
才讓大小姐堅持下來。
劇團也因為早瀨的表演，逐漸變得紅火起來。
不過，大小姐最近已經接受了男友的求婚，打算將劇團解散。
這也是大小姐深思熟慮的結果。
劇團的紅火是因為早瀨的表演，但早瀨的能力很強，大小姐認為他應該前往更大的舞台。
而不是屈居于他們劇團小小的舞台。
但如果沒有早瀨，他們的小劇團也該解散了。
大小姐是下定了決心，舍棄劇團，重新開始。
也要讓早瀨不再被他們的小劇團束縛。
在大小姐看來，早瀨會待在他們的小劇團，完全是因為當初他們家人般的情誼，以及對她父親的報恩。
事實上。
真正的情況是。
早瀨喜歡大小姐，但不敢說，也從來沒表達過，更不知道早瀨早就有了男友。
然後眼看大小姐要解散劇團。
為了拯救劇團，幫助到大小姐，早瀨與時劫者烏爾簽訂契約，成為了異類巫騎。
雖然早瀨成為了異類巫騎，但是他卻是在為其他人使用魔法，並且持續了六年。
早瀨也單相思了大小姐六年。
至于大小姐……她是真把早瀨當成了摯友。
大小姐本身就有男友，不會在其他男人身上考慮感情問題。
而早瀨也從沒表達過他的愛慕。
所以大小姐是一點沒察覺到早瀨的單相思。
這件事，三個當事人，其實都不算是壞人。
大小姐為劇團付出過努力，雖然沒能挽救劇團。而後來，為了讓早瀨走上更大的舞台，她寧可解散日漸紅火的劇團。甚至為此拖了男友的求婚六年。
大小姐的男友也非常負責，對方在劇團瀕臨解散的時候不離不棄，還主動求婚，願意照顧大小姐。之後劇團紅火起來的時候，願意在劇團中幫忙，給早瀨打下手。縱使大小姐拒絕了他的求婚六年，也依舊沒有離開。
早瀨也算是拼了，為了愛情，他願意與時劫者簽訂契約。
惟一的問題是，早瀨沒有足夠的勇氣去表達自己，也沒有多關注他所喜歡的人。
否則六年的時間里，但凡多在劇團里觀察一下，都能察覺到大小姐和她男友之間的關系。
人家兩個人也沒有背著他啊。
他真正缺少的，不是讓劇團起死回生的魔法，而是說出心中感情的勇氣。
即使結果不會改變，他也不會困頓六年，最後陷入執念。
只能說，愛情這個東西，你不開口，就永遠沒有。
你不主動，就會變成小丑！
然後，在大小姐做出決定後，她的男友找上了早瀨，說出了他們的想法。
以及大小姐決定接受他的求婚的事。
然後早瀨承受不住了。
他心態崩了。