“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下里都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，只見有一個巡山的小妖來報道︰“大王，禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經兒變化做金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道︰“我說那長老怎麼今日就來，又來得迅速，果然是他！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳里跳出，自天井中，斗到前門外，唬得那洞里群魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭斗，比前番更是不同。好殺——
那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也解不得圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，只斗到紅日沉西，不分勝敗。那怪道︰“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道︰“兒子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，只情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，只得也回觀音院里，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩，忽見到了面前，甚喜。又見他手里沒有袈裟，又懼。問道︰“怎麼這番還不曾有袈裟來？”行者袖中取出個簡帖兒來，遞與三藏道︰“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鐘茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個什麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只斗到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道︰“你手段比他何如？”行者道︰“我也硬不多兒，只戰個手平。”三藏才看了簡帖，又遞與那院主道︰“你師父敢莫也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道︰“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成人道，常來寺里與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”行者道︰“這伙和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道︰“我聞得古人雲，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”行者笑道︰“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道︰“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道︰“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，眾僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個後方丈讓與那上下院主安身。此時夜靜，但見——
銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜庠黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲聞。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那里得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道︰“悟空，天明了，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見眾僧侍立，供奉湯水，行者道︰“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏下床扯住道︰“你往那里去？”行者道︰“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這里人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道︰“你這去，幾時回來？”行者道︰“時少只在飯罷，時多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那——
汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處，山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道︰“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道︰“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮台下拜了。菩薩問曰︰“你來何干？”行者道︰“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那里鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道︰“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行凶，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”（m.101novel.com）