巴黎飯店內的黑貓舞廳，在百樂門舞廳出現之前，一直是上海灘最時髦的舞廳。時間接近午夜，冬夜的上海已經是非常的冷，路上偶爾有幾個縮頭縮腦的行人，冷風裹挾在濕氣里，直接滲入肌膚，身上的寒衣好像一點作用都沒有，連心窩都是涼的。門窗緊閉的歌舞廳里卻全然是另外一番景象，空氣憋悶、潮熱得像暴雨來臨之前的夏夜，各種顏色的**在舞池里翻動，像下雨之前的魚塘里紛紛露出頭透氣的魚。中國舞女穿著無袖的旗袍，鼻尖仍然滲出一層細細的汗珠，不跳舞的時候，她們喜歡兩三個聚在一起聊天，燙著大刨花的頭湊在一處，竊竊私語，非常知心親密的樣子，誰也想不到為了搶客人，她們可以在更衣間里打得頭破血流，白俄舞女穿著華麗的裙擺大大的舞衣，身上散放著濃濃的香水味，在光怪陸離的燈光下，沒有人去細究衣服的質地和做工，她們一般都是單獨行動，不愛跟別的舞女搭訕，如果中國客人出手大方的話，她們也會和中國客人跳舞，神情矜持，仿佛屈尊駕臨的公主。偶爾也有美國來的舞女，她們無一例外都自稱來自美國南方，一派天真活潑的作態，她們是奇貨可居，從不肯和中國客人跳舞，無論出多高的價錢。
顧覓秋在舞池旁的一張桌子邊坐下，從深藍色西裝的口袋里掏出香煙匣子和打火機，給自己點了一支煙，然後他像突然想起來似的，回過頭轉向自己傍邊坐著的一個穿紫色無袖旗袍的年輕女子，把銀色的香煙匣舉動到她跟前，年輕女子盯著香煙匣看了片刻，然後伸手取了一只香煙，不等顧覓秋縮回去的手再掏出打火機，她直接餃著煙湊到顧覓秋嘴邊，在燃著的煙頭上接了個火。這個親昵的動作，讓顧覓秋不由自主地把頭往後退了退，年輕的舞女看著他無聲地笑了。她心情很好，這個年輕英俊的客人舞技高超，陪他跳舞本身就是一種享受，還能賺小費，怪不得其他的姐妹們都用嫉妒的眼神看著她。得意之余，她的話份外的多，一邊微微喘著氣，手里拿著白手絹扇著風，一邊把目光所及的她認識的舞女和客人的八卦消息 里啪啦抖給顧覓秋听。
顧覓秋心不在焉地听著，心里暗暗想，果然不出所料，這女人是個話匣子。他裝著無意的樣子，指了一下舞池對面靠著吧台站立的年輕人，那人穿著一身黑色立領西裝，中等個頭，身材瘦削，“那個黑衣的客人看起來有點奇怪，你認識他嗎？”，舞女順著顧覓秋所指看過去，不屑地搖搖頭說︰“她呀，不稀罕認識，不男不女的，妖怪。有時候，就這個樣子，打扮得跟個男的一樣，還帶一個女的來，喏，就旁邊那個穿旗袍的，有時候嘛，又穿一身女裝，跟一r b n男人來這里。搞來搞去，真不知道她是來照顧我們的生意還是來搶我們的生意的！”，顧覓秋微微一笑，這個舞女的是非觀念倒是很簡單明了，一點也不復雜。剛巧，那邊的黑衣人轉過身往顧覓秋這邊看了過來，仿佛她長著順風耳，剛才的話全都听見了。舞女的話頭已經轉到另外一個剛從眼前經過的客人身上，沒有注意到她的目光，而顧覓秋正微揚著頭，似乎在欣賞自己吐出的煙圈。
舞廳打烊的時候，已經接近凌晨，正是天寒地凍的時候，門外等著做生意的黃包車夫，本來蜷縮著身子在原地跳來跳去地取暖，听見響動，立馬躬身拉起車子，涌了上去，舞廳里出來的人多半沒有心情認真地討價還價，很快地，似乎一切談妥，各自落座，放下棉簾，車夫們拉著車往各個方向跑去，一瞬間，跑得一輛車也不剩。其中的一輛車一直跑到了虹口的田代屋旅社門前才停下。這段路著實不近，車夫跑得呼哧帶喘，頭冒熱氣，後來一截子路幾乎是走的，客人因此很不滿意，嚷嚷著要扣車錢，客人講一口京片子，不時罵出幾句粗話，車夫什麼人沒見過，踫到這麼一位倒有點怯了，明明穿著男裝，說話卻是女人的聲音，模樣蠻白淨蠻秀氣的，像是大家出身，卻又滿口髒話，而且還是北京話，車夫听得不甚明了，一時不知道該如何回敬。最後，車夫只好自認倒霉，揣著被克扣過的車錢，罵罵咧咧地走了。
田代屋是一間日式旅社，原是前清同治年間r b n商人在上海開的一間商鋪，隨著上海的繁榮，r b n僑民大量涌入，後來變成了一家專門接待r b n客人的日式旅館。一進旅館門，就有恭謙的f w 員一邊鞠躬，一邊遞上拖鞋，旅館里有泡澡的湯池，不時有穿著日式浴袍的客人在旅店的連廊里慢悠悠地晃過，讓人不禁產生錯覺，以為是在大阪或京都的旅社里，而不是千里之外的上海。剛剛進來的這位客人，不是別人，正是前清和碩肅親王-善耆的女兒，顯，漢名金璧輝，自小在r b n長大，r b n名字叫川島芳子。川島芳子在這里已經住了一些時間了，f w 員看見她時態度格外恭謙，川島芳子按r b n人的規矩，鞠躬還了禮，換上拖鞋，接過f w 員雙手捧上的房間鑰匙，踢踢踏踏地上了樓，進了自己的房間。川島芳子當時二十五歲左右，正是一個女人韶華盛容的年齡。她並不算多麼出色的美人，但身材挺拔，白皙的皮膚，愛新覺羅家族的瘦長臉，彎彎的眉毛，又長又大的眼楮稍微有點斜視，還有那種懶洋洋、不以為然的氣質，有一種奇異而頹廢的吸引力，仿佛鴉片的香味，有一絲細膩的惡心，又讓人欲罷不能。
川島芳子的本意是要住國際飯店的，但田中隆吉，r b n陸軍駐上海情報處的負責人不同意，說是太招搖了，不安全，而且也不方便在r b n社區的僑民中展開hu d ng，最後把她安排在了這間日式旅舍。得承認，他說的有點道理，但主要的還不是想省錢，不知道省下的經費是不是進了他自己的腰包呢，川島芳子心里恨恨地想。從川島芳子，或者說顯，記事起，世襲鐵帽親王府的榮華富貴已經是過去式，父親福晉、側妃一堆，子女眾多，兄長們都是養尊處優，不事生產，也恥于經營的貴公子，靠坐吃山空的財富維持一大家子的排場和體面自然不易，再加上管事、經紀的種種欺詐、盤剝，財富縮水的速度額外的快，王府上下總是隱隱籠罩著一種焦慮而窒息的空氣，似乎每個大人心里都擱著那麼一個想問而不敢問、想忘而忘不掉的問題︰山窮水盡的那一天什麼時候會到來？而且父親是鐵桿的宗族黨，一心想要復國，不惜托蔭于r b n人，甚至她自己也被當作禮物一樣送給了r b n人做養女，異國他鄉寄人籬下，縱然有著格格身份的光環頂在頭上，其中的淒涼和屈辱有誰知道？她只是父親為了復國而同r b n人做的交易，是r b n人預備布局中國的一枚小閑棋子。但是除此之外，她的生命還能有什麼別的意義嗎？一個可憐的破落貴族家的女兒？她仿佛想像到黃昏的下午，她從北京的北新橋南船板胡同走過，立在路口的大柳樹下的幾個大媽在她背後竊竊私語︰“那，那就是以前肅親王府的格格，胡同緊頭里就是她家以前的王府，早賣啦，都敗光了。”相比之下，她寧願去完成命運強加于她身上的這份使命，而她唯一能向自己的宿命表達的一點點不滿和反抗，不過是這不男不女的打扮，一點點鋪張的享受而已，她想起來田中隆吉、土肥原還有她養父遲遲疑疑的不滿的表情，哼，這幫自私狹隘的男人，他們假裝忘了她是大清帝國肅親王府的格格，什麼樣的排場對她來說也不過分。