卻說那靈猴悟空千里尋師，才訪得那西海之外有一個‘西牛賀洲’。靈猴在西牛賀洲終于找到了當年救過他的老神仙‘菩提老祖’。
然後，靈猴又從菩提老祖那里學到了真正的神法仙道。老祖見悟空悟性極高，就直接收他為徒。悟空經過自己的勤學苦練，也已經學有所成，老祖見他所學已成，便借個緣由將他攆下山去。
臨行之前，老祖叮嚀悟空道︰“悟空，你此去也要多加警惕，因為為師預知你今後將有三大災難難以躲過，所以今天為師特此提醒。”
悟空道︰“師尊，弟子既已精通法道，又有神性護身。師尊也說過我將百病不生，且能與天同壽，您這話又是如何說來呢？”
老祖道︰“雖然如此，但你與眾不同之處，是你曾奪了天地造化，又侵得日月玄機。所以，你此道丹成之後，必然讓那鬼神靈魅都難已容你，它們害你那是遲早的事。”
“這又怎樣？”
“這將讓你難逃三災利害。”
“哪三災？”
“這第一災就是，五百年後上天將降雷災打你。屆時你要見性明心，預先躲避。若躲得過雷災，你將壽與天齊，若躲不過去，你將就此斃命。”
“那！那！那！那下一災呢？”悟空心口一陣發緊。
老祖道︰“下一災便是，五百年後上天將降火災燒你。可是，這火災既不是天火，也不是凡火，它是一種不明‘陰火’。此火將從你的涌泉穴向上燒起，再慢慢燒至你的全身。屆時它會使你五髒成灰，四肢具焚，也會將你的千年修行化為虛幻。”
“哦！這麼厲害！那那那下一災呢？”悟空已經心驚肉跳。
老祖繼續道︰“下一災便是，五百年後上天將降風災吹你。這風不是東南西北任意一風，它是一種叫作‘ 風’的特殊烈風。據說這種 風能透過你的丹田，穿過你的九竅，再穿過你的每一塊肌肉和每一道骨髓。最後，它會將你的身體完全消解腐蝕，風化一空。”
“哇！這這這麼厲害！弟子這不是非死不可麼？”
悟空听罷，早就嚇得毛骨悚然，他趕緊磕頭再拜師尊。
悟空道︰“這還了得，吾命休矣！師尊，既然弟子拜您為師，萬望師尊再搭救弟子！”
老祖道︰“悟空，其實這也不難，我知道你嘴尖腮陷，必是沖了那三十六般天罡煞，或是沖了那七十二般地煞數。我看也只有用些破解之法，才能躲避那三災之難。”
悟空又急切地道︰“師尊，您快講講，怎麼個解法？”
老祖道︰“怎麼個解法？其實，為師已給你解了大半些災難，這又是天機相助而成？”
“怎麼說呢？”
老祖道︰“想想你當時跟為師學了那霞升飛舉騰雲術，一日轉的那東西南北大海之間，一個筋斗雲竟游遍那昆山蒼梧大乾坤，你足踏雲霞一去便是十萬八千里。這些個法術一般弟子為何學不來，因為你有神力護體，所以也就學得快學的好了。豈不知這里邊便讓你消去了一些個災難呢！”
悟空淺笑道︰“可是，弟子還有那大多數災難還沒解呢？這可怎樣解法？”
老祖道︰“悟空！也是我菩提給你傳了個七十二般變化術，也正是它幫你解了那些天災。”
悟空謝道︰“原來師尊早就知道弟子有難，您傳了弟子這麼多法術，便是與弟子解難的？”
老祖道︰“悟空，只因你背負這麼多災難，為師就隨手給你解了一些。剩余的那些，你早晚還要用經歷磨難來償還的。所以，以後你該吃的苦還是要吃些。早一天受完災厄之難，你就會早一天脫離苦海中走出來。”
悟空感激道︰“師尊，弟子記下了。只是師恩未報，弟子我，弟子我不想回去！”
老祖唬他道︰“不想回去？不想回去可不成。悟空你來這麼多年，你可知道那花果山上都發生了什麼嗎？”
悟空吃驚地道︰“發生了什麼？”
老祖道︰“發生了什麼？你回去看看就知道了，為師不便與你說。”
一听這話，悟空心里打起鼓來。他心中暗道︰師尊向來未卜先知，當年我在花果山上師尊都能前去相救。難道山上真發生了大事情？那我必須趕快回去看看。想到這里，悟空心里七上八下，趕緊又給菩提老祖跪了下來。
悟空聲淚俱下道︰“師尊恩情無以為報，弟子卻又不放心那花果山之事，這可如何是好？”
老祖道︰“悟空，山上確實有事，為師也不留你了，你就趕快下山吧，花果山的群猴都等著你早日回去呢。”
悟空哭道︰“師尊，弟子此去不會忘了師尊恩情，只待悟空去去就來，再來回報師尊恩德！”
這時，菩提老祖卻連連阻止道︰“悟空，這可萬萬使不得，你此去也就再別轉回，或忘了為師最好，為師不想再見你了。”
“師尊，這又是為何？”
老祖一臉嚴肅地道︰“悟空，師尊識得你這潑皮性情，想必不知哪日你就會給為師惹下禍來，為師可不願意天天給你擦屁股。”
悟空含淚道︰“師尊，弟子不到之處，還請師尊教訓才是。”
老祖道︰“不了，不了，你去之後，不許提及為師法號，不許提及師承誰家。”
“師尊！師尊！您這是怎麼了？您為何這般絕情？”
“沒怎麼！沒怎麼！你這潑猴！這還看不出來？為師只是不願被你連累罷了，你卻在這里� 鑼隆Ｗ 桑 桑』せ胰ヲ桑 br />
悟空只听師尊這樣說著，他的心里卻怎麼也對師尊恨不起來。而是覺得自己此去一別，就再也見不到師尊而感到難過。
悟空不便多說，他最後道一聲︰“師尊保重！”就匆匆飛升而起。在離地五六丈時，他再回頭望去，卻見那菩提老祖正在那里抹起淚來。
悟空不再留戀，徑自駕了筋斗雲往回趕去。約麼一個時辰，悟空已離了西牛賀洲來至東勝神洲。他遠遠就看見花果山就在眼前，這便按落雲頭直往花果山而來。
悟空學藝歸來，二十多年已匆匆過去，花果山也已經物是人非。悟空听說那老猴子和幾位年事已高的大猴子都早已死去了。直到這時悟空才真正知道了什麼叫感情，什麼叫心痛。
悟空听說老猴子死了，他就無比悲痛。因為一提起老猴子，悟空就想起了老猴子當年對他的照顧。沒想到一別這麼多年，自己回來就見不上它們了，悟空此刻真為老猴子的離世感到難過。
悟空看看山上都是些生面孔，因為當年的小猴子都已經老了，老的連悟空都認不出它們了。可是悟空見到也它們多少感到一些慰藉。
悟空走到一處向陽的山坡，正遇到當年的小猴子白白。此時的白白也已經變成了一只老猴子。它已經滿臉褶皺，毛發稀少，走路蹣跚。雖然它一眼就認出了悟空就是美猴王，猴王卻怎麼認不出它了。
老猴子白白道︰“大王，我們可盼你回來了。您知道這些年來這山上發生了多少事嗎？”
“白白，這里到底發生了什麼事啊？”
“大王，你走之後，當年山上所有的猴子都死得差不多了，就剩下我們幾個當年年紀最小的又加上命大的了。現在大王見到的猴子也沒有幾個是當年的猴子了，它們都是後來出生的。”
美猴王道︰“不過我怎麼發現，孩子們怎麼都是無精打采的樣子？它們這是怎麼了？”
老猴子道︰“稟報大王，自從你走後，我們這里也沒有個主事的，老猴子就擔起了這個責任。後來，很多妖魔趁機前來騷擾我們，老猴子就帶領我們與它們抗爭。其實，就連那老猴子也是被它們打死的。”
猴王怒道︰“什麼？竟有這般事情？到底是誰敢來與我們作對？”
老猴子道︰“大王，還能是誰啊！就是當年那個犀牛怪偶爾會來騷擾大家。最可氣的是還有一個叫‘混世魔王’的常來騷擾我們，那魔王實在太猖狂。”
美猴王道︰“快給我說說，那魔王到底怎樣欺凌大家，如今本大王回來了，看哪個妖怪還敢再來作怪？”
老猴子道︰“大王，您說可氣不可氣？那混世魔王竟看上了我們這里的水簾洞府，還要將這水簾洞府佔為己有。我們的猴子猴孫不答應，它就硬搶。這不我們舍生忘死與它爭斗，竟也不是它的對手。”
“難道那水簾洞府被它硬搶去了？”
老猴子道︰“大王，那家伙有天大的本領，我們這些根本就斗不過它。這不它竟抓了我們十幾個猴子，還又搶了洞中財產。我們日夜守護洞中，它才沒能得逞。我看若不是大王回來，恐怕那洞府真要讓它搶到手了。”
猴王道︰“氣煞我也！沒想到我走了這麼多日子，大家竟吃了這麼多閑氣。讓我來教訓它吧！那魔王到底身在何處？我這就將它捉來，讓大家實實地出一口悶氣。”
老猴子道︰“大王，小的們就等著這一天呢！”