傅司令的反對，見到蔣校長的他，得到的卻是要他以忍讓為主，在逼不得已的情況下，不能輕易和鬼子作戰。
雖然很郁悶，傅司令還是選擇等待。
在知道德王在鬼子的指揮下，準備分三路大軍進犯綏遠的消息後，傅司令認為到了不得已的情況後，在11月8日秘密召開了營以上軍官會議。
在進行軍事部署之後，傅司令對眾多軍官說了這樣一句話︰
“r寇佔我察北，又犯我綏東、綏遠，是我全軍將士的恥辱。愛國軍人守土有責，我們一定要打。
岳某某38歲就壯烈殉國，我已經過了38歲，為抗r死而無憾。”
11月15日凌晨六點多鐘，鬼子駐蒙古軍征服特務機關長，田中隆吉指揮5000多兵力，在軍機大炮的掩護下，兵分三路向紅格爾圖發動猛攻。
傅司令親臨集寧前線指揮作戰，命令部隊星夜突襲鬼子，來個出其不意，斷鬼子後路。
讓鬼子和偽軍毫無防備，雙方展開了激烈的交戰，在11月18號上午七點鐘的時候，鬼子開始全線撤退。
紅格爾圖戰斗以黨國全勝告捷。
1936年12月4日，傅司令雞腿鬼子反撲後，乘勝追擊收復了百靈廟以東，另一戰略要點大廟。
在這樣的情況下，綏遠抗戰勝利結束。
1937年，隨著抗r戰爭全面爆發，南京國民政府認命閻長官為第二戰區司令長官，統領晉綏抗r軍事會議。
晉綏軍共編第6、第7兩個集團軍，傅司令任第7集團軍總司令。
同年8月份，傅司令參加平綏路東段作戰。
由于第68軍劉軍長作戰不力，加上傅部動作遲緩，未能給在南口、居庸關、延慶、懷來一線的湯長官部進行有力支援，平綏路東段各據點于8月下旬相繼失守。
9月，鬼子第五師團由宣化南下攻取廣靈，傅司令奉命在雁門關布防。
第五師團以雁門易守難攻，傾盡全力向平型關進攻。
傅司令奉命趕赴平型關接替第6集團軍。
當第五師團向傅司令所在部隊猛烈進攻的時候，剛好踫到八軍115師伏擊第五師團預備隊和輜重隊，殺掉了鬼子一千多人。
給傅司令進行了，有力的支援。
鬼子在平型關受到挫折後，由東條英機察哈爾派遣兵團突破茹越口。
傅司令向閻長官建議由晉軍主力圍殲孤軍深入的東條部，然後向第五師團反攻。
然而，閻長官為了保存晉軍實力，拒絕采納這個建議，最終導致東條部佔領了繁峙縣沙河鎮，在平型關晉軍側背。
9月底的時候，傅司令被迫向五台山、代縣、渦陽轉移，旋奉命開赴忻口地區御敵。
10月，親口會展開始。
傅司令指揮218旅夜襲鬼子板垣司令部前線指揮所，還排除了救援友軍的隊伍。
忻口會戰一直延續到10月下旬，歷史23天，鬼子受到了嚴重的重創，被阻于忻口不能前進。
在這樣的情況下，娘子關失守，太原告急，傅司令奉命向太原集結。
1937年11月2日，閻長官召集高級將領軍事會議，提出了保衛太原，依城野戰的計劃。
實際上，很多人都知道閻長官是為了保存自己的實力。
將晉軍主力轉移到臨汾等地，所以對于保衛太原，各大將領都是敢怒不敢言。
傅司令知道閻長官的不可為，還是以國家利益為重，挺身而出，毅然請命。
11月3日，傅司令成為了太原守備部司令部司令。
當時傅司令的主力部隊也就兩個旅的兵力。
雖然訓練有素，有一定的實戰經驗，但這幾個月來的南北轉戰，傷亡過半。
即使倉促的擴充了部分新兵，卻都缺乏訓練。
11月6日，鬼子第五師團開始進攻太原城郊，駐防城外的軍隊紛紛被鬼子擊潰，依城野戰計劃完全落空，讓傅司令陷于獨守孤城的境地。
11月7日，晉北和晉東的鬼子匯合在一起，在數十架軍機和數百們大炮和坦克的掩護下，連續工程。
由于傅司令在申請之前，早就下定了舍身殉國的決心，在這樣的情況下的他，依舊激勵布下英勇殺敵。
還和眾多將士一起給家里寫書信。
傅司令寫給垃圾啊的石鑫，卻是這樣寫的︰
只要一息尚存，誓與r寇血戰到底，為國捐軀，義無反顧。生，我所欲也，義，亦我所欲也，二者不可兼得，舍生而取義者也，告慰國人和家人。
在傅作義的誓死如歸精神鼓舞下，全晉江市無不抱定決心，奮勇抗敵。
8日鬼子突入城內，展開了激烈的巷戰。
直到黃昏後，借到了蔣校長撤退的電令，傅司令率領眾多將士突圍，撤退到了石樓一帶。
太原守城之戰，掩護了衛、孫、王、陳等將領所在的部隊，安全轉移。
鬼子雖然佔領了太原，但也死傷慘重，根本屋里繼續南犯。
1937年12月傅司令升任第2戰區北陸俊總司令部，上將總司令兼第35軍軍長。
1937年底，傅司令受任第2戰區北路軍總司令。
所在的35軍擴編為二師一旅，轉移到晉西北柳林鎮，整軍經武，以待再戰。
這時候傅司令住房去和陝北區八軍120師的賀將軍隔著河流遙遙相望，雙方信使往來不斷。
雙方交換情報，還建立了聯防。
傅司令非常贊成共黨的全民抗戰主張，贊賞許多共黨員的品格和才華，尤其佩服周總理，還多次拜會過毛主席。
通過120師政委的響應和政治部主任的幫助，延安陝北公學和抗大向35軍輸送了大批優秀血緣，讓傅司令的抗鬼子力量得到了很大的充實。
1938年初，傅司令建立了北陸軍政治工作委員會，兼任主任。
總部設立政治指導室，軍隊各級設立政治工作機構，很多負責人都是延安派遣過來的干部擔任。
國共的合作，也讓閻記恨，還攻擊傅司令把部隊赤化，35軍已經成為七路半了，還秘密向蔣校長告狀，提議撤掉傅司令。