大明的軍隊在保加利亞與奧斯曼土耳其人激戰，本地的百姓卻在冷眼旁觀。他們既為出手大方，文明和善的大明軍隊到來感到高興，又怕這群大明軍人無法徹底殲滅奧斯曼土耳其人。
自從綠教聖人崛起之後，許多年來，無論是東羅馬帝國的皇帝，還是十字軍東征，都無法將綠教軍隊徹底打垮。相反，從東方過來的突厥人趁著阿拉伯人與東羅馬帝國由于過于頻繁的戰爭而衰落，一下子變得強大起來，這些突厥人建立了強大的奧斯曼帝國。
大明對奧斯曼帝國的猖狂並沒有放在眼里，大明百姓知道這些不過是從唐朝初期就被徹底殲滅的東西突厥帝國的殘余而已。這些人被大明之前三代的大唐中原王朝打得屁滾尿流，逃到歐洲之後再考吞並同樣信奉綠教的塞爾柱奴隸王國變得強盛起來。
好在帖木兒帝國不久之後，在中亞崛起，他打敗了奧斯曼帝國的軍隊，俘虜了他們的君主。不過，帖木兒也沒有實力徹底根除奧斯曼部落，所以他將奧斯曼的土地分給了被俘虜的巴耶塞特一世的四個兒子。當然，帖木兒保留了觀看巴耶塞特一世的塞爾維亞公主妻子光著身子跳舞的權利。
所以，保加利亞人不敢輕易支持大明軍隊，盡管大明軍隊肯定會戰勝奧斯曼人。但是，如果大明不能長期在這里駐扎，那麼最後保加利亞人就要單獨承擔奧斯曼人的怒火。
保加利亞歷史上被亞歷山大帝國和羅馬帝國統治，後來輪到了奧斯曼人，這些人骨子里已經是奴隸了。大明軍隊再鼓動，保加利亞也只是敷衍了事，畢竟他們的精銳已經在羅馬尼亞與明軍作戰。保加利亞人覺得最後誰勝誰負，還很難說。
公元6世紀，斯拉夫人來到當地，與由阿斯帕魯克汗率領，從黑海北岸與北高加索遷移到梅西亞的講突厥語的保加爾人融合，產生了保加利亞人。所以，保加利亞人骨子里就有一半的突厥血統。
1018年，第一保加利亞王國滅亡。
1018年到公元1185年保加利亞基本是在東羅馬帝國的統治之下。在此期間，他們接受了東正教。在1040年、1071年、1084年保加利亞分別舉行過起義，但最終都以失敗告終。東羅馬帝國征服第一保加利亞王國後，即復制軍區制到保加利亞。拜佔庭人把保加利亞分成保加利亞軍區、帕拉頓納翁軍區、塞爾米烏姆軍區和達爾馬提亞軍區。同時，東羅馬帝國把保加利亞原先的實物稅改為貨幣，各軍區軍隊薪資由地方直接供給。這大大提升了保加利亞人的文明程度，讓他們明白了什麼是商品社會。
1185年，保加利亞人趁東羅馬帝國陷入與庫曼人戰爭中無法脫身，起義成功建立了保加利亞第二王國。
1397年，第二王國被奧斯曼帝國吞並，之後保加利亞人就成了他們突厥兄弟的僕人。
當然，由于保加利亞人有一半的斯拉夫血統，他們又與突厥人不能完全尿到一個壺里。
保加利亞位于歐洲巴爾干半島東南部。北面與奧斯曼帝國附屬國羅馬尼亞接壤，以多瑙河為邊界，東南面毗鄰奧斯曼土耳其本土和西南面為奧斯曼附屬的希臘，西北面鄰接塞爾維亞和西南面毗鄰馬其頓，東瀕黑海。面積1110019平方公里，海岸線長378公里。保加利亞的境內的巴爾干山將保加利亞分為北部的多瑙河平原和南部的色雷斯低地。
大明軍隊的私掠船隊在何無敵的允許下，以三百艘船的的強大兵力攻佔了在保加利亞的重要海港瓦爾納。瓦爾納當地駐守著五千保加利亞民團，不過他們的敵人被大明的私掠船黑海聯盟艦隊上下來的三萬明軍。
瓦爾納位于黑海西岸，靠近多瑙河出海口和博斯普魯斯海峽，地理位置重要，是連接歐亞的紐帶，承擔著保加利亞地區五成以上的海上貿易，與大明的歐洲各行政區、中亞以及非洲都有來往。
近三千門火炮將瓦爾納變成了一片火海，三萬明軍端著嘉靖式步槍沖入城內，那些只有火繩槍和刀劍的民團，只能在進行了象征性的抵抗後就立刻撤退。當然，也有一些勇敢的保加利亞士兵用弓箭和火繩槍對大明軍隊進行了還擊。但是，他們立刻招來了大明軍隊炮轟和榴彈發射器的報復。大明的嘉靖式步槍，在八百米開外能輕松的將保加利亞士兵撂倒。在這場實力懸殊的戰斗中，保加利亞民團毫無懸念的被全殲。隨後，那些不肯投降的保加利亞人都被俘虜和掠走，所有的居民都被賣作了奴隸。
來自東地中海聯盟的兩百艘私掠船橫穿君士坦丁堡守衛的黑海海峽，他們來到了保加利亞的附近的布爾加斯，這里也是保加利亞東部重要海港，布爾加斯州首府。它瀕黑海布爾加斯灣，它是一個重要的漁港。這里是保加利亞的漁業中心，這里有濱海公園、浴場、休養地。遺憾的是，這里僅僅有三千保加利亞民團作為守軍。
大明的私掠船的大炮對布爾加斯進行了炮擊，近兩千門火炮同時開火，三千保加利亞民團頓時做鳥獸散。
來自地中海二萬明軍先攻佔了布爾加斯。這些大明士兵，都是為軍餉和戰利品打仗的，既然保加利亞人不配合，他們就沒必要對這些人客氣了。他們洗劫了保加利亞的布爾加斯，將全城所有的貴婦都賣作了女奴。男性則戴上鐐銬和兒童則戴上鐐銬，以每個一千元的價格賣給大明工廠作為奴工，普通女性則以一千五百元賣為女奴。因為，保加利亞女奴能充當大明貧民的老婆，所以價格當然要高一些。
懶惰的吉普賽人，則被大明軍隊統統運往直布羅陀和西西里島，準備在將來征服非洲後，用作開發當地的勞動力。
大明軍隊在這兩個地方輕松的勝利，讓何無敵既感到以意外，又十分高興，他召見了這兩支艦隊的首領，準備和他們一起進攻君士坦丁堡。
(本章完)