這時，波蘭的王位已經傳到了西吉斯孟一世手中，他想收復立陶宛的被佔領土，同時他又知道靠著自己的軍事力量，是無法與大明軍隊抗衡的。所以，他只能依靠談判，與大明周旋。
這時，嘉靖皇帝動員了一百五十萬大軍，這是一支空前強大的力量，其中有三十萬大軍在從大明所屬的克里米亞到高加索一帶監視著奧斯曼土耳其帝國，另外有二十萬大軍在大明波斯行政大區監視著奧斯曼的軍隊，剩下的一百萬大軍則用于對波蘭的進攻。
因為害怕西歐諸國解救波蘭，大明派出了三十萬軍隊作為預備隊，準備對那些支持波蘭的軍隊發起進攻。一線進攻的有七十萬大軍，其中在立陶宛地區二十萬人，在烏克蘭地區二十萬人。
當大明的軍隊沖過邊境，向波蘭發起進攻時，波蘭人驚得目瞪口呆。這不是中世紀那種騎士的戰爭，而是一種新的立體作戰。
一位法蘭西駐波蘭的貴族說︰“大明的海外行省在戰爭的鐵砧上錘出來的，波蘭不幸充當了這個原料。”自從，蒙古大軍撤退之後，波蘭再沒有遭受過如此規模的襲擊。雖然瑞典軍隊一頓佔領了大半個波蘭，不過靠著大明的進攻和攻佔他們的本土，這些瑞典人最終退去了。不幸的是，強大的多大明也盯上了波蘭。
首先被攻佔的是里加，沖在最前面的是剛剛歸順大明，新組建色大明瑞典步兵和騎兵團。這些大明的瑞典炮灰自由自在地打仗，以便戰勝後可以掠奪財富。
波蘭將領博涅克率領的波蘭軍隊隊是典型的東歐軍隊，騎兵隊伍的軍人身體素質出色，刺殺技術嫻熟配合默契，進攻速度快，是戰斗中最可怕的敵人。在捷克軍團被德意志的軍隊佔領，羅馬尼亞、保加利亞等傳統東歐強軍統統被奧斯曼土耳其帝國征服時，波蘭肩負起為東歐人贏得榮譽的重任。波蘭軍隊在與莫斯科大公國，奧斯曼土耳其人的戰斗中，頑強作戰，甚至他們與德意志的諸侯國戰爭也沒有吃虧，條頓騎士們被波蘭軍隊多次打敗。只是，如今他們先被瑞典打敗，接著大明又迅速入侵他們的領土。
在西烏克蘭，守衛著基輔的是波蘭名將拉托，他手下有迪亞內，盧班斯基，托馬澤維斯基，同時，支持他們的還有烏克蘭的哥薩克頭領馬科斯姆。哥薩克是東歐大草原的游牧社群，他們以驍勇善戰和精湛的騎術著稱，並且是支撐波蘭在烏克蘭統治的重要力量。哥薩克一詞源于突厥語，含義是“自由自在的人”或“勇敢的人”。
13世紀開始，一些斯拉夫人為了逃避蒙古帝國中欽察汗國的統治而流落到帝國南部地區，包括頓河流域、第聶伯河下游和伏爾加河流域。15世紀和16世紀初時，大批城市貧民遷徙到欽察汗國被推翻之後的大明行政大區的南部地區。這些人被稱為“哥薩克”，即突厥語中的“自由人”。哥薩克人在俄南建立了一些地方政權。東歐因為平原多，山地少，因此哥薩克族群多數以河流命名，哥薩克人以英勇善戰著稱。
當時，在羅斯行政大區南部地區，草原遼闊，人煙稀少，飛禽走獸隨處可見，各種魚類俯拾即是。于是，這里便成為逃亡異鄉的人們的避難藏身之所，並逐漸形成幾個定居中心。這些“自由自在的人哥薩克”因其居住地域不同而命名，居住在頓河中游及其支流沿岸地區的稱“上游哥薩克”；居住在頓河下游的稱“下游哥薩克”；居住在第聶伯河下游的叫“扎波羅熱哥薩克”。後來，又出現了“伏爾加河哥薩克”。
哥薩克
早期的哥薩克人主要從事捕魚和狩獵，有時因生活所迫，也劫掠來往行商，甚至襲擊黑海沿岸的城市和村鎮。通常，他們用魚類制品、皮貨和其他戰利品去換取他們生活所必須的糧食、燒酒和武器。後來，隨著，大明帝國征服克里米亞汗國和大明帝國駐扎重軍。哥薩克逐漸轉為農耕。但其身體內仍然沸騰著英勇無畏的血液，具有難以被征服的性格。
十六世紀時，哥薩克人中出現了一些軍事組織，他們通過選舉產生軍隊統領、百夫長和大尉，並由這些人組成哥薩克最高軍事會議，統率自己的軍隊。16世紀初，波蘭國王開始把札波羅熱的哥薩克人編入軍事殖民團，用他們保衛波蘭的邊境。這些哥薩克人保持了他們的自治權。
大明的嘉靖皇帝發現了這些人的勇猛無畏，認為他們可以用于征戰，便通過發給俸祿、分封土地等方法獲得哥薩克的擁護。大明掌握了哥薩克軍隊，驅使他們作為自己的一線士兵。為拉攏利用哥薩克，嘉靖皇帝給予哥薩克上層軍事首領一些特權。隨後，大明將哥薩克們編入自己的騎兵隊伍。哥薩克們的生活待遇得到了改善。
在征服波斯帝國的戰爭期間，哥薩克們加入女真鐵騎，作為女真鐵騎的一線炮灰，他們就是被大明士兵稱贊的羅斯騎兵，他們的勇猛善戰的特長又曾得以發揮。後來，無論是在抗擊瑞典的沙場上，還是在征服瑞典本土的戰斗中，到處都活躍著哥薩克騎兵的身影。大明和波蘭都有哥薩克騎兵，只是看誰用的更好。
哥薩克的組織形式是軍民合一的部落形式的自治體，他們建築一種特殊的營地叫“塞契”，由土圍子、塹壕、原木圍牆和帶有射擊孔的塔樓組成，營地定期舉行全體成員大會，其中以烏克蘭的札波羅什哥薩克最為有名。他們聚居于第聶伯河中游的激流險灘段(札波羅什即激流之意)，形成著名的“札波羅什營”。這是一種獨立的軍事自治流動組織，大部分居民依靠戰利品為生，一部分人從事漁獵與養蜂，只有小部分已婚年長的人務農。
但在大明的地盤上，哥薩克在草原佔地從事農業生產已逐漸常規化，以自治的村社組織來耕種“什一稅田地”，即1/10用于軍事哥薩克的糧餉，組成自備武裝的輕騎兵(以頓河馬、彎刀和長矛為主要裝備)，到自己地盤以外地方搶劫，尤其是在河灘地段搶劫船隊，是他們的保留節目。到了冬季商隊減少就會到第聶伯河、伏爾加河等沿岸城市出售獵物或做短工。他們也常常襲擊黑海沿岸的土耳其人。這種組織的特點是，對外“自由”，對內“民主”，部落的各級蓋特曼(頭領)通過選舉產生而不能世襲，對下負責而不受上面任命，並由這些人組成最高軍事會議，戰時統領軍隊，平時行使行政管理。這種軍事化部落內部講究嚴格的集體一致，但作為前近代傳統，它與大明本土的官僚制也十分抵觸。
波蘭人用登記造冊的方式來對哥薩克進行掌控，未經登記的人被認為是非法的。起初，波蘭人在冊的哥薩克是6000人，在與瑞典作戰時，為了戰爭需要，哥薩克迅速擴張為4萬人。等到與大明作戰時，人數則到了6萬人。這些人受招安歸順以後成為領有封地的哥薩克上層。
大明帝國的各南方行省長官也效法“冊封哥薩克”，賜予哥薩克上層人士爵位和土地，承認其自治權力和藩屬地位，基本上不干涉哥薩克的內部管理，有時出于統治策略的需要甚至增加他們的人數。為了對付土耳其人，大明在南部各省形成一條宏大的軍事防御體系，綿延數百公里，主要靠“前哨所”和“哥薩克村(塞契)”的軍事力量來服役。
大明政府盡可能設法不讓這些人回到莫斯科以東的內地來。嘉靖皇帝任命翟遠新作為烏克蘭總督，和南線司令。他把所有大明這邊的哥薩克軍團組織起來，改編為大明帝國的二十個正規騎兵軍。
大明哥薩克的騎兵以其速度快、機動性強、殺傷力大、驍勇善戰的輪番攻擊威震東歐。哥薩克參加了大明在烏克蘭和波蘭以及立陶宛的所有的戰役。
有人說他們是東歐草原上最具有草莽風格的經典騎兵，他們的騎兵馬蹄是與大明向外擴張的步伐同步飛揚的。他們多次為但不管開拓疆土立下赫赫戰功。為了提高他們的戰斗力，大明除哥薩克騎兵，從中亞和克里米亞一共征伐了組建了四十萬人騎兵軍團。
同時，大明軍隊將現代化武器機槍、榴彈炮、步槍都投入。大明的六十萬騎兵大軍所向披靡，大明與波蘭戰爭時期，曾見識了大明騎兵厲害的法蘭西貴族曼丹達，這樣描述大明騎兵︰“騎兵每行三十人三十騎，有的頭戴高帽，有的身披藍色大氅，他們背上嘉靖式步槍，腰間懸掛馬刀，在塵土中浩浩蕩蕩前進，二十萬匹馬縱橫馳騁，二十萬把刀交錯揮舞，這場景極其令人震撼，成為騎兵戰史上最壯烈的一幕。
由于大明擁有絕對的兵力優勢，加上大明有火炮作為支援，所以打得瑞典人哭爹叫媽，不斷後退。
長期以來哥薩克一直與猶太人勢不兩立，他們同是缺乏國家認同沒有歸屬感的流浪群體，但是生活習俗與價值觀卻有很大的差異和對立，有人說哥薩克和猶太人對立就像“斯巴達和雅典人一樣”。大明帝國征服波蘭後的猶太人和哥薩克人數大體相當，猶太人有250萬，哥薩克約200萬，都是少數群體。但是生活習性、價值觀念方面卻有很大的差異。猶太人強調讀書做生意，有迫切的生存危機感，聚斂錢財，重視教育。這種文化傳統逐漸變成一種趨利性的商業資源，孩子需要及早掌握安身立命的本領，如果說猶太人一會說話就要讀書，一開始讀書就要考試，猶太孩子從小就被家長逼上各種補習班，以期早早地出人頭地，有一技之長；有尚武精神的哥薩克則恰恰相反，他們蔑視財富，不重視教育，強調平等，習慣有難同當有福同享，準軍事化生活習性養成了哥薩克人一會走路就能騎馬，一會騎馬就能射擊，過著一種豪放的今朝有酒今朝醉的強盜生活。以第聶伯河為界的右岸烏克蘭基本上是以波蘭人為農奴主、烏克蘭人為農奴的大莊園，左岸是哥薩克自治塞契，哥薩克的不事耕作劫掠成性決定了他們經常騷擾右岸，而波蘭人自己並不經營土地，全是雇佣猶太人作為管家來管理農奴，于是形成烏克蘭人哥薩克十分痛恨猶太人。哥薩克本來就是一個不斷有新加入者補充的集體，而且來者不論出身民族，但唯獨堅決排斥猶太人，而猶太人對劫掠成性的哥薩克也是惟恐躲之不及，不會去染指這個群體。
沒有自己祖國的猶太人在東歐各國從事當地人鄙視的商業、銀行、管家等行業，長期的積累使猶太人具有經商才能與意識。因為在中世紀時期，教會不允許教徒從事以營利為目的的商業活動，所以這一領域的從業者大都是猶太人，也大都比較富有。同行的當地居民自然競爭不過他們，在烏克蘭人和羅斯人看來，猶太人從事的都不是“正業”，是坑蒙拐騙之術，是一個讓人藐視的食利階層，而猶太人又不掌握權力，政治地位低，處在統治者的打壓之下。因此長期以來猶太人成為集體泄憤的對象，民間的反猶情緒經久不衰。在很多歐洲國家，猶太人往往是多數群體攻擊的對象。充當反猶急先鋒的，卻是另一個與他們人數相當的少數群體——哥薩克。
大明的騎兵軍團向波蘭人發起了猛攻，他們集中了二十萬哥薩克騎兵和十萬大明步兵和炮兵，對敵人發起了攻擊。
大明的烏克蘭方面軍司令翟遠新集中了三十萬人的強大兵力，集中了兩千門大炮，六千架榴彈發射器，對第聶伯河流域的波蘭軍隊進行了毀滅型的打擊。
這是在與波蘭戰爭中，規模最大的第聶伯河會戰。戰爭開始以後，波蘭軍隊在第聶伯河流域構築工事，進行持久的防御，準備堅守烏克蘭。為了消滅敵人，明軍牛刀殺雞，集中絕對優勢的兵力兵器，消滅敵人的哥薩克兵團。
當面的波蘭主力部隊為波蘭名將拉托帶領的四萬波蘭軍隊和哥薩克頭領馬科斯姆的六萬哥薩克士兵，明軍用炮灰向波蘭軍隊進行了轟擊。
波蘭將領迪亞內，盧班斯基，托馬澤維斯基在第聶伯河西邊構築了極其堅固的陣地。波蘭名將拉托清楚，一旦失去第聶伯河，烏克蘭被大明征服只是時間問題，波蘭軍隊將失去在烏克蘭糧倉的補給。
波蘭軍隊進入基輔，佔領烏克蘭糧倉，也是付出了巨大的代價的。
大明的軍隊從草原上迅速行動，佔領渡河渡口，大明軍隊在沃羅涅日方向渡過河流，然後向波蘭軍隊迂回行動。，同時，十萬哥薩克騎兵則大迂回，以便切斷頓敵人西逃的退路。
波蘭名將拉托反復宣稱︰“第聶伯河是無法攻克的天然堡壘。”而大明軍隊在戰役發起時，三十萬大軍一起行動，確立了收復左岸烏克蘭地區的進攻任務。
大明軍隊在地面炮火的協同下，以猛烈的穿插向敵人發起進攻。大明軍隊在八百公里的正面渡河，波蘭軍隊抵抗的非常激烈。
(本章完)