陳�在克里米亞留下了九萬大軍，同時對克里米亞半島的南部只是勘測，並送給了奧斯曼帝國駐克里米亞的帕夏5000個金幣。對于已經擬定開發計劃的克里米亞半島的兩個港口，在大明帝**隊沒有解決莫斯科公國之前先無限期的推遲。
同時對綠教徒們小心翼翼的進行著安撫，這里實行宗教信仰自由，不像喀山和阿斯特拉罕汗國那樣實行嚴格的去綠教化。
陳�在克里米亞半島設立了一系列防護措施，他在沿著奧斯曼帝國的半島修建了一系列堡壘，壕溝。防止奧斯曼土耳其甦萊曼一世的大軍忽然橫掃整個克里米亞。
為了解除奧斯曼甦丹甦萊曼一世對克里米亞汗國的戒心，已經被大明帝**隊看守得連小編都要被人跟隨著的克里米亞可汗薩爾達特格萊任舊盡著對奧斯曼帝國的義務，甚至比以前還要殷勤。
陳�剛剛安頓好克里米亞汗國的一攤子事情，就听到了一個不好的消息。那就是莫斯科大公國出兵進攻喀山汗國，15萬大軍雲集喀山城下。
根據克里米亞汗薩爾達特格萊的講述︰莫斯科公國是13世紀末期由弗拉基米爾大公國分封而成，首都莫斯科。從14世紀初起，該公國陸續合並四周王公領地，國勢漸強。14世紀20年代後，接受興起于亞洲草原北部的金帳汗國冊封，取得代征全俄貢納的權力，到40年代成為全羅斯最強的公國。
1480年莫斯科大公伊凡三世擊敗分裂後的金帳汗國，使得俄羅斯從金帳汗國獨立出來，到這時的瓦西里三世，以莫斯科公國為中心的俄羅斯統一國家基本形成。其後亦宣稱為東羅馬帝國的繼承者。
弗拉基米爾大公國綽號長手的尤里•多爾戈魯基大公(1125-1157)在位時，于7年建莫斯科城。
莫斯科大公國的主要民族是羅斯人，他們的祖先是成長于東歐平原的東斯拉夫人的一支。羅斯民族是一個善于流動的民族，索洛維約夫稱之為具有“液態因素“。作為東斯拉夫人的一支，早期的羅斯人生活在西起德涅斯特河、東到第聶伯河以及黑海北岸的廣袤的東歐平原上。這塊土地的地理概貌是:森林與沼澤交錯、河流縱橫、土質以砂質黏土為主，同時遠離海洋、與大草原連接。
在公元初，東斯拉夫人還保留著氏族制，每個部落由幾個氏族組成。他們砍伐森林，平整土地，從事耕作，集體飼養牲畜，狩獵和打魚，一切問題由氏族大會決定。
古羅斯國家形成于公元9世紀末的歐洲東部內陸平原和森林地帶。862年，留里克統治諾夫哥羅德。882年，留里克的親屬、諾夫格羅德公國的奧列格大公征服基輔公國和其他一些部落，逐步以基輔為中心建立起一個國家(史稱基輔羅斯)，取得基輔大公稱號。1328年，莫斯科大公伊凡一世(錢袋)靠溜須拍馬獲得替蒙古人征稅的權利，依靠金錢、蒙古人和教會的支持，擊敗勁敵特維爾大公國，取得弗拉基米爾大公稱號，開始領導羅斯諸侯。
到德米特里•伊凡諾維奇(1359-1389)在位時，莫斯科公國達到極盛時期，而這時金帳汗國卻日益削弱了。德米特里繼續與鄰近各公國作戰，擊退立陶宛人的入侵。1380年，德米特里大公率軍在頓河平原擊敗蒙古軍隊。但不久後，脫脫迷失再次突襲莫斯科，被迫再次納貢。
1438年韃靼貴族兀魯•穆罕默德在伏爾加--卡馬河畔的保加爾地方建立起喀山汗國，首府喀山城。
1439年，他率軍包圍莫斯科十日，由此拉開了莫斯科大公國與喀山汗國的戰爭序幕 1444年，兀魯•穆罕默德的軍隊攻佔下諾夫哥羅德，並向距離莫斯科以東約300公里的奧卡河畔的穆羅姆城發動攻擊，瓦西里二世組織軍隊在此將其擊敗。取得勝利的瓦西里二世以為喀山只是再一次對下諾夫哥羅德發動進攻。
不料，1445年，喀山軍隊抵達距離莫斯科東北220公里的甦茲達爾城下。在聖葉夫菲米耶夫救世主修道院的圍牆外，瓦西里的部隊與喀山軍隊展開激戰。在初次戰斗中，瓦西里率領1500人擊敗了韃靼人。正當他們準備追擊的時候，突然遭受韃靼人的反擊，韃靼人直撲瓦西里所在的衛隊而來，擊敗並俘獲了瓦西里二世，這是莫斯科的統治者第一次被外族俘獲。由于無力征服莫斯科，在包圍弗拉季米爾一段時間後，喀山軍撤離了莫斯科大公國領地。為了贖回瓦西里二世，莫斯科大公國的居民們用了14個月籌集了20萬盧布的巨款。而在1408年，金帳汗國勒索莫斯科的贖城費不過3000盧布。此外莫斯科大公國還割讓出了1343年從脫脫迷失汗手上購買到的土地，產生了作為兩國之間緩沖的卡西姆汗國。
1446年，釋放後的瓦西里二世被加利奇王公德米特里•舍米亞卡貶黜並刺瞎了雙眼。在遭受了世間最痛苦的打擊之後，瓦西里二世否極泰來，依靠貴族和城市居民支持者的力量，非但重新奪回莫斯科大公之位還于1453年攻陷加利奇，迫使舍米亞卡出走。在其執政期間幾乎全部廢除了莫斯科大公國內部的獨立封建領地。為爾後莫斯科大公國的中央集權掃清道路。然而，此刻的莫斯科大公國的整體形勢惡劣︰名義上依舊是金帳汗國的附庸；同西邊的立陶宛也戰火不斷；在軍事上此刻的莫斯科大公國仍然顯得弱小，時刻面臨遭受外敵入侵兵臨首都城下的危險。
1451年7月2日，諾蓋人渡過奧卡河兵臨莫斯科城下。瓦西里二世帶著長子伊凡（日後的伊凡三世）逃之夭夭，留下妻子與小兒子尤里指揮軍隊。莫斯科軍隊粉碎了諾蓋人妄圖佔領克里姆林宮的企圖，在烈焰與濃煙中在克里姆林宮的城牆外廝殺。之後，守城者撤回城牆內，準備第二天再進行新的反攻。在第二天早上，卻發現諾蓋人已經帶著掠奪的財物離開了莫斯科。盡管在此之後的歲月里，諾蓋韃靼人的入侵始終被阻擋于奧卡河附近，而其他地方的韃靼人如克里木韃靼人的身影在以後兩百年里還將多次出掠過克里姆林宮的城頭。
莫斯科軍事力量的改觀發生在伊凡三世統治時期。伊凡三世時期的莫斯科武裝力量依靠一支強大的職業貴族軍隊發展壯大起來。由于隨著單獨的公國在瓦西里二世時期逐一被莫斯科大公國吞並，各個地方的貴族騎兵隊只能通過為莫斯科大公服役獲取封邑，在伊凡三世時期，莫斯科的武裝力量人數最多達到了18萬。也正是在伊凡三世時期，喀山汗國和金帳汗國也因為自身的原因衰落下去，給予莫斯科打擊與取得獨立國家地位的機會。
莫斯科大公伊凡三世(1462--1505在位)縱橫于諸國之間，利用各汗之間的矛盾，極盡所法，逐步兼並其它國家。
1478年，伊凡三世停止向金帳汗國繳納貢賦。
1480年，金帳汗阿合馬率兵討伐。伊凡三世怯陣準備退卻。在莫斯科市民壓力下，才陳兵烏格拉河，與蒙古軍隔河對峙。不久形勢發生變化。蒙古軍因天寒糧缺，波蘭援軍未到，又听說都城薩萊受到克里米亞汗的襲擊，被迫撤兵，伊凡三世不戰而勝。
不久，阿合馬在內訌中被殺。這樣，結束了蒙古人對俄長達240年(1240-1480)的統治。
諾夫哥羅德自古即為羅斯與北歐各國的貿易中心，從 12 世紀中期起形成自己獨特的共和制政體，最高權力機關是市民大會(維徹)，決定一應大事，選舉各種官吏並推選大主教。實際掌權的是貴族會議，由城市中的大貴族組成，大主教主持。它也有王公，王公多由維徹邀請其他地區的王公來擔任，負責防務，統率軍隊，但他必須遵守當地古老的習慣，如果與維徹發生沖突，則被黜退。諾夫哥羅德共和國擁有巨大領土，從芬蘭灣一直到烏拉爾山脈。
12世紀末，瑞典已征服芬蘭部落，佔領了芬蘭海。1240年7月，瑞典艦隊從芬蘭海侵入涅瓦河。諾夫哥羅德王公大敗瑞軍于涅瓦河口。同年，立沃尼亞騎士團(又叫日耳曼騎士團)也侵入羅斯，佔領普斯科夫，1242年4月，諾夫哥羅德王公在楚得湖大敗騎士團，史稱楚德湖戰役，或冰湖之戰。
1456 年，莫斯科大公瓦西里二世(1425--1462 年在位)帶兵討伐諾夫哥羅德。1478年，莫斯科大公伊凡三世(1462--1505 年在位)正式吞並諾夫哥羅德共和國，這是俄羅斯走向中央集權制國家的重大步驟。伊凡三世1472年迎娶了拜佔庭末代皇帝佷女索菲婭•帕列奧羅格為後，自認為是拜佔庭帝國的正統的皇位繼承人(東羅馬帝國于1453年被奧斯曼土耳其帝國所滅)。
伊凡三世的兒子瓦西里三世先後吞並了特維爾公國、普斯科夫共和國(俄羅斯-愛沙尼亞邊境)、梁贊公國，1514年佔領立陶宛大公國的斯摩稜斯克。雅羅斯拉夫爾和羅斯托夫自己的法律被廢除，只是在服從莫斯科大公的前提下保留了一點自治權。至此，莫斯科統一國家基本形成，其疆域北達北海，南抵奧卡河，西及第聶伯河上游，東至烏拉爾山脈
東北羅斯和西北羅斯廣大地域的統一向集權化的行政管理制度邁出了第一步。1497 年頒布了推行于全羅斯的法典，在各地和各城市任命了大公的地方長官。從此，莫斯科大公國的地位完全改變了。過去，它只是東北羅斯許多公國的一個，變成了一個強大的統一國家。莫斯科大公權力的性質也改變了，過去只是“幾個平等王公中的最有權勢的一個“，他成了整個俄羅斯唯一的君主，其他王公都為他來服務、成為他的臣民。羅斯東正教會作為一個統一組織，即使在封建分裂時期都一直是羅斯共同體思想的體現者，因而也是羅斯國家統一的堅決擁護者。從 1328 年起羅斯主教常駐莫斯科，並且成為傳統。其次，金帳汗國對羅斯長期實行野蠻統治的反作用。為擺脫金帳汗國的統治，莫斯科大公國需要集中全部經濟力量和軍事力量，羅斯民族要形成高度的向心力、凝聚力。另一方面，在與蒙古人進行斗爭的過程中，羅斯人的領導者莫斯科大公也接受了東方蒙古人的軍事行政組織、人民普遍納稅服役、尤其是關于王權無限的教誨。到瓦西里三世時期，莫斯科大公國開始走向了大肆擴張，這時它已經成為了一個面積二百八十平方公里的歐陸國土第一大國。
這樣在普通歐洲國家眼中的野蠻強國，所面對的是一個龐然大物，一個文明程度超過莫斯科大公國千百倍的文明國家。
不過，它因為想吞並和報復自己垂涎已久的喀山汗國，還是忍耐不住出手了。
陳�帶領六萬騎兵日夜兼程趕往喀山城，為了發揮新式步槍的威力，他讓兩萬蒙古騎兵將站馬讓給火槍手，十五天後，大軍趕赴喀山城下，一場大戰即將拉開帷幕。
(本章完)