經過打探，大明軍隊的發覺喀山城是很難攻取的。明軍遠征軍所攜帶的野戰炮很難一下子將其城牆摧毀，因為在西伯利亞的軍火工廠暫時還沒有投入生產，炮彈只能從西域哈密和更為遙遠的蒙中省運來，所以陳�不想在城牆上浪費寶貴的野戰炮彈。
因此，陳�就命令大軍等著重炮從西伯利亞運來，陳�暫時不進攻喀山這座城市了，他要做的就是圍困。他相信喀山城這塊肥肉將吸引克里米亞汗國和莫斯科大公國的注意，從而會將他們的大軍吸引過來。到時候，喀山公國的土地將變成一個絞肉戰場，會吸引附近所有實力的軍事力量。到時候，喀山公國的戰斗將決定誰是主宰東歐平原的決定力量。
喀山被明軍徹底封鎖了起來，人們相信這座城市不久就要投降。喀山汗國里，除了少數統治者之外，與蒙古人並無太多的聯系，而在種族、語言、宗教、文化和經濟傳統上，它都是保加爾人的直接繼承者，保加爾人是突厥語民族的一支。
既然，這座城市里的人又臭又硬，那麼大明軍隊就從外圍入手。這些起初游牧于伏爾加河中游一帶的突厥人已經定居了，所以大批的蒙古喀爾喀部落和女真移民直接佔領了這里。圍繞喀山城方圓五十里的村莊和居民都被佔領，所有的居民都被集中看管起來。有些居民想偷偷逃走，他們都被當場格殺。如果順從，這些人就會被大明軍隊集中送往西伯利亞。這些人會被安排為大明移民修建房屋，建造城市，如果他們表現良好，在服役五年後，就能在西伯利亞分得一小塊土地。
喀山公國和莫斯科公國之間的維亞特卡地區是兩國之間的主要矛盾，兩國之間為此斗爭了幾十年。但是，現在莫斯科大公國徹底佔領了這片領土。看著自己覬覦已久的領土被明軍佔領，這些俄羅斯人氣憤的眼楮都發紅了。
同時，克里米亞汗國的可汗薩爾達特格萊一世，面對喀山可汗沙法•格來的請求，他派遣出一支大軍前來救援。
這時，克里米亞汗國和喀山公國都已經臣服于奧斯曼土耳其。奧斯曼土耳其的甦丹甦萊曼一世漫不經心的給自己的帕夏下令，讓他給克里米亞汗國的可汗薩爾達特格萊一世放松鏈條，讓他試試明軍真正的實力。
一個月後，首先與明軍交戰的是克里米亞汗國的可汗薩爾達特格萊一世的大軍。這是一支龐大的喀山和克里米亞的韃靼軍隊，為了誘敵深入，陳�下令讓開道路，讓克里米亞汗國的大軍直接到達喀山城下。雙方在喀山城下對峙。
克里米亞汗國，又名可里米亞汗國、克里木汗國，是金帳汗國分裂後建立的諸多獨立汗國之一。由成吉思汗之孫禿花•帖木兒的後裔哈吉•格來建立來所建。疆域東以頓河下游為界，西至第聶伯河下游地區，向北一直延伸到耶列茲城和坦波夫。格來家族是虔誠的綠教徒，這使克里米亞有強烈的綠教特征。克里米亞原為金帳汗國的屬地。13世紀30年代，蒙古人征服了克里木半島和黑海北岸草原地帶的阿蘭人（亞速人）、亞美尼亞人、希臘人等當地居民。13、14世紀之交，金帳汗國在索爾哈特（即舊克里木）設置總督管轄區。1443年，哈吉-格萊（1443∼1466在位）在當地蒙古封建主的支持下，脫離金帳汗國，建立了獨立的汗國。克里米亞汗國屬于地中海氣候，冬無嚴寒，夏無酷暑。
克里米亞汗國的其中一個收入來源是前往東歐捕捉奴隸，稱為草原民族的收成，喀法淘是著名奴隸市場。克里米亞汗國國內主要是烏克蘭人，白俄羅斯人，俄羅斯人。克里米亞航過經常圍攻莫斯科，有次捉拿了十五萬人，尸骸塞滿莫斯科河。這些被俘人口隨後被當作奴隸出售到土耳其、中東甚至歐洲國家。在克里木汗立國的80余年中，克里木韃靼人共販賣了多達百萬名奴隸。
1454年，哈吉•格來把克里米亞河南岸的巴赫切薩拉伊，即原奇爾克耶城定為都城。1502年，金帳汗國徹底崩塌，克里米亞成為金帳汗繼承人。由哈吉建立的格來王朝一直延續到大明帝國征服時期，最後並入了大明帝國。
在經歷了最初的沖突之後，哈吉•格來意識到從喀發的古意大利殖民地中獲得的財政利益，他一直與殖民地保持著友好的關系，直到他 1466年去世。後來，他的兒子們為王位繼承權發生爭吵。最初，次子努兒道刺特獲勝（1466年－1469年和1475－1477年在位），但是，最後的勝利者是第六個兒子明里•格來（1469－1475年和1478－1515年在位）。1468年，明里•格來對喀發的古意大利人們作了一次答謝訪問，他們曾協助他捉住努兒道刺特。與此同時，土耳其甦丹穆赫默德二世派一支騎兵隊，由哥杜克阿赫麥德帕夏統率，前往奪取喀發，他于1475年6月4－6日奪取該城。明里•格來由于古意大利人的一再挽留與喀發人一起被困在喀發，並在此被奧斯曼人俘虜。然而，兩年之後，他作為甦丹的屬臣被送回克里米亞。克里米亞南岸直接由奧斯曼人管理，在喀發設一位常駐帕夏。
從1478年開始，克里米亞汗國是奧斯曼帝國的一個附屬國。1475年土耳其人入侵，1478年淪為土耳其的藩屬。克里木汗以金帳汗的繼承者自居，竭力保護各弱小汗國，在土耳其甦丹支持下，力圖在伏爾加河沿岸重建綠教國家，為此同莫斯科大公國進行了長期的戰爭。半島南部由土耳其人統治，汗可以繼續統治其余的半島和北方草原地區，允發行自己的錢幣。他們之間關系特殊，土耳其帝國每有戰事也找韃靼人幫忙。
雙方的大軍相互對峙，但是誰都不肯先發起進攻。克里米亞汗帶來了十二萬大軍，其中有三萬是常備軍，剩下的九萬人是來自烏克蘭大草原的韃靼部落。
駐扎在克里米亞汗國的西班牙特使利特文•米哈隆曾這樣描述過的克里米亞擁汗的軍隊，他認為克里米亞汗有不到三萬人的騎兵，不過韃靼人的無數游牧屯隨時可以聲援他們。這些韃靼人在從烏拉爾直到多瑙河下游的位于龐廷山脈和里海附近的一片片遼闊草原上過游牧生活。克里米亞汗多次率領超過十二萬的大軍進攻莫斯科。克里米亞汗國的主要生計就是靠襲擊別國，主要收入來源于奴隸貿易。理論上講，克里米亞汗**是全民皆兵，這邊一吆喝打架拿邊老頭老太太都熱血了。
克里米亞汗國韃靼騎兵的厲害之處在于都是弓騎兵，作戰戰法靈活多變。如果是正面沖突，那麼克里米亞軍隊通常都是用弓騎兵快速掠陣，集中用弓箭射擊敵軍的一部或側翼然後快速脫離，如此周而復始的折磨敵軍，敵軍一旦動搖，則出動大量騎兵擊潰那部分動搖的敵軍。另一種蒙古軍常用戰術就是正面接敵的騎兵詐敗，引誘追擊部隊進入韃靼主力的伏擊圈然後殲滅之。
來到喀山城下，克里米亞汗薩爾達特格萊忽然感覺有些不妙。明軍輕易解圍，讓韃靼騎兵來到了喀山城里，但是韃靼騎兵很快發覺自己陷入更大的包圍圈。喀山城周圍五十里都是空空蕩蕩，什麼都沒有，像死寂一樣可怕。糧食，牲畜都被明朝的大軍給征發走了。二十萬喀爾喀蒙古部族統統越過西伯利亞和烏拉爾山來到了這里，喀山城外的牧草和莊稼地里剩余的糧食與禾苗都被牲畜啃得精光。三十萬女真部落與一萬達斡爾人也隨同來到了喀山汗國附近，他們在武裝開拓團的協助下，征服了附近的韃靼村落。
喀山城里的糧食也不夠負擔十二萬韃靼軍隊，一直靠掠奪為生的韃靼軍隊只能宰殺戰馬充饑。來到喀山城一個月後，克里米亞汗薩爾達特格萊派出使者，向陳�提出和談。
陳�說︰“為什麼要和談，你們佔領著喀山城不是挺好的嗎？”
這時，大明軍隊的重炮早已經準備到位。陳�希望在喀山城內外，消滅克里米亞汗國的主力。
喀山城城里充滿了恐怖的氣氛，所有的人都陷入了宗教狂熱之中。他們拼命的祈禱，希望自己在恐怖的攻城戰中能生存下來。城里分成兩派，一派以商人和百姓為主，他們希望能盡快打開城門與明軍和談，然後自己得救。另一派以克里米亞可汗薩爾達特格萊和喀山可汗沙法•格來為主，他們知道即使是投降，自己也很得救，所以他們希望能和明軍大部隊對抗到底。同時，他們盼望奧斯曼土耳其的援兵，也希望莫斯科大公國會出兵相救，盡管這不可能。
喀山城的末日即將來臨，喀山城下和城內集中著二十多萬部隊，大戰一觸即發。
(本章完)