當明軍劍指北九州的時候，日本名義上的統治者後柏原天皇和幕府將軍足利義晴，都無力支援北九州。
後柏原天皇自從鐮倉幕府掌權以來，只能充當宗教領袖的角色，雖然其中有幾位天皇企圖重新拿回行政權和軍事權，但最後都以失敗告終。幕府將軍足利義晴也處境艱難，足利義晴是靠他族兄足利義 與幕府家臣及各大名鬧翻才上位的。這時，足利義晴還是個十多歲的小孩，而足利義 早已眾叛親離。
後柏原天皇則更為狼狽，幕府將軍好歹是個體面的傀儡。失去權柄已久的天皇甚至連正式的登基儀式無力舉行。更糟糕的是，前任天皇後土御門天皇因為缺錢，挺尸了十幾天才下葬。後來，後土御門天皇死時，尸體知道發臭，才由日本大區總統領何無敵吩咐下葬。甚至，在後柏原天皇即位時，管領細川政元聲稱︰“即位大禮儀式毫無益處，徒費錢孥。”後來，細川政元被養子細川澄之暗殺，不知道他有沒有後悔自己太過實用主義。
由于日本政局一片混亂，這也給了何無敵的大明征服軍以最好的進攻機會，得以對日本各地的大名各個擊破。大友義鑒
此時的大友義鑒可謂是意氣風發，他不但佔據著九州島上最大的地盤，還因與歐洲通商，擁有一支使用火器的精銳部隊。大友義鑒認為歐洲西班牙國勢正旺，就主動提出和西班牙結盟。並加入了西班牙的聖方濟會，還被潛入日本九州當地的西班牙教士封為聖人。經過方濟會教士一番吹捧，他把自己當成了自東羅馬皇帝以來，最偉大的基督教護教者了。
大友氏的家臣們也都是九州島俊杰，尤其是號稱“大友雙璧”的戶次親家和吉弘 理，兩人為大友氏開疆拓土立下了汗馬功勞。
傳說戶次親家日食豬半頭，力能殺熊。九州島這地方遠古是有熊的，不過等到大明軍進攻的時代已經沒有兄了。戶次親家則是一個劍術高手，居然被大友義鑒封為九州劍聖。
大友氏出動的大軍3萬，兵分兩路。北路乃是主力，主將由戶次親家親任，從豐後藩國直接侵入日向藩國。另一路由戶次親家統領，從西邊攻入日向。兩路夾攻，大友氏這次對勝利是志在必得！同時，大友軍水軍也出動攻擊薩摩藩國，騷擾島津氏與明軍後路。
作為家督的大友義鑒則偕同新婚妻子，和西班牙聖方濟會教士從臼杵港出發，悠哉閑哉地從海路開往日向藩國。與其說是作戰，自信滿滿的大友義鑒，根本是在度假兼傳教罷了。
很快，大友軍進駐無鹿，並以此地為大本營，遙領全軍。方濟會教士妄圖勸說大友義鑒建立一個天主教國。大友義鑒命令大友軍所到之處，必須搗毀當地所有佛教寺廟。此項苛刻的宗教政策極其不得人心。大多日向藩國的人民都是佛教徒，對大友軍的燒殺搶掠暴行恨之入骨，紛紛逃亡。
大友軍北路主力兵鋒首先指向叛徒，投靠島津氏的土持氏。土持兵微將寡，急向島津氏求援。但還沒等援軍趕到，大友軍便已接連策反了松尾城之南的門川城，潮見城和山陰城，切斷了土持氏南撤的後路。緊接著，大友軍以泰山壓頂之勢粉碎了土持軍的抵抗。土持全軍戰死，土持氏滅亡。
臨死之前，小大名土持儀征寫下了絕命詩︰“春風陣陣吹，梅花櫻花絮絮落，四下紛飛矣，徒有城名垂青史，嗚呼箕輪鄉。”
(本章完)