天災屬于湊巧，內亂卻是精心策劃的。
自廣州國民政府成立後，7月18日，石友三起兵反對常凱申和張學良。
7月21日，廣州國民政府頒布北伐討蔣令。
7月22日，廣州國民政府外交部長陳友仁秘密出訪日本，多次會見日本外相幣原喜重郎，表示願以東北權益換取日本支持，但未得到響應。陳友仁隨即又會見甦聯駐日大使尋求支持，也遭到拒絕。
8月5日，閻錫山乘坐日本軍用飛機，返回山西重新主政。
8月底，馮玉祥策反甘肅舊部雷中田反蔣，一度控制甘肅軍政。
9月1日，廣州國民政府進行總動員，任命閻錫山、馮玉祥、韓復 、鄒魯等人為北方軍政委員會委員。
9月2日，廣州國民政府正式出兵。
9月13日，粵桂聯軍兵分五路進攻湖南。
9月18日，日本關東軍動手。
常凱申已經連“剿匪”都不敢剿了，急忙調回部隊應付反蔣聯軍。張學良也讓人緊盯西北和華北，不敢有分毫懈怠，哪有精力去對付日本人？
如果一切都是巧合，那也太巧了吧。
……
北平。
周赫 怒氣沖沖地來到張學良官邸，當著于鳳至的面質問道︰“六帥，為什麼還不調集精銳回防東北？”
張學良愣了愣，對妻子揮手道︰“于大姐，你先回避一下，我跟明誠談要緊事。”
于鳳至朝周赫 點頭微笑，說道︰“你們兩個慢慢聊。”
等于鳳至離開以後，張學良才說︰“閻百川已經回山西了，馮煥章又在不斷挑事，現在華北、西北各軍皆不穩，隨時可能串聯反叛。我哪里還敢擅動軍隊？”
“那日本人就不防了？”周赫 說，“日本人在東北策劃有大陰謀，已是司馬昭之心路人皆知，你別跟我說不知道！”
“我當然知道，但那是日本軍部自作主張。”張學良一副胸有成竹的樣子。
局勢發展到現在的地步，常凱申、張學良、閻錫山都知道日本人會動手，甚至連中國和日本的報紙都有相關消息。
早在七月份，察覺日本人陰謀的賀耀祖，便密電南京國民政府︰“日軍事參議官會議，決于南滿設置常備師團，此種于我國主權極有妨礙，即于領土之完整上可謂發生大危險……查日本政府對滿政策近有改變……如宇垣總督正式言明，原來統治鮮滿為二元制，現改為一元制……”
張學良拿出一份機要文件，遞給周赫 說︰“明誠且勿擔憂，你先看看這個。”
周赫 翻開文件仔細閱讀，卻是奉系間諜從日本發回來的情報，情報內容明言︰日本關東軍準備9月底動手。但關東軍的陰謀已經泄露，日本政府對此深表憤怒，外相幣原為此向陸軍大臣南次郎提出質問。
等周赫 把情報文件看完，張學良才說︰“明誠，你對東北的判斷非常準確。但我們不必擔憂，日本內閣是反對軍部出兵的，他們自會約束關東軍的惡劣行為。而且，關東軍策劃多時的陰謀，已經完全暴露無疑，這種情況下，他們只能將計劃作廢。”
周赫 瞬間想明白，為什麼老蔣會壓制國內的排日運動，為什麼會密電張學良不得挑釁日方。
原來，不管是常凱申，還是張學良，他們對日本關東軍的陰謀都已知悉，也知道日本內閣堅決反對軍部的計劃。因此他們把希望寄托在日本內閣身上，認為內閣可以約束關東軍的自作主張，而東北軍需要做的，就是忍讓再忍讓，堅決不給關東軍出兵的借口。
周赫 苦笑道︰“六帥，你真的認為，日本內閣能夠約束關東軍？”
張學良非常肯定的說︰“這是自然，日本跟中國不一樣，他們是政權穩固的統一政府。既然日本內閣反對武力擴張，關東軍又怎麼可能成事？”
“日本文官是反對，但武將早就想著打仗啊，”周赫 大聲疾呼道，“關東軍決定9月底動手的計劃雖然暴露，但他們絕對不會把計劃作廢，反而可能提前行動，行動日期多半就在九月中旬！”
“明誠，你想得太多了，”張學良安撫解釋道，“這一年來，我加大了對日本國內的情報工作。日本內閣和陸軍部是觀點對立的，陸軍部想要在東北擴張，但一直遭到內閣的否定和打壓。我們必須配合日本內閣，盡量予以忍讓，不給日本關東軍出兵的借口。一旦我們反應激烈，很可能日本內閣就壓不住軍方。此時正值多事之秋，天災內亂頻發，就算要和日本人動手，也得把眼前的難關先渡過再說。”
周赫 眼神冰冷地瞪著張學良，質問道︰“也就是說，如果日本關東軍攻打沈陽，你會選擇不抵抗？”
“關東軍沒那麼大膽子，最多在南滿線一代挑釁，”張學良自信地說道，“就算關東軍真的攻打沈陽，我們也可以聯絡日本內閣和國聯，勒令其即刻退兵，避免局勢進一步惡化。”
周赫 問︰“如果日本關東軍攻下沈陽後，不听日本內閣的命令，繼續進攻侵佔整個東北呢？”
張學良說︰“不可能的，日本內閣和國聯不會容許關東軍胡來。”
“你已經決定了？”周赫 失望地問。
張學良點頭道︰“決定了，也只能這樣做，才是解決問題的最好方式。”
“那你就等著成為中國的罪人吧，告辭！”周赫 拂袖而去，他要親自去一趟東北。
張學良的老毛病又犯了，那性格從來就沒改過。“中東路事件”時，張學良把希望寄托在甦聯內亂，不敢大規模打仗上邊；而即將爆發的“九一八事變”，張學良又把希望寄托于日本內閣和國聯，想要等關東軍自行撤兵。
打鐵還需自身硬啊，哪有等著對方出差錯的？
日本內閣確實反對關東軍出兵，但他們在滿蒙問題上，利益是一致的。只要關東軍制造出既成事實，那麼內閣就必須妥協——歷史上，九一八事變爆發後，日本內閣對此強烈反對，確實如張學良所期待的那樣，敦促關東軍趕快撤兵。
然而結果如何呢？
至10月份，日本少壯派軍官發動政變，雖然這次政變以失敗告終，卻把日本首相給嚇到了。為了延續內閣壽命，日本首相不得不開始協調軍政關系，並在一定程度上支持關東軍侵佔東北。
日本陸軍部對此還不滿意，最終在12月份把日本內閣逼得集體辭職，他們可以更加肆無忌憚的實施擴張計劃。