不到半個月，甘道夫又等來了一支意想不到的軍隊，鐵丘陵的首領丹恩帶著矮人大軍和他的表哥索林，一同來到孤山，他們要趕走莫鐵，重新奪回孤山。
不過，經過甘道夫的勸說，丹恩同意了對半獸人的作戰，同時他也要求甘道夫一定要保證莫鐵在戰後會離開孤山。
畢竟這支矮人軍隊听從丹恩而不是索林的命令。
巴德率領的長湖鎮村民得到了妥善的安置，不用像電影中一樣，夾雜在精靈大軍中，成為側翼。
甘道夫同時也承諾他們，一定會將允諾他們的那份財寶讓出來。
孤山里面，莫鐵和比爾博聊著天，吃著剩下的干糧。
“艾恩先生，你不用吃飯嗎？”比爾博奇怪地問道。
“火龍無需進食，身體會自然的吸收能量。你看過史矛革這一百多年出去找過食物嗎？”
比爾博點點頭說︰“原來是這樣。”
“對了，比爾博，阿肯寶鑽在你那里吧。”莫鐵突然問道。
比爾博有些慌亂，猶豫了一會兒，承認道︰“是的，我在史矛革眼皮子底下拿走了它。你是怎麼知道的？”
“聞到的，雖然我不喜歡金銀財寶，但我對與寶貝味道的敏感性卻一點也不比史矛革差。”
“那你的鼻子還真好。”比爾博有些緊張起來。史矛革曾經感應到魔戒，不知道艾恩能不能感覺到。
“你在緊張什麼？”比爾博的這點生理反應瞞不過莫鐵的耳目，“是那枚戒指嗎？放心，我沒有興趣，在我的感知里面，那就是一個黃金鑄造的指環。”
比爾博既不承認也不否認，而是轉移了話題，他掏出了阿肯寶鑽，說道︰“我應該把它還給索林嗎？”
看來他一點也不想談論關于魔戒的事情。
莫鐵看了一眼阿肯寶鑽，霞光四溢，確實是個好看的石頭，不過這種主動發光的樣東西，還真擔心有沒有什麼輻射呢。
“隨便，你想留著也可以。不過很多人都挺喜歡這石頭的，萬一有人知道在你這里，你恐怕也不好過，還不如把這個麻煩扔給索林。”
莫鐵不懷好意地建議道，電影原著中，索林死了，阿肯寶鑽才陪著他下葬，這次他恐怕死不成了，寶鑽一定會成為各方實力搶奪的重點，看索林還怎麼守著它。
比爾博看著寶鑽陷入了沉思。
如果半獸人知道孤山還有一只火龍，他們還會來攻打嗎？答案是不。如果半獸人知道孤山有精靈、矮人和人類的聯合軍隊，他們會來嗎？答案是會來更多的人。
阿索格接到索隆的命令，帶領著不計其數的半獸人進攻孤山。
他們從地下進軍，很快接近了孤山。
幾天後的清晨，孤山大門口的三族聯軍震驚地發現，半獸人的軍隊竟然已經集結在他們的後方，漫山遍野，望不到頭。
三族大軍很快列陣，雙方對峙著，戰爭一觸即發。
阿索格在遠處指揮著，半獸人列陣完畢後，便展開了沖鋒。
這次，精靈和矮人們配合得很好。
精靈的弓兵排列在最前面，向著沖鋒的半獸人射出三輪箭雨，將他們釘在地上。
然後，精靈退到矮人後面，矮人們則擺出雙層盾陣，盾牌之間支著粗大的弩槍，迎擊著剩余的半獸人。
第一輪沖鋒的半獸人就這麼被聯軍斬殺殆盡。
阿索格看到了這一切，用狼皮旗幟指揮軍隊變陣，讓攻城巨獸走在最前面，應對矮人盾陣。
同時，矮人們也搬出了矮人風弩，那是更強大也更難操作的武器，埋藏在孤山內部，或許對史矛革沒用，但對半獸人卻是利器。
精靈操作著這些風弩，向著攻城巨獸射了過去，三米高的巨獸舉著巨大的骨質釘錘，還沒走出幾步就被風弩射出的攻城弩箭干翻了。
不過那些攻城巨獸後面還跟著全面沖鋒的半獸人，這是風弩無法對付的。
甘道夫舉起自己的法杖，頂端“滴滴滴”地閃了三下。
莫鐵收到信號，撞破孤山大門，飛了出來。
翼展遮天，長達百米的身軀，猙獰的頭顱，震天的嘯聲，這是一條強大的巨龍。
不光半獸人嚇得半死，就連聯軍也震驚不已，他們怎麼也想不到，就在身後的山里面，竟然還藏著一條巨龍。
莫鐵可管不著他們的震驚，瞄準方向，對著沖鋒的半獸人大軍飛過去，臨近之際，一口烈焰噴出，大量的半獸人被直接烤焦，成了黑炭，其余的也被焰火點燃，不斷掙扎。
莫鐵勢不可擋，在半獸人上空盤旋著，向著巨獸最多的地方落下，雙翼連拍，將巨獸直接拍飛。
那些五六米高的巨獸在他的手中就像皮球一樣，尖爪一戳，就泄了氣，落到地上就沒了聲息。
“殺！”
“沖鋒！”
精靈、矮人和人類聯軍也全面沖鋒，弓兵換上刀劍，跟隨步兵一同前進。
在這一刻，已經沒有了種族隔閡，只有一致對外的決心。
甘道夫揮舞著長劍，騎著馬，化身騎兵，狠狠地砍翻了兩個半獸人，吼著︰“沖啊！”
那些人類的游俠有著豐富的經驗，他們往往比別人更快的找到半獸人缺點，一劍捅向盔甲間的縫隙，讓半獸人瞬間失去行動力。
丹恩的“鐵足軍”驍勇善戰，全身覆甲，鐵錘飛舞間，飛快地擊碎半獸人的頭顱。
萊迪雅非常勇敢，她沖在最前面，向著火龍趕去。
後方的半獸人用盡辦法攻擊著莫鐵，但都無用，任何的利刃都砍不透他的鱗片，任何箭矢也射不穿他的防御，攻城巨獸用巨石向他投擲，不會比撓癢癢更加刺激。
反觀莫鐵，他的翅膀橫掃一下，就有大量的半獸人被掀翻在地，再隨便補上一口火球，瞬間團滅那一波在地上打滾的。
阿索格實在沒想到還有一只巨龍，沖鋒了短短幾十分鐘，半獸人的死傷已經達到了數萬，主要還是被莫鐵燒死的。
他不得不指揮退兵，宣告這一次行動的失敗。
至于他埋伏著哨塔的哥布林雇佣兵，原本是拿來對付索林的，電影中，他就是憑借著這批雇佣兵拿下了索林。現在恐怕也經不起莫鐵兩口噴的。