不用說，那一定是這個倒霉的獵人的，他反倒成了巨熊的獵物。
比爾博也站在小馬前面，他知道馬匹的重要性，十分害怕地看著莫鐵慢慢走過去。
矮人們圍城半圓，也慢慢向巨熊靠近。
對付這樣的猛獸當然得用遠程攻擊和騷擾戰術，索林的佷子奇力是矮人中射箭最好的，他偷偷跑到房頂上，照著巨熊的腦袋射了一箭。
吼吼的熊毛和堅硬的頭骨擋住了這一箭，也惹惱了巨熊，它人立而起，幾乎有五米高了，熊爪拍向屋頂，幸好奇力躲得快，否則這一下就得掛機。
其他矮人們趁機用飛斧襲擊巨熊，如果箭矢無法破開它的防御，斧子應該可以。
至少有三把斧子給巨熊留下了傷口，同時也激發了它的血性，使它更加瘋狂。
巨熊放棄了奇力，轉而撲擊周圍的矮人。可是矮人們配合很好，左邊的迅速後撤，趁著巨熊追擊的時候，右邊的幾個再次飛斧襲擊，把仇恨拉回來。
等到那熊轉向右邊時，左邊的矮人們又跟進投射飛斧。
這樣一來，巨熊被他們輕松地游擊致死，最後，那體型龐大的巨熊失血過多，傷勢太重，撲通一聲倒在地上，腹部劇烈起伏，掙扎著想要爬起來。
德瓦林用大斧給它來了幾下，徹底結果了它的性命。
獵人和獵物的身份再次翻轉。
比爾博在後方看完了這一切，他感覺這一路肯定沒有危險了，矮人們有力量有智慧，再也沒有比他們更好的隊友了。
甘道夫看看傍晚的天色，說︰“我們就在這里休息吧，明天一早再趕路。”
巨熊的骨架太大，不能像狼尸一樣被帶走，干脆就在這里休息一個晚上，把所有的肉都割下來分類好，再搜刮一下獵人的小屋，往後一個多月的口糧就有著落了。
休息的時候，甘道夫問莫鐵︰“艾恩，你覺得這些矮人怎麼樣？他們可都是參加過摩瑞亞戰役的戰士。”
莫鐵點點頭，說︰“他們確實很勇敢，也很有經驗。”
“那你覺得他們能成功嗎？”甘道夫又問。
莫鐵忍住笑意︰“你要我說實話嗎？當然，如果你願意負擔我的損失，我也會給你你想要的回答。”
甘道夫一時無語，抽了口煙才說︰“艾恩，我仍然對他們充滿希望，就像我深信中土能夠戰勝黑暗。”
莫鐵點頭微笑︰“我也相信，甘道夫。”
“兩位先生，需要來點熱水嗎？”
比爾博拎著水壺走到他們身邊，詢問道。這間獵戶的屋子里有很多物資，大家甚至喝上了熱咖啡。
倒水的時候，比爾博余興未消地問道︰“甘道夫，你真的殺死過龍嗎？殺了幾條？”
甘道夫差點嗆了煙。
莫鐵彎下腰，攬著比爾博的肩膀，把他帶走了。老人家的面子還是要維護一下的。
第二天一大早，眾人繼續趕路，比爾博興致高昂，如果旅程就是這樣的話，那他可一點兒都不怕。
半個月過去了，孤山計劃的一行人走過草地和樹林，淌過沼澤和湖泊，擊退過野狼，驅趕過山羊。
終于他們來到了第一座高山，風雲頂。
“上去吧，終于有機會好好休息了。”甘道夫帶路，所有人上山了。
夜晚，比爾博發現大家都很放松，比之前的每一個晚上都放松得多，真是太奇怪了。龐伯甚至放松的打起了響亮的呼嚕。
突然，遠處傳來幾聲淒厲的吼叫，仿佛有震懾人心的作用，比狼嚎更加凶殘，比虎嘯更加凶猛，這到底是什麼東西？
“那是什麼？”比爾博趕緊問守夜的菲力和奇力。
“半獸人……”奇力緩慢而又低聲地說出了一個詞。
“半獸人？”在比爾博的記憶中，半獸人只存在于先祖圖克的古老傳說里，他從沒有親眼見過或者听人提起。
這幾聲鬼哭狼嚎的吼叫讓他對半獸人有了最直觀的第一印象——凶殘，可怕！
“沒錯，吃人的魔鬼。外面有很多，遍布整個中土平原，凌晨時分會攻擊熟人的旅人，又迅速有安靜，沒有尖叫聲，只有滿地的污血和碎骨。”
菲力用低緩的語調向比爾博解說著，渲染著恐怖的氛圍。
比爾博慌張地向下面看去，企圖看清遠處平地上有沒有活躍的黑點。
索林立刻站出來訓斥了他的兩個佷子，如果飛賊嚇破了膽，可就玩笑大了。
“你們以為被半獸人夜襲是玩笑？真是不知世事。”
“抱歉，我們沒有任何意思。”奇力趕緊道歉。
莫鐵拍拍比爾博的頭頂，寬慰他︰“別怕，比爾博，一對一的話，你都能解決掉一個半獸人，相信我。”
甘道夫在放哨，緊盯著山下的平原，听到莫鐵的話，也插言道︰“沒錯，比爾博，你應該相信艾恩，他殺掉的半獸人比你見過的所有人加起來都多。”
比爾博回想起莫鐵一箭射九狼的場景，慢慢平靜下來了。
巴林是矮人中最穩重的，他回憶起了索林的爺爺索爾在摩瑞亞和剛達巴巨型半獸人阿索格戰爭的場景。
“……索爾死于阿索格之手，索林卻砍下了他的左臂。于是，這個巨大的半獸人發誓，一定要殺光都林一系的矮人。”
跟隨著巴林的回憶，比爾博仿佛也經歷了那場令人心碎的戰爭，他看了看索林的背影，覺得這次行程有了更多的意義。
一夜過去後，他們再次出發，很快翻過了風雲頂，回到了平原。這次，比爾博知道了，前面是他們運氣好，沒有踫到夜襲的半獸人，後面就得多加小心了。
渡過米塞塞爾河，接近了巨怪森林，矮人們只敢白天趕路了，因為甘道夫說，巨怪現在也在森林的外圍活動。
找到一個廢棄的莊園，眾人綁好馬匹，進了屋子，打算生火做飯。
“菲力、奇力，看好馬匹。”索林吩咐道。
不過，比爾博端著兩碗熱乎乎的肉湯出來給他倆時，卻沒有看到他們的身影。
仔細看看樹林，才發現他們進去了。比爾博趕緊跟過去，說︰“你們兩個，至少先吃完晚飯再說啊。”